为顺利实现碳中和目标，欧盟将致力于2030年实现50%的工业过渡到绿色氢，到2035年则达到70%。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩曾表示，氢能将彻底改变欧洲局势。但由于此前可再生氢的定义一直不明确，导致欧洲绿氢发展缓慢。尤其是2022年6月出台的草案指出，欧盟规定绿氢必须和生产绿氢所需的绿色电力在同一小时内生产出来。根据部分电解槽企业反馈，尽管所有的规则都在推动绿氢发展，政府资金缺位和过高的绿氢标准门槛，导致了企业并不愿意快速启动相关的项目和进行产能扩张。今年2月，欧盟《可再生能源指令》修正案正式发布并实施，修正案规定了三种可以被计入可再生能源的氢气：直接连接新的可再生能源发电机所产生的氢气；在可再生能源比例超过90%的地区采用电网供电所生产的氢气；在二氧化碳排放量低于每兆焦耳18克二氧化碳当量(64.8CO2e/kWh)国家电网的地区签订可再生能源电力购买协议后采用电网供电来生产氢气。此外，该法案也提供了至2029年的过渡方案，过渡期绿氢和绿电的生产时效要求放宽至同一月内，且根据其他的政策条款将符合条件的核能制氢纳入了豁免。而随着可再生氢标准的确定，欧盟在绿氢的推动上也按下了快进键。欧盟首次公布了欧洲氢银行拍卖规则在可再生氢标准发布的半年后，随着近期全球氢能产业共识的进一步达成，如7月中美欧等G20国家联合发布了《二十国集团氢问题高级别自愿原则》，欧盟在绿氢的政策制定上有所加速。8月31日，欧盟委员会发布了首批氢银行拍卖规则，此次拍卖由创新基金资助，计划于2023年11月23日开始，为欧洲经济区 (EEA) 的可再生氢生产商提供10年最高4.5欧元/千克的固定补贴，本次拍卖的总补贴额为8亿欧元，补贴将在项目投运后每半年支付一次。相关条款指出，本次拍卖的目的是⽀持欧洲经济区内⾮⽣物来源可再⽣燃料 (RFNBO) 氢的⽣产，氢⽓需要通过新的产能来实现，每项提案要求的最高拨款额必须保持在拍卖可用创新基金预算总额的三分之一以内。提案项目仅按照价格排名，并将通过市场测试和多轮竞价来避免过渡补贴的情况。另一方面，本次的拍卖规则也设置了一些限制性条款和惩戒措施，详情如下所示：限制性条款拍卖规则要求新安装电解槽容量的最低要求为5MW，且必须安装在单一地点。绿氢项目必须在签署10年期融资合同后的5年内投入运营，并证明其铭牌产能至少达到投标中所列产能的100%。项目所生产的氢气总量需要实现至少70%的温室⽓体减排。此外投标方还需提供电力采购、氢气销售和电解槽等相关信息，其中包括项目生产所需总电量至少60%的采购意向条款清单和氢气总产量至少60%的承销意向条款清单。惩戒措施若项目在最长的五年时间内未投运，则签署的赠款协议将终止。欧盟委员会未对项目的预期平均年产量设定任何上限或下限，但如果经过验证和认证的RFNBO氢气产量连续三年低于投标中所述的预期年平均产量的30%，则可能会终止赠款协议，并减少相关赠款，这一平均值将按3年滚动计算。如果项⽬⽆法证明⽣产的氢⽓总量⾄少实现了70%的温室⽓体减排，则补助⾦会减少。小 结中美欧作为全球三大碳排放地区，美欧在绿氢相关的政策制定上处于领先位置，无论是美国的《通胀削减法案》还是欧盟的氢能银行，都对绿氢制定了较为明确的补贴标准。而中国作为全球第一大碳排放国，同时也是产氢用氢第一大户，目前国内仅有少数省市发布了绿氢的生产补贴政策。根据规划，欧盟计划到2030年之前在本土建立1000万吨的绿氢产能，同时进口1000万吨绿氢，初步预计需要投资3350亿～4710亿欧元，而这些资金主要来源于社会资本。欧盟曾借助市场拍卖机制成功解决了可再生能源发电的资金需求，而目前在氢能领域，欧盟再次通过氢能银行的设立推动氢能生产成本的降低，引导社会资本加速投入，进而加速产业链成本的下降。国内的氢能热对比国外只能是“有过之而无不及”，政府补贴政策的投入将会对资本产生非常大的乘数效应，但目前国内政策依旧不够明确，尤其是绿氢相关的政策。目前国内绿氢项目呈现爆发式的增长，相对高昂的成本需要政策的支持。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 ...

随着今年国内外AEM电解槽相关项目的增加，AEM也受到了市场广泛的关注。作为该领域的先驱者，德国Enapter的业务情况可以直观反映出当前全球AEM的市场情况。氢云链获悉，日前，Enapter发布了其上半年财报，报告指出，Enapter上半年实现销售收入480万欧元（注：1欧元≈7.85元人民币），补贴收入145万欧元，积压订单总额2000万欧元，询价订单增至14亿欧元。从Enapter的营收情况来看，目前AEM技术路线在欧美市场面临和国内相似的情况，市场关注度较高，但实际采购的非常少，AEM路线目前仍处于早期阶段，同时缺少市场的验证，尤其是工业级项目。报告同时指出，Enapter上半年收到了工业级项目订单，并将于年内交付，这对于技术示范验证有着较大的意义。Enapter上半年业务详情如下所示：一、整体情况：产品被50多个国家的340多家客户使用，询价订单增至14亿欧元营收同比增长45%。如图表1所示，Enapter上半年实现销售收入480万欧元，同比增长45%，毛利率为11%，较去年同期增长10个百分点。此外，Enapter上半年获得了共计145万欧元的补贴收入，去年同期则为66.8万欧元。报告指出，Enapter薪酬开支达730万欧元，叠加其他成本，上半年公司的净利润为-990万欧元。图表1 Enapter上半年营收情况来源：Enapter财报 氢云链制图产品被50多个国家的340多家客户使用。上半年，Enapter的市场主要来自欧洲地区，其中30%来自于德国、34%来自欧洲其他地区、36%来自于欧洲以外的地区。截至目前，Enapter的产品被50多个国家的340多家客户使用。订单积压总额2000万欧元，询价订单增至14亿欧元。上半年，Enapter的积压订单总额由1400万欧元增至2000万欧元，其中1000万欧元预计将于年内转为销售收入。同时报告指出，由于全球对于绿氢需求的增加，客户询价订单量已从年初的约4.3亿欧元大幅增加至2023年8月底的约14亿欧元，其中主要是对于MW级AEM电解槽的需求。二、业务进展：首个MW级产品发布MW级产品和新型水冷产品发布。Enapter生产和研发位于意大利比萨的工厂和德国明斯特附近萨尔贝克的Enapter园区，两个工厂分别聚焦单核和多核产品。2023年5月，Enapter推出了AEM Multicore，这是全球首个MW级AEM电解槽，该电解槽由数百个单独的核心模块组成，每天可以生产约450公斤高纯度（99.999%）绿氢。与此同时，Enapter开始生产并销售新型水冷AEM电解槽，该电解槽 电解槽可直接连接外部冷却系统，以优化热管理并有效利用废热。完成2500万欧元融资，斩获多个订单。报告指出，今年一季度，Enapter获得了2500万欧元的融资。同时今年1月，Enapter的销售和集成合作伙伴Adsensys首次订购了AEM多核产品，将于2023年第四季度交付给一家荷兰能源公司。Enapter同时收到了来自韩国的两台AEM多核电解槽订单，产品将用于济州岛12.5MW的氢气试点项目。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

在碳中和目标下，全球航运业脱碳减排政策目标正在推动氢能船舶产业化进程。从全球氢能示范项目看，欧洲具有“船快车慢”特征，国内则体现了“车快船慢”特征。欧洲是全球氢能船舶发展的领头羊，已经在内河、近海等场景进行了大量实践，并开始探讨远洋氢基燃料船舶的发展。比较而言，国内的氢能船舶产业发展则相对缓慢，目前还处于技术探索阶段。中国是造船大国和航运大国，国内船舶工业GDP超过5000亿人民币，船舶低碳化市场前景十分广阔。未来国内如何完成氢能船舶产业化，如何实现航运业低碳转型的目标，对产业而言是需要突破的挑战，也是产业转型的机遇。图片来源：新华社——全球航运业“脱碳”势在必行2022年以来氢能汽车产业链基本搭建完毕，国内开始加速在氢能船舶领域的政策体系建设、技术探索和项目实践。2023年成为国内氢能在船舶领域的实践年，氢舟1号首航拉开国内中大型氢能船舶示范序幕：三峡氢舟1号公务船举行船舶首航仪式标志国内氢能船舶在技术验证上迈出重要一步，结束了过去"有系统无船舶"的发展状态。同时，2023年国内也开始出现基于氢能船舶商业化目的的合作和探索。近期，中船动力研究院有限公司(以下简称“CSPI”)与风氢扬氢能科技(上海)有限公司(以下简称“G-POWER”)签订了船用燃料电池动力系统联合开发协议：双方在船用氢燃料电池动力系统的研发、试制、生产等事项展开深度合作，并在今后的产品配套、市场推广及产品升级等方面结成长期产业合作开发联盟，共同探索和应对全球氢能船舶产业化的挑战和发展机遇。2023年7月7日， IMO最新的船舶温室气体减排战略提出，在2030年零或接近零温室气体排放技术、燃料和/或能源的采用至少占国际航运使用能源的5%，争取达到10%。IMO再次确立船舶脱碳的时间表和船舶脱碳目标，代表着航运业脱碳进程又向前迈出了重要一步。在这个时间窗口，中船CSPI牵手风氢扬G-POWER合作开发氢能船舶具有产业引导意义，对外释放了国内氢能船舶向产业化发展的信号。近日风氢扬下线256kW燃料电池系统根据合作协议，本次中船CSPI与风氢扬G-POWER的合作具备以下三大特点：1）产品适用性强。覆盖100-3000KW的船用动力功率范围，可满足3000吨船舶的动力需求。2）模块化程度高。双方将联合开发船用燃料电池模块，通过模块灵活组合，实现不同功率段的系统产品的快速开发。3）商业化性质强。双方互为对方国产船用燃料电池动力系统唯一合作伙伴，在技术、品牌等方面实现了深度绑定，体现了市场化合作方式。整体看，中船CSPI与风氢扬G-POWER合作开发氢能船舶的意义在于：1）可以实现应用场景和技术的深度融合，有利于缩短国内氢能船舶技术开发周期；2）加快了国内对氢能船舶应用场景的技术探索和商业化探索；3）共同布局未来国内氢能船舶产业化带来的市场机遇。中国船舶工业GDP超过5000亿人民币，未来船舶低碳化替代的市场前景十分广阔，考虑国内“车快船慢”的产业现状，需要船舶或者航运的头部的企业牵头来搭建产业链，并携手产业链上下游企业共同探索航运业低碳转型模式。中船CSPI是国内船舶动力系统的龙头企业，风氢扬G-POWER是国内技术领先的燃料电池系统企业，双方合作具有明显的优势互补和产业协同性强的特征，符合现阶段特征技术协同创新的要求，具有明显的示范和标杆意义。可以认为，双方基于市场化的技术开发合作模式，有利于推动国内氢能船舶规模化示范和产业化进程。合作双方企业情况中船动力研究院有限公司(以下简称“CSPI”)是中国船舶集团公司旗下中船动力(集团)有限公司所属船舶动力系统研发机构，是一家研发型高新技术企业。公司整合国内外优势动力研发资源，掌握船用发动机核心技术及研发技术，建立自主研发创新体系，实现自主品牌产品系列化产业化，致力于成为世界一流的海洋装备动力解决方案提供者。中船CSPI在与船舶动力相关的自主品牌中低速柴油机、双燃料机、气体机、节能减排装置及系统成套设备的开发中拥有较深厚和完备的技术基础和底蕴，可独立进行自主品牌系列中速机和低速机的开发设计，提供动力装备技术方案解决，并能对相关产品全生命周期(含营销、制造、保障、服务等)提供技术支持。中船CSPI基本掌握了中低速船用发动机的总体设计、性能预测、排放控制以及减振降噪等专项技术，形成了一系列支撑中低速船用发动机产品开发的方法、流程、法则及规范。风氢扬氢能科技(上海)有限公司成立于2020年7月，总部位于上海嘉定汽车新能港，是一家专业从事燃料电池电堆、系统及核心零部件开发应用的科技型企业，先后荣获“国家高新技术企业”、上海市专精特新中小企业"等荣誉资质；创始人兼董事长刘军瑞2022年荣获 "上海产业菁英产业领军人才"荣誉称号；2023年6月公司位于河南濮阳的研发生产基地将正式投入运营。G-POWER 团队凭借对新能源汽车的深刻理解和对燃料电池商用车技术 发展趋势的准确预判，构建EVO-IN技术品牌体系，赋予产品“长寿命、高能效、高可靠、高安全”四大优势基因，形成支撑G-POWER 跨越式发展的核心技术优势。公司以燃料电池系统为核心，拓展上下游业务，形成燃料电池系统全产 业链布局，能够对外提供领先的燃料电池系统整体解决方案；目前燃料电池系统产品线包含四大系列： CHIGMA氢格玛、SINGUALR元极、 CHIGMA MINI及固定式发电站，在成都、张家港、安阳、上海、澳大利亚等地已实 现包含城市客车、公路客车、重卡、叉车、港口机械及热电联供等六大场景、百台级的批量化应用落地，车辆总运营里程突破百万公里。氢云链相关参考文章从耐克引入氢能船舶物流，看中欧氢能产业发展思维差异交通部“点名”深圳前海：支持开展氢燃料等清洁能源动力船舶示范应用前沿：氢能船舶技术、成本 " 蛋和鸡 " 难题如何化解？氢云研究：加大船用氢燃料电池技术推广，打造全球最大电动船市场船舶电动化加速、氢燃料电池上船，氢电or锂电谁将主宰新能源船舶？日本燃料电池船舶商业化落地，全球电动船市场谁主沉浮？氨能上船！全球首个远洋船氨燃料电池成功突破编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 ...

8月28日，河南金马能源股份有限公司（以下简称“金马能源”）全资子公司河南金源氢能科技股份有限公司（以下简称“金源氢能”）于香港联交所主板递表分拆上市。成功上市后，金马能源预计仍为金源氢能的控股公司。此系全国首例煤炭企业分拆氢能子公司上市案例。金马能源成立于2003年，是一家典型的钢焦联合企业。2017年10月，金马能源在香港联交所主板挂牌上市。金源氢能的主营业务包括清洁能源产品和加氢苯基化学品，其中清洁能源产品包括液化天然气、煤气和氢气。金源氢能致力于发展氢能和液化天然气清洁能源业务。根据招股书，金源氢能在氢能领域的规划主要包括煤制氢项目和加氢站的建设，暂未公布发展绿氢的规划。一、整体情况：营收年复合增长达45%，氢气业务呈上市趋势2020-2022年营收年复合增长率达45%。受地缘政治、通胀等各类因素影响，近几年金源氢能各类业务的营收存在一定的波动，尤其是2022年受俄乌冲突影响，金源氢能清洁能源相关业务的毛利率大幅增加。整体来看，2020-2022年，金源氢能的营收呈现上升趋势。但随着全球能源价格同比回落等因素影响，今年上半年金源氢能营收基本与去年同期持平，但毛利率大幅下降。图表1 金马氢能2020-2023年H1营收情况 单位：千元人民币注：图表1营收不包含氢气销售收入来源：金马氢能招股书氢气业务营收呈上升趋势。2020-2022年，金源氢能氢气销售收入快速增长，年复合增长率达37%。目前，金源氢能煤气年产能约为5.6亿立方米，其中氢气含量约为2.3亿立方米。图表2 金马氢能氢气营收情况 单位：千元人民币注：氢气收入未经审计来源：金马氢能招股书二、氢能业务情况：打通氢气生产和销售，未来将使用25公里管道输氢氢能业务现状：初步打通高纯氢的生产和销售。金源氢能在氢能领域主要涉及燃料电池用氢的生产和销售，招股书指出，目前郑州已建成的11座加氢站中，尚无运营商自供氢气的情况。金马氢能目前氢气生产主要依托金江炼化合营公司，金江炼化由金源氢能全资子公司和洛阳炼化分别持有49%和51%的股份。金源氢能目前拥有2400万立方米的氢气产能，同时拥有纯化装备，目前燃料电池用高纯氢年产能为4800万立方米，其原料采用管道输送的方式供给。而在加氢站网络建设方面，截至发稿日，金源氢能已在济源高新技术产业开发区（化工园区）建成一座配有加氢设施的加气站，并在郑州高新技术产业开发区正在建设一座配有加氢设施的加气站，其建设已基本完成。另一方面，金源氢能在济源高新技术产业开发区（化工园区）正在进行氢气充装设施的建设。氢能业务规划：确保氢气原材料供应、推进加氢网络建设。招股书指出，金源氢能向金马集团采购了焦粒制气设备，可以直接通过焦粒造气设施生产氢气，该设施将使金源氢能的氢气年产能达到4.2亿立方米，产能预计在两年内形成，以保障高纯氢原材料的供应。在加氢站建设方面，2023年6月，金源氢能与政府指定协调郑州高新技术产业开发区相关事务的委员会订立合作协议，协议指出，金马能源须在郑州高新区成立项目公司，该项目公司计划于未来三至五年内在郑州高新技术产业开发区建设15座配有加氢设施的加气站。另一方面，为了确保氢气的需求，金源氢能还与河南一达民安市政服务有限公司（简称“一达民安”）及宇通商用车有限公司（简称“宇通”）订立三方框架协议。根据该协议，一达民安将购买不超过1000辆宇通生产的燃料电池渣土车，而金源氢能将运营配有加氢设施的加气站按约定价格以供一达民安所购渣土车之用。未来将通过25公里管道输送氢气。招股书指出，金江炼化从金宁能源采购煤气以生产氢气，并通过连接济源市（其总部所在地）至洛阳市的专用管道输送工业用氢气。该管道全长25公里，其中17公里位于济源市，8公里位于洛阳市。其公称直径为500毫米，埋于至少1.5米深的地下，年输送量为100400吨，设计管内可承受最大压力为4.0兆帕。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

6月下旬以来，国内燃料电池车公开招标快速回暖。据氢云链统计，继7月燃料电池汽车招标量超过上半年招标总和后，8月招标也维持较高的热度，出现了较多的大单。8月25日，苏州氢然新能源汽车运营有限公司（以下简称“苏州氢然”）发布了1.79亿氢燃料电池49T半挂牵引车招标公告，项目位于苏州市常熟经济开发区。据悉，截至发稿日，苏州氢然今年已发布了三次燃料电池汽车招标，招标总预算额近2.7亿。2023年常熟政府工作报告指出，2023年常熟新能源以氢能、锂电、光伏为主要方向，充分发挥丰田研发中心、未势能源、重塑、英特模等头部企业创新优势，更深更广融入国家首批氢燃料电池汽车示范应用上海城市群建设，加快推进氢能源研究院等重大产创融合基地建设。受疫情影响，上海城市群2022年燃料电池汽车推广目标完成度并不高，而今年推广情况同比则有了较大的改善，7月仅是上海就完成了近500辆燃料电池车的上险，从过往经验来看，上海市的发力对周边江浙地区有明显的带动作用，预计后续江浙沪地区的燃料电池汽车招标有望进一步增长。近2亿氢车招标花落谁家？作为工业大省，江苏吸引了较多的氢能产业链企业，仅是常熟就有较多氢能企业入驻，其中燃料电池系统环节就有重塑科技、捷氢科技和未势能源等知名企业。近年来，各燃料电池系统企业也取得了显著的成绩。未势能源常熟总部项目纳入省级重点项目2022年12月，未势能源氢能总部项目由常熟经济技术开发区管委会批复，该项目今年也被纳入江苏省和苏州市两级政府的重点项目。氢云链获悉，目前未势能源常熟总部项目正在推进建设中，部分工程已完成了招标工作。除了常熟氢能总部项目，未势能源在氢能应用端也获得了不错的成绩。2023年4月25日，由未势能源配套的14辆宇通氢燃料公交车交付常熟城乡公交公司并投入运营。本次交付的14辆氢燃料公交，车辆长10.5米，高3.3米，由未势能源联合宇通客车共同打造，搭载未势能源自主研发的80kW燃料电池发动机，具备高效率、低氢耗、低噪音、零排放、可实现-30℃低温启动等特点，且运行平稳，无振动，乘坐舒适度高。此外，氢云链获悉，苏州氢然前两次的燃料电池汽车招标项目均由未势能源配套，共计69辆燃料电池车。重塑科技年产20000套系统产业化基地落地常熟2020年8月3日，重塑科技常熟产业化基地竣工投产仪式在常熟高新区举行。经过一年时间的建设，重塑科技常熟产业化基地正式竣工投产。基地占地面积超过105亩，拥有面积为12500平方米的氢燃料电池系统生产车间，并建有2条先进生产线，首期规划年产能为20000套氢燃料电池系统。2018年，常熟与重塑科技因氢结缘，第二年6月，江苏重塑能源科技有限公司作为常熟氢能源汽车产业园首批入驻企业，宣布在园内分三期投建专注于氢燃料电池系统及核心零部件生产的常熟产业化基地。2022年，常熟市政府办公室印发了《2022年常熟市氢燃料电池产业发展工作要点》，文件指出，将推动重塑二期项目开工建设。捷氢科技燃料电池系统产线签约落地常熟2020年5月18日，捷氢科技与常熟高新区政府举行了氢能项目签约仪式。本次捷氢科技和常熟高新区政府的氢能产业合作，将投资建设年产2000套氢燃料电池动力系统生产线，预计未来十年内累计实现产值10亿元左右。此外，捷氢科技也较早在应用端发力。2021年1月，”常熟市燃料电池公交车交车仪式”在常熟国际展览中心正式举行，16辆海格牌燃料电池低入口城市客车都搭载了捷氢科技拳头产品——燃料电池系统PROME P390，将陆续投入常熟135路公交线路运营，始发常熟高铁站，终至常熟高新区武夷山路，全程约26公里。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

氢云链数据库显示，2023年7月燃料电池汽车上险量达864辆，远高于中汽协242辆和277辆的产销数据。氢云链分析2023年7月的上险量统计数据特点如下：1、市场规模：数量同比增长48%，装机量增长71%。7月燃料电池车上险量达864辆，同比增长48%；系统装机总量达到84460kW，同比增长71%；单车平均功率为98kW，去年同期为85kW。截至7月，今年上险总量已经超过3000辆。2、车型结构：专用车和重卡二元结构。7月燃料电池车市场中专用车和重卡分别占比49%和36%，从燃料电池车招标来看，重卡和专用车是今年截至目前的主力车型。3、市场竞争：市场集中度走高。上险数据的系统企业数量为12家，系统企业CR3为79%、CR5为91%，对比上半年集中度显著走高。氢云链认为，市场集中度陡然走高的主要原因在于多个地区的大型示范项目集中在7月投放，尤其是上海地区。城市群中50辆以上的项目有7个、100辆以上的项目有3个，百辆级项目均位于上海。4、地区分布：城市群占比94%。7月有燃料电池车上险数据的城市仅13个，并集中在城市群地区，占比高达94%，其中上海地区占比达到了57%。5、配套企业情况：捷氢科技“一骑绝尘”。捷氢科技凭借7月上海的集中上险实现了上险量和装机量的双冠，其中配套量占比达51%。现阶段燃料电池汽车短期市场表现易受大型项目影响，使得市场集中度与企业市场表现快速变化，订单来源广泛的企业市场表现更稳定，如国鸿氢能今年以来一直稳居总三。2023年7月国内燃料电池汽车上险量具体情况如下：一、车辆类型情况专用车和重卡“二元结构”。如图表1所示，由于专用车和重卡大型项目较多，7月上险的燃料电池汽车中以专用车和重卡为主，其中专用车占比49%、重卡占比为36%。客车、物流车和乘用车占比均较低，依次分别为6%、6%和3%。招标回暖，专用车和重卡受益。据氢云链数据库显示，二季度燃料电池车公开招标情况初步回暖，6月中旬开始爆发，其中专用车和重卡是招标量最高的车型，与目前上险情况一致。7月中旬以来，全国燃料电池客车招标也快速走高，预计后续客车上险量也将逐步上升。图表1 车型分布情况来源：氢云链数据库二、地区分布情况上海“一骑绝尘”。7月共有12省13市有上险数据，如图表2所示，上险量TOP5地区依次为上海、北京、广东、河南和河北，为五大城市群地区，上海以绝对的优势位居第一。城市群占比达94%。7月示范城市群是燃料电池汽车上险的主力地区，上险量占比达94%，尤其城市群有较多的集中投放情况，其中单项目不低于50辆的有7个、不低于100的有3个，百辆级项目均位于上海。图表2 各省上险量分布情况（单位：辆）来源：氢云链数据库三、车企情况上半年共有12家车企有上险数据，如图表4所示，TOP5车企依次为厦门金龙系、陕汽集团、北汽福田系、南京金龙和小氢汽车。车企集中度再度走高。7月车企的集中度较高，其中CR3为70%、CR5为80%。由于7月上险地区较少且集中在城市群地区，尤其是大型项目较多，使得车企的集中度再度走高。图表3 TOP5车企上险量情况（单位：辆）来源：氢云链数据库备注：厦门金龙系具体包括金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司；北汽福田系包括北汽福田汽车股份有限公司、北京福田欧辉新能源汽车有限公司。四、配套企业情况捷氢科技“一骑绝尘”。7月共有12家燃料电池厂商参与配套，如图表5所示，TOP5配套商依次为捷氢科技、亿华通、重塑科技、爱德曼和未势能源。捷氢科技凭借上海几个大型项目强势登顶。配套商集中度同步走高，“逆市场化”？。以主机厂口径统计，7月12家燃料电池系统商参与配套，由于受上海几个大型项目影响，导致7月集中度快速走高，其中CR3为79%、CR5更是高达91%。目前燃料电池汽车仍处于示范阶段，短期的数据容易受到集中投放的影响，从今年整体的情况来看，市场集中度较去年还是有明显的下降的。图表4 燃料电池企业配套数情况（单位：辆）来源：氢云链数据库总装机功率与装车量排名一致。装机功率方面，如图表5所示，由于7月各配套商的平均单车功率较为接近，导致配套商的装机功率排名与数量排名相同，TOP5企业依次为捷氢科技、亿华通、重塑科技、爱德曼和未势能源。图表5 燃料电池企业配套装机情况（单位：KW）来源：氢云链数据库编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 ...

2020年以来，国内燃料电池产业经历了多轮的性能战、价格战后，打通了燃料电池产业技术链条，解决了技术的“有无”和产品的“能用”问题。2023年以来，产品“好用”成为产业发展和市场竞争的新考题。从产品“好用”出发，风氢扬率先给出了一份让客户满意的答卷。风氢扬256kW燃料电池系统下线仪式8月17日，风氢扬技术品牌暨燃料电池叉车整体解决方案发布会以及风氢扬首台256kW大功率燃料电池系统下线仪式在风氢扬科技濮阳研发生产基地隆重举行，在会场100多家企业的见证下，风氢扬对外宣布了新技术、新产品和新生产基地的投入应用。氢云链认为，本次风氢扬“产品-技术-产线”的“三箭齐发”标志着风氢扬进入品牌化、规模化发展新阶段。一、从产品平台到EVO-IN技术平台经过十年技术探索和三代产品实践，风氢扬推出了自主研发的技术平台EVO-IN。EVO-IN是风氢扬首个公开发布的技术品牌，也是风氢扬三年三次产品进化的技术集大成者，具备“持续进化”和“软硬件一体化”的两大基因。风氢扬技术研究院院长田杰安风氢扬技术研究院院长田杰安介绍，EVO-IN包括智能化电气及软件架构和物理功能架构两个核心架构，依托两个核心架构，形成七个核心零部件及三大模块集成技术，实现软件底层、模块化应用层、智能算法的核心自主掌控，支持燃料电池系统深度智能化升级与技术创新。田杰安介绍，EVO-IN平台具备三大核心价值：（1）高安全。绝缘阻值＞10MΩ，在淋雨、涉水等环境下不失效；（2）高能效。系统最高效率65%；（3）高可靠。可轻松应对高海拔、低温、颠簸路等复杂运行场景，系统稳定可靠。风氢扬256kW燃料电池系统搭载EVO-IN的元极新一代产品实现了硬件结构功能深度融合集成，软件与智库共同定义产品的跨越，可以解决目前燃料电池系统应用仍面临着产品开发效率低、平台化程度弱、极端环境挑战大等三大难题。风氢扬通过EVO-IN技术品牌赋能，可为客户提供更具针对性的产品和服务以及整体解决方案，从而为客户创造更大的全生命周期价值。二、提供燃料电池叉车产品、方案和模式叉车是现阶段主要的燃料电池应用场景之一。对比内燃叉车和纯电动叉车，国内氢能叉车还处于早期探索初期，目前看，氢能叉车应用存在五大难点：产品不成熟。动力性、安全性、可靠性差，效率低；体验待提升。噪声大、散热能力不足，用户体验有待提升；加氢不方便。加氢站少、建设成本高、氢源少；成本仍偏高。购车成本高、用氢成本高；服务需提高。服务响应慢、服务能力弱。风氢扬产品经理廖利平风氢扬产品经理廖利平介绍，基于两代燃料电池产品的技术攻关，历经两年实践检验，风氢扬推出了燃料电池叉车系统解决方案，产品、技术、金融、加氢设施等领域的优势，全面破局上述叉车应用“噪、热、效、污、用”等应用痛点，概言之，风氢扬方案的创新包括以下三个层面：技术方面，风氢扬实现了燃料电池叉车关键技术路线的全面掌握，突破了燃料电池叉车产品一系列技术难题；产品方面，风氢扬推出了高可靠、高安全、高效率、高舒适的燃料电池叉车产品和行业首创轻型撬装式加氢站，打通氢能叉车应用全流程；模式方面，风氢扬结合燃料电池叉车实践经验，推出了以租代售、便捷加氢、数字化平台等灵活、实用的商务模式和服务模式，探索氢能叉车应用新路径。风氢扬携手杭叉集团打造的首款燃料电池叉车交付仪式代表风氢扬方案最新成果。据现场了解，该款叉车搭载风氢扬12KW燃料电池系统，具备45kW峰值输出能力，系统电压平稳；氢能补能效率高，一次补能续航时间>6h,系统最高效率达61%；10项氢防护安全设计加持，已实现累计无故障测试>800h，各项性能均处于行业领先水平。三、20000套大功率燃料电池产线正式启动在发布会上，风氢扬正式下线了首台256kW大功率燃料电池系统产品，标志着风氢扬（濮阳）研发生产基地全面进入生产阶段，作为濮阳氢能的链主企业，风氢扬（濮阳）产线投产，将带动濮阳氢能产业进入实质化、规模化发展。风氢扬此次下线的256kW大功率燃料电池是行业功率最大的双堆单系统氢燃料电池系统，是风氢扬三代产品持续升级迭代的扛鼎之作，产品有五大自主研发核心技术：行业首创供氢系统同轴双引射结构，无寄生功率，最低功率覆盖8%；采用能量回收的空气供给模块，空气路节能达到30%；系统整体绝缘阻值突破10MΩ，从设计原理、布置规范上提升绝缘阻值；高可靠强兼容的双电堆集成模块，防护等级IP67，满足三倍加严振动测试要求，满足-45℃低温存储及加严湿热循环要求；燃料电池系统峰值效率突破65%，全功率范围80%以上区域效率＞50%；最高氢气利用率＞98%，动态能量分区及调控，动力系统综合效率最优。首台256kW大功率燃料电池系统产品下线，代表风氢扬产品能力和生产能力。小 结2020年年末，氢云链提出“能用，好用，通用”的燃料电池产品发展三段论。在产品“好用”新阶段，氢云链认为，市场对企业要求发生转变：例如，从技术的点状突破提升到构建完整的技术体系；从为客户提供产品提升到为客户提供完整的解决方案；从小批量半定制化生产提升到大批量规模化生产模式；从提供单一生产工具或消费品提升到为客户实现价值创造。本次风氢扬“技术-产品-产线”发布会，代表企业进入新阶段，也是风氢扬应对市场新挑战的对策和方案。整体看，技术平台EVO-IN发布，代表风氢扬从“产品平台”进入到“技术平台”的发展阶段；濮阳基地投入使用，代表风氢扬具备了大规模生产能力，实现了定制化生产从到标准化、连续化生产的转变；燃料电池叉车整体解决方案发布是风氢扬独立技术品牌的最新展示，同时也是风氢扬提升燃料电池产品经济性、实现商业化运营的探索和思考。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 ...

氢冶金是助力钢铁行业脱碳的一大“利器”。河钢集团董事长于勇在“中国ESG（企业社会责任）发布”仪式上表示，钢铁工业发展需要ESG的有力支撑，同时也为ESG提供了丰富的应用场景。伴随双碳目标加速落地、ESG行动蓬勃发展，钢铁将拓展更广泛的应用领域，钢铁产业将在建设美丽中国、促进全球可持续发展中发挥更重要的作用。目前，氢冶金的成本偏高，在高附加值领域的应用推广或是当前值得探索的有利手段之一。据报道，近日，河钢集团邯钢公司依托氢基还原铁（DRI）、30%高废钢比及部分绿电技术，成功生产出500吨减碳30%的低碳环保汽车用钢。经检测，该批产品各项指标满足标准，将发往国内汽车制造企业。这或许意味着应用氢冶金的低碳汽车已经离我们不远了。河钢集团的氢冶金之路河钢集团作为国内最早布局氢冶金的企业之一，秉持 “为人类文明制造绿色钢铁”的理念，坚定不移做钢铁行业绿色低碳转型的引领者。目前河钢集团在该领域也取得了显著的成就。河钢宣钢120万吨氢冶金项目绿色DRI产品已于今年5月实现了连续生产，仅仅过了两个月时间，河钢氢冶金清洁原料DRI产品生产的低碳钢完成了送检。图表1 河钢集团近年部分氢冶金重大项目进展来源：氢云链整理氢云链获悉，河钢张宣科技氢冶金项目利用焦炉煤气本身含有60%左右的氢气作为主要还原气，同时应用先进的零重整技术，将其20%左右的甲烷进一步分解为一氧化碳和氢气，使还原气体中的氢碳比达到8:1以上。项目主要污染物二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放分别减少30%、70%和80%以上。与同等生产规模的高炉长流程相比，每年减少二氧化碳排放80万吨，减排比例达到70%。随着上中下游的逐步打通，河钢的低碳钢有望快速实现在国内的示范应用，助力全国钢铁行业的低碳之路发展。小 结根据自然资源保护协会发布的《面向碳中和的氢冶金发展战略研究》报告，提出我国氢冶金发展四步走建议：第一阶段是目前至2030年，目标是吨钢碳排放强度较2020年下降15%。钢铁企业集中攻关高炉富氢冶炼技术和纯氢基直接还原技术。第二阶段是2030~2040年，目标是创新驱动实现深度脱碳，吨钢碳排放强度较2020年下降55%。钢铁企业集中攻关纯氢基直接还原技术及氢基直接还原装备国产化、大型化。第三阶段是2040~2050年，目标是重大突破冲刺极限降碳，吨钢碳排放强度较2020年下降85%。钢铁企业大力推广纯氢基直接还原技术，加快“高炉-转炉”长流程制钢向“纯氢基竖炉+电炉”短流程制钢转型，“纯氢基竖炉+电炉”短流程制钢产能占比达到25%；绿氢供应量占钢铁产业需氢总量达到85%。第四阶段是2050~2060年，目标是融合发展助力碳中和，吨钢碳排放强度较2020年下降95%。氢冶金的发展同样需要打通上下游，目前河钢、宝钢等企业在这一领域处在全球领先位置，随着河钢氢冶金产品完成车用领域的送检，这或许意味着氢冶金即将实现在国产车领域的应用，助力全国钢铁行业脱碳。事实上，宝钢也于去年与北京奔驰签署了车用氢冶金产品的相关协议。河钢和宝钢等企业在氢冶金领域的一小步，正是国内氢冶金发展的一大步。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

8月17日，工信部发布了关于2022及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况的公示。根据信息显示，本批次共有3家车企就159辆燃料电池汽车进行推广应用补贴申报，其中132辆通过了专家审核，补助金额合计5280万元，每辆补贴金额为44万元，审核通过率相对较低。信息显示，本次申报的燃料电池车辆均为2020年之前的，从历年的申报来看，截至目前申报的燃料电池车主要也是2020年之前的。今年两个批次的公示均没有2020年之后的燃料电池车申报情况。具体情况见图表1。图表1 燃料电池汽车补助核算情况来源：工信部企业方面，本次核算的4家车企中，仅有2家车企的申报获核准。申龙客车核算通过107辆，共计获得补贴4280万；厦门金旅核算通过25辆，共计获得补贴1000万。具体见图表2。图表2 新能源汽车企业补贴情况来源：工信部氢云链整理配套商方面，核准通过的132辆燃料电池车由4家配套商参与配套，其中亿华通配套配套70辆、重塑科技配套36辆、爱德曼配套25辆、清能股份1辆。图表3 获准车辆燃料电池配套情况来源：工信部氢云链整理编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

作为一家专注于碱性电解槽的挪威上市公司，Hydrogen pro营收广泛来源于欧美亚，尤其是美国市场。由于欧美地区在2022年之前以PEM为主，而2022年欧美市场也开始发展碱性电解槽，使得2022年成为了Hydrogen pro业务的分水岭。近日，Hydrogen pro发布了其2023年二季度财报，根据财报信息，Hydrogen pro二季度实现营收1.37亿挪威克朗（注：1挪威克朗 ≈ 0.6878人民币），同比增长1756%，远超去年全年营收，并实现了上市以来的首次盈利。Hydrogen pro目前营收主要来自美国，占比超过90%，上半年其位于中国天津的电解槽产能成功由300MW增至500MW。目前Hydrogen pro正在准备于纳斯达克二次上市。详情如下所示：一、总体情况：二季度营收暴涨18倍，远超去年全年营收二季度营收达1.37亿挪威克朗。如图表1所示，Hydrogen pro在今年一、二季度分别完成了8340万和1.37亿挪威克朗的营收，相比2022年同期分别增长848%和1756%。而公司2022年全年营收也仅5640万挪威克朗，但2022年营收也实现了282%的增长。图表1 Hydrogen pro一、二季度营收情况 单位：百万挪威克朗来源：公司财报 氢云链整理欧美市场开始关注电解槽OEM厂家。Hydrogen pro表示，今年上半年营收的大幅增长主要因为ACES项目的交付，该项目总计220MW。Hydrogen pro同时表示，能源和公用事业领域的大型企业在目前绿氢产业中发挥主导作用，由于这些企业在获得资金的渠道和项目的执行力拥有巨大的优势，目前这些企业越来越关注电解槽OEM供应商。公司也获得了芬兰Power‑to X项目200MW电解槽订单，预计2024年初开始交付。二、首度实现盈利，成为首个上市氢能整机盈利企业首度实现盈利，成为首个上市氢能整机盈利企业。如图表2所示，Hydrogen pro今年二季度实现了650万挪威克朗的净利润，这是Hydrogen pro自2020年上市以来首度实现季度的盈利，也是当前上市氢能整机企业中首个实现盈利的。图表2 Hydrogen pro一、二季度盈利情况 单位：百万挪威克朗来源：公司财报 氢云链整理初步规模化生产后的毛利率约为20%。如图表2所示，Hydrogen pro上半年营收规模相对较小，下半年营收开始快速走高，目前来看，Hydrogen pro 2022年全年和今年上半年的毛利均为20%左右。但目前氢能产业仍处于早期阶段，产业毛利水平波动较大。三、美国市场占比超9成，中国产能达500MW超9成营收来自美国，亚太地区增长迅速。如图表3所示，Hydrogen pro营收主要来自美国、欧洲和亚太地区，由于今年上半年营收的增长主要来自犹他州的先进清洁能源存储(ACES)项目，使其2023年上半年美国地区营收占比高达92%，去年同期的占比也高达88%。另一方面，Hydrogen pro在欧洲本土的营收目前占比最低，而亚太地区的营收增长迅速。图表3 Hydrogen pro地区营收情况 单位：千挪威克朗来源：公司财报 氢云链整理预计欧洲和亚太地区营收占比将走高。目前，Hydrogen pro正加快在不同地区的布局，公司一方面在不同地区加大了研发投入，另一方面也正在进行产能的扩张，Hydrogen pro也在今年上半年斩获了大量的订单。预计后续随着各地区订单的释放，Hydrogen pro的整体营收有望进一步走高且欧洲和亚太地区的营收占比也有望上升。欧洲地区：与ANDRITZ签署战略合作，获得了芬兰克斯蒂内斯塔建立绿色氢工厂200MW订单，并将于2024年初开始交付，并扩大了欧洲的产能；获得了由丹⻨创新基金等提供的1530万挪威克朗的研发资助；德国杜伊斯堡办事处于6月开业等。美国地区：计划在美国德克萨斯州建立500兆瓦制造工厂；启动在路易斯安那州建设可持续航空燃料工厂研究；开始准备在纳斯达克证券交易所上市。亚太地区：位于中国天津的产能在二季度实现了从300MW增至500MW。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

2023年8月14日，工信部对《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第374批）和《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第五十三批）拟发布内容予以公示，网上公开征求意见。氢云链据悉，第374批《道路机动车辆生产企业及产品公告》公示的新产品中，申报的燃料电池产品共13户企业25个型号，具体情况参见图表1。本次公告特点如下：1、配套商子公司发力，河南、成渝地区尤为活跃。本批次，配套商各地子公司配套了14款车型，其中河南和成渝地区持续发力，配套了10款车型。近几个批次来看，河南和成渝地区的配套商整体较为活跃。据氢云链数据库显示，截至发稿前，河南和成渝地区是今年燃料电池汽车公开招标主力地区。2、煤炭央企进入氢车环节。本批次，石家庄煤矿机械有限责任公司首次作为车企登上工信部产品目录，石家庄煤矿机械有限责任公司由冀中能源集团有限责任公司和中国中煤能源股份有限公司分别间接持有50%的股份，其中冀中能源集团有限责任公司由河北省国资委持有100%的股份、中国中煤能源股份有限公司由国务院控股。3、重卡强势登顶，无客车上榜。本批次仅有重卡、专用车、卡车底盘和物流车上榜，其中重卡达11款，这也是今年截至目前唯一一个无客车上榜的批次。4、2家新企业上榜。本批次共有2家企业首次登上产品目录，其中车企1家：石家庄煤矿机械有限责任公司，配套商1家：北京华氢绿动氢能科技有限公司。其中北京华氢绿动氢能科技有限公司由骥翀氢能和上市公司庞大汽贸集团股份有限公司等合资成立。5、国鸿氢能再登顶。凭借各地子公司的发力，本批次，国鸿氢能以配套5款车型的数量再度登顶。从上半年上险数据来看，国鸿氢能同样凭借各地广泛的订单来源实现出货量和装机量双夺冠。配套企业数量统计说明：系统商数量统计合并到主机厂，如重庆国鸿氢能科技有限公司合并到国鸿氢能。图表1 374批燃料电池汽车产品公示情况来源：工信部 氢云链整理在整车企业方面，13户企业，12家配套企业、25款车型上榜。从上榜数量排名看，陕汽集团和郑州宇通分别以4款车型并列第一；新楚风以3款车型并列第二；北汽福田、吉利商用车、一汽和中国重汽分别以2款车型并列第三；其余车企均为1款。图表2 整车产品上榜情况来源：工信部 氢云链整理从产品类型来看，燃料电池重卡有11款，卡车底盘有7款，专用车有5款，物流车2款。图表3 整车类型情况来源：工信部 氢云链整理从12家配套企业来看，国鸿氢能以5款的配套量位列第一；亿华通以4款车型位列第二；新研氢能以3款车型位列第三。（备注：企业配套总数均归到母公司）图表4 燃料电池配套企业上榜情况来源：工信部 氢云链整理编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

相对国外，国内民用液氢产业发展几乎是零基础——缺需求、缺技术和缺法规，产业处于从0到1发展阶段。近年来，国内多个民用液氢生产示范项目落地，国内企业逐步突破液氢生产、运输装备技术，2021年国内三项液氢国标更是正式实施打响产业发展发令枪。国内民用液氢开始逐渐走向规模化示范应用阶段，实际应用过程中的标准管理法规的缺位成为亟待解决的问题。8月2日，交通部发布《关于下达2023年交通运输标准化计划（第一批）的通知》，包括包括65项行业标准项目、6项部门计量检定规程项目。其中氢能产业相关标准共一项：《氢气（含液氢）道路运输技术规范》，文件指出，项目完成周期原则上不得超过18个月，计划完成周期为18个月的项目原则上不允许申请延期。2021年11月三项液氢国标正式生效，打响了国内民用液氢国产化的“发令枪”，2022年，国内液氢生产、运输设备技术开始取得突破，国内民用液氢产业发展的要素逐渐完备。液氢是解决氢气运输成本高问题的重要途径之一。交通部发布的《氢气（含液氢）道路运输技术规范》，是液氢在运输环节标准规范的细化，也是实现民用液氢道路运输的前提。2023年氢能标准立项速度加快。氢能产业标准不完善是影响产业发展的重要因素之一。液氢运输技术规划是国内氢能标准发展加快的一个缩影。如图表1所示，2022年国家多个部委发布政策指出将加快2022年氢能行业标准的立项工作，但2022年的文件主要是指导性的宏观政策，具体的标准规划较少涉及。图表1 2022年国家部委关于氢能标准建设相关政策来源：政府部门官网氢云链统计，如图表2所示，截至发稿前，2023年国家各部门已启动了至少28项氢能行业标准或国家标准的起草工作，涉及制储运加用全领域，且多数在未来两年内完成。此外，国家标准《车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶》、《高压氢气瓶塑料内胆和氢气相容性试验方法》、《车用高压储氢气瓶组合阀门》等也于今年发布。可以预计，国内氢能产业相关标准规划将进一步完善，且将逐步进入起草和实施阶段。图表2 2023年氢能行业标准和国家标准计划来源：政府部门网站液氢相关文章参考氢云研究：液氢与LOHC，谁更适合氢能大规模海上航运?标准“发令枪”打响，国内液氢产业将进入良性发展新阶段！编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链整理声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

日前，G20第十四届会议在印度果阿举行，在第四次能源转型工作组部长级会议后，部长们联合发布了一份成果文件和主席总结，这被视为11月底联合国COP28气候谈判之前的一个重要契机。作为本次大会的成果之一，《二十国集团氢问题高级别自愿原则》。与此同时，联合国工发组织于8月4日表示，随着工发组织从战略和声明转向实地实施，工发组织和氢能理事会推进密切合作，以帮助在国际上释放可再生氢及其衍生物的环境和社会经济效益。为此，在印度果阿峰会期间，工发组织和氢理事会签署联合声明，尤其是以下三个方面：在国际氢能贸易论坛框架内促进决策者和首席执行官之间的公私对话，并支持论坛活动，包括利用氢能理事会的见解；通过可持续发展目标氢能路线图，评估和确定新兴市场和发展中国家氢能经济社会价值最大化的最佳做法；支持发展氢的全球标准，特别是由ISO TC197/SC1制定的氢气生产、调节和运输排放评估的ISO标准方法，以及发展中国家加强其对全球标准制定的贡献和参与的能力建设。“低排放氢气将有助于推动净零经济发展。与私营部门合作是关键，我们相信通过与氢能委员会的合作，我们有能力应对任何相关挑战。我们将共同制定切实可行的项目，为公正的能源转型做出贡献，不让任何国家掉队。”工发组织总干事Gerd Müller说。目前，全球氢能合作进度有所提速，此前发布的《二十国集团氢问题高级别自愿原则》指出：1. 制定行业标准：鼓励在制定国家标准方面开展合作，并努力实现全球统一的方法，对零排放和低排放技术生产的氢及其衍生物(如氨)进行认证。2. 开展氢能贸易：根据世界贸易组织规则，促进零排放和低排放技术生产的氢及其衍生物，如氨，在有弹性和多元化供应链的支持下进行自由和公平的贸易。3. 促进项目合作：加快技术创新、商业模式和研发合作，提升国际合作水平。4. 发展基础设施：促进投资，调动资金，发展基础设施，以提高零排放和低排放技术生产的氢及其衍生物(如氨)的生产、利用和全球贸易。5. 促进前沿技术。在零排放和低排放技术制氢及其衍生产品(如氨)方面，支持并推动自愿信息共享、合作、对话、知识交流和能力建设。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

上半年燃料电池汽车公开招标情况与产销情况出现了一定的“背离”，一方面燃料电池汽车产销双增，另一方面公开招标却同比大幅减小。针对氢车市场招标“不旺”的情况，氢云链曾在《政府招标量将爆发！2023年上半年超6亿订单花落谁家？》一文提及，国内下半年氢车招标将集中放量。进入下半年，燃料电池汽车招标显著回暖。如图表1所示，据氢云链初步统计，7月份全国新增燃料电池汽车招标量预计达到418辆，已接近上半年的公开招标总和的428辆（均不包含预招标项目）。氢云链认为，7月份公开招标项目开始放量，预示着下半年氢车市场可能迎来一波快速增长行情。图表1 7月份全国燃料电池招标情况来源：氢云链数据库新增14个项目、418辆燃料电池车招标。7月份全国新增14个燃料电池汽车招标项目，其中13个公布了招标量，共涉及358辆燃料电池车。苏州氢然新能源汽车运营有限公司的氢燃料电池半挂牵引车招标项目仅公布了预算额7900万，根据单车价格推测，预计该项目招标量在60辆左右，因此7月份14个项目共预计招标约418辆燃料电池汽车。重卡占比近七成。7月份燃料电池汽车招标项目中，重卡占比达69%，专用车、客车和物流车分别占比21%、6%和4%。车型结构大体延续了上半年的情况，能源和物流企业的重卡采购量较高。图表2 7月份各类车型招标情况来源：氢云链数据库非城市群地区占比超七成。7月份共14个城市发布了燃料电池汽车的招标公告，其中非城市群地区招标量占比达到了75%，即便除去吕梁市200辆氢能重卡的招标项目，非城市群地区招标量依旧高于城市群地区。小 结近期各地方政府发布了大量的燃料电池车预招标公告，仅6月份和7月份的预招标量就超过了1200辆。据此推测，下半年燃料电池汽车招标规模将持续放量，推动燃料电池汽车市场快速向前发展。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

2023年国内电解制氢设备市场正在从电解制氢示范向绿氢示范转换。与风光电项目类似，现阶段规模化的电解设备需要经过公开招标流程，因此电解设备公开招投标情况能够直观地反映国内电解设备市场发展情况。如图表1所示，据氢云链统计，今年上半年电解设备共计招标超600MW，已达2022年全年出货量的75%，2023年全年需求量对比2022年有望持续实现翻倍。氢云链分析上半年电解设备中标情况特点如下：1、招标总量超600MW。上半年全国共22个电解设备招标项目，招标总量超600MW。截至发稿日，已确认中标单位的电解设备招标量共计574MW。2、派瑞、阳光、隆基中标额前三。上半年共15家企业中标电解设备项目，中标量在10MW以上的企业共8家，其中中船派瑞、阳光电源、隆基氢能分别以181.5MW、110MW和75MW位居前三。3、市场集中度下降。根据上半年中标量，CR3为64%，2022年全年CR3为约71%。4、碱性设备主流成交价格下降约15%。根据中标金额，上半年碱性制氢系统成交价格为749-2000元/kW，主要分布在1350-1500元/kW范围内，对比2022年下降约15%-20%；作为对比，PEM设备为5800-13740元/kW，对比2022年下降约20%-30%。5、碱性设备出招标量占比91%。已公布中标单位的招标项目中，碱性设备占比为91%，2022年全年碱性设备占比为99%，对比下降8个百分点。说明：本文仅统计单项规模100Nm³/h及以上的公开招标项目，图表1仅包含单项目1000Nm³/h制氢规模项目；仅统计制氢设备进入招标阶段或已签订合同并公开的项目；制氢设备功率按5kWh折合1Nm³计算。一、氢云链分析及结论1、单个项目规模与市场规模同步走高。2023年上半年招标量已达2022年需求量的75%，且有部分已公布的项目尚未进入招标阶段，根据氢云链数据库，上半年电解设备需求量已超过1GW。同时，2023年上半年单个项目规模显著扩大，并出现了两个超过100MW的招标项目。2、市场竞争格局快速变动，新企业有机会。2021年起大量企业涌入电解设备赛道，原有市场格局迅速被打破，2021-2023年市场集中度迅速下降，出货量TOP5名单持续变化。电解设备市场迅速从产品“有无”竞争阶段进入资源和市场能力的比拼阶段，市场竞争格局不稳定，正在快速变化。3、价格战推动碱性设备降价。根据氢云链调研，碱性设备价格大幅下降的主要原因是企业为抢占市场市场份额开展价格战，而非企业通过规模效应、技术创新等方式实现降本。PEM设备处于搭建产业链条，经历从0到1的发展阶段，成本下降幅度符合预期。4、碱性与PEM竞争趋势未定。2023年上半年碱性设备占比大幅下降8个百分点，一方面反映行业开始从电解制氢示范走向绿氢示范，另一方面显示国内PEM设备产业链发展迅速。氢云链认为，上半年碱性设备占比下降并不意味着绿氢项目以PEM设备为主的发展趋势已经确立：（1）根据氢云链数据，下半年国内还将上马多个以碱性设备为主的大型制氢项目，碱性与PEM设备的全年份额对比未定；（2）市场上已出现具备绿氢耦合能力的碱性设备，碱性设备与PEM设备有望在绿氢市场站在同一起跑线。图表1 上半年全国电解设备招标情况 单位：MW来源：氢云链数据库二、2023年上半年国内电解设备公开招标具体情况1、中标情况：15企业分享574MW，派瑞、阳光、隆基前三15家企业分享574MW电解设备订单。上半年全国共22个电解设备招标项目，招标总量超600MW，已达2022年全年需求量的75%。截至发稿日，上半年共15家企业中标电解设备招标项目，中标额达574MW，其中8家中标量在10MW以上。具体见图表2。中船派瑞、阳光电源、隆基氢能位居前三。中船派瑞、阳光电源、隆基氢能分别以181.5MW、110MW和75MW位居前三，TOP3市场占比为64%。除前三+绿动氢能，其余企业中标量均在50MW以下。作为对比，2022年市场前三名考克利尔竞立、中船派瑞与隆基氢能，TOP3市场占比为72%。图表2 上半年电解设备中标企业情况 单位：MW来源：氢云链国企表现强势，风光电新能源企业亮眼。8家中标量达10MW以上的企业中有4家为国企。随着各大国企卡位布局电解设备，凭借风光电项目源优势，国企拿订单能力快速显现。此外，阳光、隆基等新能源企业也基于产业链资源与市场能力获得了大量订单。2、地区分布：非城市群地区占比过半吉林省“一骑绝尘”。如图表3所示，上半年共有15个省份发布电解设备招标公告，其中吉林省以245MW的数量强势登顶，宁夏和内蒙古分别以105MW和86.5MW的数量位列第二和第三。从市场整体情况来看，大型项目集中在风光资源丰富地区。图表3 上半年电解设备招标地区分布情况来源：氢云链非城市群地区占比过半。上半年共有18个城市有电解设备公开招标数据，按电解设备招标量统计，城市群地区仅占46%，且主要集中在宁东、鄂尔多斯和张家口等风光资源相对丰富地区。3、技术路线：碱性占比超91%碱性电解设备占比超91%。如图表4所示，已公布中标单位的招标项目中，碱性设备占比为91%，考虑到部分碱性设备项目未公布并且受统计口径影响，碱性设备实际占比预计将超过91%。作为对比，2021年与2022年碱性设备占比分别约为97%与99%，2023年上半年碱性设备占比有所下降。上半年国内有企业宣布投建SOEC项目，但尚未进入招标阶段。图表4 2023年上半年电解设备中标项目的技术路线分布情况来源：氢云链碱性路线成交价为749-2000元/kW，PEM为5800-13740元/kW。上半年电解设备招标项目基本为制氢系统级别的项目。从中标金额来看，上半年碱性设备的系统成交价格约为749-2000元/kW，且主要分布在1350-1500元/kW范围内，对比2022年价格下降约15%-20%；PEM设备的系统价格为5800-13740元/kW，对比2022年价格下降约20%-30%。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 ...