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国富氢能科创版IPO,募资20亿拓展电解槽和液氢新业务

氢云链| 2022-6-30 14:40 阅读 2857 评论 0

在捷氢科创版上市受理第二天,国富氢能于6月29日在上交所披露了科创版IPO招股说明书(申报稿)。国富氢能本次拟发行不超过3010万股,占发行完成后公司总股本的比 例不低于25%,发行后总股本不超过120144488 股。本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。

本次拟募集资金总额为20亿元,其中15亿元用于氢能装备产业基地三期项目,其中拟新增年产8万支III型瓶、500套水电解制氢设备产能,液氢及Ⅳ型瓶研发中心项目,另外5亿元用于补充流动资金项目。

一、国富氢能股本情况

招股说明书指出,公司实际控制人为邬品芳和王凯。两人合计控制公司 24175987 股,占比26.85%。王凯系邬品芳配偶的姐姐的女婿,两者为一致行动人。本次发行完成之后,实际控制人邬品芳和王凯控制公司的股权比例将进一步下降。本次发行前后前十大股东持股情况如下所示。

图表1 国富氢能发行前后前十大股东持股情况

国富氢能科创版IPO,募资20亿拓展电解槽和液氢新业务

来源:国富氢能招股说明书

招股说明书指出,江苏国富氢能技术装备股份有限公司前身为张家港富瑞氢能装备有限公司,成立于2016年6月,由上市公司富瑞特装及新云科技共同设立的有限责任公司,注册资本为 2000 万元,两者分别持股70%和30%。另一方面,邬品芳持有新云科技 28.35%份额,王凯持有新云科技 14.96%份额,两人合计持有新云科技 43.31%份额。

二、储氢、加氢业务为两大王牌

报告期内,国富氢能营收来自车载供氢业务和加氢站业务。相关营收占比情况如图表2所示。

图表2 国富氢能营收占比情况

国富氢能科创版IPO,募资20亿拓展电解槽和液氢新业务

来源:国富氢能招股说明书

从营收情况来看,加氢站成套设备占比上升明显,但车载供氢相关业务整体占比仍接近60%,报告期内,国富氢能车载储氢瓶的产销情况如图表3所示。

图表3 国富氢能产销情况

国富氢能科创版IPO,募资20亿拓展电解槽和液氢新业务

来源:国富氢能招股说明书

三、营收上涨,毛利下降

报告期内,国富氢能整体营收情况如图表4所示,营业收入年复合增长率为36.7%,但净利润下滑。

图表4 富氢能整体营收情况

国富氢能科创版IPO,募资20亿拓展电解槽和液氢新业务

来源:国富氢能招股说明书

国富氢能2021年毛利率下滑明显,如图表5所示,国富氢能来自储氢和加氢业务的毛利率均下滑。

图表5 国富氢能毛利率情况

国富氢能科创版IPO,募资20亿拓展电解槽和液氢新业务

国富氢能科创版IPO,募资20亿拓展电解槽和液氢新业务

来源:国富氢能招股说明书

由于供氢相关营收整体占比接近60%,而供氢系统的毛利率从2020年的20.22%降至2021年的9.9%,相关零配件的毛利率更是从2020年60.25%降至2021年8.42%。

招股说明书指出,车载供氢业务毛利率大幅下降的原因主要系自身产品涨价幅度小,下游整车厂商会将产品降价压力转嫁至上游供应商,公司单位产品的销售增幅仅 6.77%,但储氢瓶的主要原材料碳纤维、铝管的市场价格上涨显著,其中碳纤维采购单价同比上升 26.87%、铝管采购单价同比上升 7.62%,导致直接材料成本占销售单价的比例上升了 7.01 个百分点,同时受公司新增产能产线影响,单位制造费用占销售单价的比例上升了 3.22个百分点。

四、聚焦电解槽、液氢新业务

招股说明书指出,在氢制取环节,发行人 1000Nm³/H 碱性水电解槽样机已成功下线,此外,本次募投项目的实施,公司将引进先进智能化生产设备,新增 500 套水电解制氢设备的生产产能。另一方面,国富氢能首套 10吨/天氢气液化装置已完成研制,并于2021 年公司与齐鲁氢能签署《一期氢能一体化项目》,合同金额为 11995万元,公司将向齐鲁氢能提供氢气液化装备。

招股书中表示,公司未来将继续加大对氢能装备行业的技术研发投入,在制氢、储氢、输氢、用氢等产业环节实现更多的技术突破和创新,打通可再生能源与绿氢、氢液化及液氢储运到终端应用的全产业链,目标打造氢能领域全产业链高端装备提供商。

编辑:风氢扬 校对:氢氢我心 审核:氢云小仙女

来源:氢云链

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