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价格回升,市场结构迎巨变?一文了解2024年上半年碱槽中标情况

氢云链| 2024-7-4 14:43 阅读 93 评论 0

根据氢云链统计,2024年上半年,国内新增碱性电解制氢设备招标近300MW,截至发稿日已开标超200MW。此外上半年新增绿氢EPC招标项目9个,9个EPC项目共涉及近2GW电解槽。在不考虑EPC项目的情况下,上半年绿氢市场表现似乎并不如预期,这主要是2023年由央企投资的大型绿氢项目逐步投运,在国内碱性电解制氢设备跨越式大型化、工业化背景下,需要项目进行可靠性验证。而随着国内大型工业化碱槽技术初步得到市场验证,国内电解槽招标情况自6月以来显著改善,预计后续将会进一步爆发。

从上半年碱性电解槽设备开标情况来看,明阳氢能、中车株洲所、派瑞氢能、海德氢能和天津大陆的中标量位居全国前五,详情如下图所示。

注:为了能更好反映出2024年碱性电解槽市场的变化,上半年开标量及企业中标量只统计2024年新增招标且开标的项目,跨年开标的项目不统计,如近日开标的中能建松原氢能产业园项目。

根据上半年招投标情况,国内电解制氢市场呈现总体规模稳步发展、竞争格局持续更迭、价格稳中有降和技术创新竞争正式开启等特点,电解制氢设备产业正稳步前行,不断逼近突破点。详情如下所示:

招标量同比下降,出货多为交付去年订单。根据氢云链数据库,在不考虑EPC项目的情况下,上半年新增招标量仅为300MW,中标量略超200MW,上半年新增电解设备招标量同比几乎腰斩。国内市场实际出现了项目签约多、落地慢的情况,在此背景下,厂家新增订单较少,出货多为交付国内过往大型项目订单、国内散单和部分海外订单。

上半年市场竞争局势再次更迭。在今年招标且中标的项目中,明阳、中车、派瑞成为前三,去年同期则为阳光、隆基、派瑞,市场竞争格局再次变化。海德与大陆分居4、5位,显示了“少壮派”的冲劲和“老字号”的韧性。

氢云链认为,市场竞争格局持续变化的原因是:在市场规模较小的情况下,少数大型项目对市场竞争格局产生了较大的影响,如2021年宝丰宁夏项目,2022年库车项目和2023年的国华投资宁夏项目等,在这些大型项目中“吃肉”的厂商快速跻身市场前列。

设备价格稳重有降。以1000标规格产品计算,2023年年底中标价格约700万/套,2024年上半年价格略有回升,达到约786万/套,但对比2023年均价仍处于下行通道。

根据多个厂商向氢云链反馈,批量采购和价格竞争是电解制氢设备价格快速下行的关键因素,产品毛利一度压缩至10%,实际上并不利于行业和企业健康发展。未来设备价格下降途径,包括双良、考克利尔等企业的负责人均认为,核心还在于技术突破,如提升电密等。

方形槽进入市场序列,技术创新竞争起步。海德氢能的方形槽在上半年中标3000标方,其中一台套单槽产氢量达到2000Nm3/h,这也是国内方形电解槽第一次较大规模的中标。经过了2年的铺垫,国内方形槽开始正式进入市场竞争序列。此外,上半年的亮点还包括单台3000标的项目已持续出现,如伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目(二期);深海制氢项目进入实践检验阶段等。

对比PEM槽,ALK槽显示出了丰富的技术多样性,从外形(方形/圆形),小室结构设计到零部件材料等,ALK槽的创新技术竞争刚刚起步。

值得一提的是,多个投资机构向氢云链反馈,行业内目前存在行业信息与产业实际发展错位的现象,特别是在绿氢市场规模、电解设备实际出货量/招标中标量等方面。氢云链认为,其中原因包括:

1)统计口径不一致。网络上流行着2022年、2023年电解槽市场规模分别为800MW与1.2GW的数据,许多机构、企业反映与实际感受或实际情况有较大差距,特别是出货量、装机量与招投标量等不同维度的统计口径,不同的统计方式会造成很大的数据差异。如根据氢云链统计,2022年与2023年大标方出货量仅分别约为360MW与400MW。

2)项目进展缓慢,存在重复统计情况。由于国内大量电解制氢项目存在进展缓慢的情况,如去年招EPC、今年招制氢设备,或单一项目进行多次重复招标,导致出现重复统计的情况。以近日开标的中能建松原氢能产业园项目为例,该项目实际为中国能建2023年电解槽集采项目的一部分。

编辑:风氢扬 校对:氢氢我心 审核:氢云小仙女

来源:氢云链

声明:文章内容仅供参考,并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述,部分图文来源网络,氢云链整理发布,如有侵权请联系作者删除

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