| 燃料电池车是外界了解氢能产业的窗口，所以“抓好”燃料电池车这一用氢场景是尤为重要的。据中汽协数据显示，2023年国内燃料电池车产销分别完成5668辆和5805辆，同比分别增长55.3%和72.0%。国内日渐走高的燃料电池车市场也引来了更多人的关注。 国内燃料电池车仍处于早期阶段且需对制储运加用进行全链投资，所以在可预期的时间内，政府和合作企业依旧是燃料电池车项目的主要来源，尤其国有资本对产业的推动作用是巨大的，而燃料电池车招标情况则是反映国有资本对于燃料电池车投资应用的重要一环。故按照惯例，氢云链对2023年燃料电池汽车招投标情况进行了统计分析，根据氢云链数据库，2023年燃料电池车招投标项目特点包括： 1、招标量2040辆同比增长16.2%，单车平均价格同比下降11.1%。2023年燃料电池汽车招标量为2040辆，同比增长16.2%，预算总额超32亿，同比微增3.4%。受采购车型变化及燃料电池系统功率提升等因素的影响，2023年燃料电池车平均采购价（以预算额计算）同比下降幅度不大，为11.1%。 2、下半年招标量占比79%且每月均出现百台级订单。与中汽协上半年超40%燃料电池车销售量占比不同的是，上半年燃料电池车招标量仅占21%，且下半年每个月份均出现了百台级招标订单。 3、城市群之间价格有所差异。由于五大城市群产业链成熟度不同，燃料电池车生产成本所有差异，其中河南和河北（京津冀城市群共有地区除外）城市群地区单车价格整体相对于京沪粤三大城市群地区偏高，尤其河南城市群地区未来燃料电池车价格下降空间和幅度相对较大。 4、重卡首次成为年度最热招标车型。2023年燃料电池车招标主力车型为重卡和客车，其中重卡以略超50%的总占比首次成为年度招标车型NO.1。 5、国鸿、未势、鲲华前三。截至发稿前，2023年共有25家配套商斩获燃料电池车招标订单，其中国鸿氢能、未势能源、鲲华科技分别以294、214和200的配套量位居前三。 注：仅统计道路机动车辆招标项目，且运力指标和服务项目不纳入统计；项目终止后重新招标按最新的发布日期统计且仅统计一次，项目进行二次及以上招标的按首次发布的日期统计；所有项目的时间归口均以发布日期统计。燃料电池系统配套情况合并到母公司，若出现A公司是B公司股东，但B公司单独融资的情况，则分开统计。 一、总体情况：招标量2040辆、预算额超32亿，鲁豫浙再次位居前三 78个项目、2040辆车、32亿预算。如图表1所示，据氢云链产业数据库统计，2023年国内公开发布了78个燃料电池汽车招标项目，同比增长6.8%，涉及全国19个省级行政区，相较于2022年多了新疆、陕西、辽宁和河北四个省份，少了甘肃和云南两个省份。78个项目共计采购2040辆燃料电池车，同比增长16.2%，预算总额超32亿元，同比增长3.4%。 与2022年的情况相似，燃料电池汽车招标数量与中汽协批发量存在出入的原因包括：（1）城市群的联合示范机制通常不直接采用燃料电池车招标的形式；（2）重卡逐渐成为主要的推广示范车型，而重卡主要系企业采购，公开招标并非重卡采购的主要形式。 山东、河南和浙江再度位居前三。与2022年情况相同，山东、河南和浙江的招标量再度位居前三的位置，分别发布了314辆、304辆和241辆燃料电池车招标。而按总预算额计算，河南再度以6.2亿元登顶，而山东和江苏则分别以4.9亿和3.2亿位居第二和第三的位置。 图表1 2023年各省份燃料电池车招标发布情况 单位：辆、万元 来源：氢云链数据库 二、时间分布情况：下半年占比79%且每月均出现百台级订单 下半年招标量占比79%，每月均出现百台级招标项目。中汽协数据显示，上半年国内燃料电池车全年销售量占比约为40%，而燃料电池车招标项目的时间分布情况与之相差较大，如图表2所示，其中近79%招标量来自下半年，值得指出的是，下半年各月份均出现了百台级的招标项目，且均已开标。而2022年上半年的招标量则超过了40%。 这与企业所反馈的情况相吻合，据氢云链调研，较多燃料电池相关企业反映上半年国内燃料电池市场不太理想，而到了下半年则普遍反映显著好转。 图表2 2023年燃料电池车招标量月度分布情况 单位：辆 来源：氢云链数据库 三、车型：重卡以过半数量首次登顶 重卡和客车占比超8成，重卡以过半数量首次登顶。如图表3所示，2023年招标项目仅涉及重卡、客车、专用车和物流车四大车型，未有乘用车车型相关招标项目发布。与2022年客车、专用车二元结构不同的是，2023年重卡和客车是主力车型，占比80.9%。其中重卡更是以略超过50%的占比首次实现年度招标车型的登顶。 事实上，在2022年上险数据方面，重卡车型的投运就已经初步实现了对于客车等车型的反超，随着大功率燃料电池在长途重载领域技术验证的初步完成，目前国有运输和能源等企业也开始加大对燃料电池重卡的采购。尤其随着重卡应用场景的增多，重卡预计也将成为日常主力车型。 图表3 2023年国内燃料电池汽车招标车型分布图 来源：氢云链数据库 四、单车价格下降11.1%，城市群之间价格差异较明显 总预算额微增3.4%，单车平均价格下降11.1%。2020-2023年燃料电池车招标量和预算总额如图表4所示，其中2023年招标总量为2040辆，自2020年以来实现了32.5%的年复合增长。2020年-2023年燃料电池车单车平均价格分别为227.8万、110.3万、176.8万和157.2万，2023年同比实现了11.1%下降。 由于2020年和2021年招标的车型以中小功率的客车为主，且2021年对比2020年实现了燃料电池汽车成本的大幅下降。而2023年则因为燃料电池装机功率高的重卡等车型占比高使得单车平均价格下降幅度减小。 图表4 2020-2023年国内燃料电池车招标情况 单位：辆、亿元 来源：氢云链数据库 河南、河北城市群地区价格下降有望提速。从各城市群地区招标项目的单车价格来看，河北和河南城市群地区价格高于京沪粤三大城市群，由于河南和河北（京津冀城市群共有地区除外）城市群地区产业链相对没有京沪粤城市群完善，燃料电池车制造成本相对偏高。氢云链认为，虽然2024年开始燃料电池车成本下降的幅度将减小，但各城市群之间会表现出差异化，尤其河南城市群地区成本下降的幅度和空间均相对较大。2023年河南城市群单车平均价格较2022年也有了近13%的下降。 五、车企中标排名：一汽、东风和美锦前三 一汽、东风和美锦前三，车企集中度下降。截至发稿前，已有1860辆燃料电池车公开了中标车企，共有28家车企获得订单，订单量前十的企业如图表5所示，其中一汽、东风汽车和美锦系分别以225辆、215辆和205辆的数量位居前三。市场集中度方面，CR1为12.1%、CR3为34.7%，较往年有了明显的下降。 传统车企表现强势。TOP10车企以传统车企为主，随着燃料电池车市场的走高，传统车企预计将会进一步加大在氢能领域的布局。 图表5 2023年国内燃料电池汽车车企中标情况 来源：氢云链数据库 注：宇通系包括宇通商用车有限公司、宇通客车股份有限公司、宇通重工有限公司，美锦系包括佛山市飞驰汽车科技有限公司、青岛美锦新能源汽车制造有限公司，厦门金龙系包括金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司。 六、配套商情况：国鸿、未势、鲲华前三 国鸿、未势、鲲华前三，CR5不到60%。截至发稿前，已有1678辆燃料电池车公布了燃料电池系统配套企业，共有25家系统配套商获得订单，其中配套量TOP10企业如图表6所示，国鸿氢能、未势能源和鲲华科技分别以294、214和200的配套量位居前三。另一方面，与车企集中度下降情况类似，配套商CR1和CR5分别仅有17.4%和59.3%，与以往CR1动辄50%的情况完全不同，相较于2022年的市场集中度也有明显的下降，这与燃料电池上险情况完全一致。 图表6 2023年国内燃料电池汽车配套企业中标情况 来源：氢云链数据库 编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女 来源：氢云链 声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 |
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