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政府招标量将爆发!2023年上半年超6亿订单花落谁家?

氢云链| 2023-7-28 10:42 阅读 410 评论 0

国内燃料电池汽车产业处于市场化前夜,2023年政府采购仍然是企业订单主要来源。氢云链对2023年上半年燃料电池汽车公开招投标情况进行了统计,结果显示,今年上半年全国新增燃料电池汽车招标428辆,招标预算总额超过6亿,氢云链概况如下5个特征:

1、总量同比下降约40%。2023年上半年国内燃料电池汽车招标数量为428辆,同比下降约39%;招投标预算总额超过了6亿,同比下降约41%;招标项目数量为18个,同比下降约30%。

2、平均单车价格下降约15%。根据中标金额,2023年上半年国内燃料电池汽车平均单车价格约为140万/辆,对比2022年上半年164万元/辆下降约15%。

3、重卡占比近6成。从车型数量看,2023年上半年重卡招标数量占比达59%,客车与专用车分别以27%和12%分列二三,客车-专用车的二元结构被打破。

4、四川第一,城市群占比67%。2023年上半年共有10个省份发布燃料电池汽车招标项目,四川发布的招标量和预算额均位居第一;根据氢车招标数量分布情况,城市群地区仍是招标项目主力,占比达到67%。

5、国鸿、捷氢配套数分列一二名。2023年上半年燃料电池汽车招标项目已公开确认的配套商有10家,其中国鸿氢能与捷氢科技分别位列第一名、第二名。

氢云链分析及结论如下:

1、下半年招投标将放量。对比上半年燃料电池汽车产销量增长,燃料电池汽车公开招标的情况似乎并不理想,原因何在?氢云链认为,2023年上半年招投标数量同比下降主要原因可能是:(1)政府项目招标时间后延。部分地方政府将招标计划推至下半年,如仅6月各地政府就发布了1032辆燃料电池汽车招标预告,其中百余辆预计在7月释放;(2)企业项目订单增加。部分企业的燃料电池汽车采购项目并不需要走招标公示流程。因此氢云链认为,国内下半年氢车招标数量有望大幅增加。

2、氢车逼近市场化阶段。从重卡占比提升、单车价格下降、企业项目数量增加等特特征看,国内燃料电池汽车成本正在持续突破,2023年有望在特定场景下跑通商业模式。

氢云链综合判断,下半年国内的招投标将集中放量;国内燃料电池汽车正在不断逼近市场化阶段。

2023年上半年国内燃料电池汽车公开招标具体情况如下:

(说明:本文仅统计于今年上半年新发布招标的燃料电池汽车项目,不包括列车、叉车等车辆的项目,也不包括预招标状态的项目)

一、总体情况:四川登顶、招标车辆数量同比下滑39%

18个项目、428辆氢车、超6亿预算。据氢云链产业数据库统计,如图表1所示,2023年上半年国内公开发布了18个氢燃料电池汽车招标项目,对比2022年同期26个下降约30%;招标项目涉及全国10个省级行政区,对比2022年同期9个省级行政区上升约11%;采购预算金额合计超6亿元,对比2022年超10亿元下降约41%;各类氢燃料电池汽车招标总量为428辆,招标量对比2022年同期的697辆下降近39%;以中标金额计算,平均单车价格140万/辆,对比2022年上半年平均单车价格为164万元/辆下降约15%。

图表1 2023年上半年国内燃料电池汽车采购项目地区分布情况

备注:燃料电池汽车招标采购量不含客运指标、运力服务等招标采购量 数据来源:氢云链数据库

二、地区分布:四川、内蒙分列一二

四川、内蒙古位居前二。如图表1所示,在10个发布氢车公开招标项目的省级行政区,四川与内蒙古在氢车招标数量和预算额上均分别位列第一和第二,其中在招标数量方面,四川为102辆,内蒙古为77辆,在预算额方面,四川约为1.6亿元,内蒙古约为1.2亿元。

示范城市群地区总量占优。示范城市群地区招标总量为283辆,占比约66%,预算金额约为3.6亿元,占比约为60%。示范城市群地区依然是燃料电池汽车招标项目的主力。

三、车型结构:重卡强势登顶、一家独大

重卡强势登顶。如图表2所示,2023年上半年四大类车型均有招标数据。在428辆燃料电池汽车中,重卡招标量占比达59%高居榜首,客车、专用车和物流车分别占比27%、12%和2%。

根据以往的燃料电池汽车招标的情况,客车和专用车均为政府和国企的主要招标车型,因此招标项目主要呈现客车“一家独大”和客车-专用车“二元结构”。2023年上半年,物流和能源国企招标项目推动重卡占比快速提升,再次打破氢车公开招标的车型结构。

图表2 2023年1-4月国内燃料电池汽车招标采购量车型分布图

数据来源:氢云链数据库

三、车企分布:圣圆红岩、雄川氢能、飞驰汽车前三

圣圆红岩、雄川氢能、飞驰汽车位列前三。如图表4所示,截至发稿前,已有415辆燃料电池车公开了中标的车企,共有13家车企获得了订单,其中圣圆红岩、雄川氢能、飞驰汽车分别以以77辆、51辆、和50辆位居前三,中标量前三占比为43%,对比去年同期下降了23个百分点。

图表4 2023年1-4月国内燃料电池汽车车企中标情况

数据来源:氢云链数据库

四、配套商分布:国鸿氢能、捷氢科技位居前二

国鸿、捷氢、雄川位居前三。如图表5所示,截至发稿前,2023年上半年燃料电池汽车招标项目已有10家配套商被公开确认,其中国鸿氢能、捷氢科技、雄川氢能的配套数量位列前三,TOP3占比达到56%,对比去年同期上升1个百分点。

图表5 2023年1-4月国内燃料电池汽车配套企业中标情况

数据来源:氢云链数据库

氢云链2023年上半年盘点系列:

1、《24起融资超26亿!为何氢能产业融资额总体下降?》

2、《42市同发力!乘用车破百、国鸿双冠!一文了解上半年氢车上险情况》

编辑:风氢扬 校对:氢氢我心 审核:氢云小仙女

来源:氢云链

声明:文章内容仅供参考,并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述,部分图文来源网络,氢云链整理发布,如有侵权请联系作者删除

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