| 2020年年末，氢云链提出“能用，好用，通用”的燃料电池产品发展三段论。经历了多轮的性能战、价格战，解决了技术的“有无”和产品的“能用”问题后，截至2023年7月，中国氢能产业已经打通了燃料电池技术链条，成为全球第二大燃料电池汽车市场。在2023FCVC大会上，针对2023年产业现状，包括发展阶段、技术差距、成本下降和市场竞争等问题，氢云链专访了国内技术领先的燃料电池企业——风氢扬董事长刘军瑞，其整车企业背景为问题讨论以及在新阶段、新趋势和新需求下，风氢扬如何在竞争中脱颖而出，带来了更多维度的思考。 图1 风氢扬科技董事长刘军瑞 一、四大问题探讨燃料电池的竞争与发展 1、技术：从“能用”向“好用”发展，技术竞争已经进入“水面以下” 在产业链方面，目前行业内普遍认为，在核心材料及零部件、生产及实验设备、整机制造等环节，国内企业已经可以基本实现自主化。随着产业链基本成型，燃料电池产品开始进入同质化竞争阶段，各家企业在性能宣传差异化不明显。 刘军瑞：产品的一致性、稳定性和可靠性是下一步突破重点。“这里有很多基础性工作。例如一个简单的CVM，大家都有，但如何做到稳定的连接，不报故障？这是一个一致性、稳定性的质量控制的事情。”刘军瑞说道。“综合来看，行业目前都能解决产品能不能用的问题，但好不好用，目前投入的力度在各方面来看都还不够。”刘军瑞说道。 氢云链认为，这意味着性能参数等“水面以上”的竞争已经趋向完结，燃料电池技术竞争已经开始进入一致性、稳定性、可靠性等“水面以下”的竞争，需要企业投入更多的精力，在各个细节上“向深挖”。而国内外燃料电池技术的差异同样反映了国内技术需要向精细化发展。国内燃料电池产品经过了多次“功率战”、“功率密度战”，系统功率迅速从30KW快速攀升到300KW以上，电堆功率密度突破“6”的大关，国内企业在功率层面快马加鞭，已经实现了对国外企业的赶超。但在整体性能方面，业内普遍认为外资品牌仍领先于国内。 刘军瑞：外资品牌工作可能相对扎实，在材料、在基础研究上做得多；国内的相对激进一些，但相对粗放，在应用创新做得多。 图2 风氢扬元极系列燃料电池系统 “对比国外企业我们可能还有一些差异，一方面除了材料、工艺，还有一些关键的know-how，另一方面我们在进步的同时国外也在进步。比如丰田，他们的技术发展跟我们此前想的可能还是不太一样。他们的积累更深，而且有自己的诀窍。” 氢云链认为，在基础研究领域，只有像博世这样有大量的基础研究人员的企业才能推得动基础研究。考虑国内燃料电池企业尚处于求生存的阶段，强调基础研究大量投入是不现实、不经济的，期待后续龙头企业做大做强后补齐国内基础研发短板。 2、成本：产品成本进入低价“内卷”时代，市场洗牌阶段来临 在“性能战”外，国内燃料电池产业还经历了数次“价格战”。随着行业竞争的加剧，价格战的势头愈演愈烈。对于价格竞争，业内有不同观点：有观点认为价格竞争有利于加速应用规模扩大，也有观点认为恶性价格竞争不利于行业健康发展。 刘军瑞认为，价格竞争在一定程度上讲是好事。一是证明行业还在进步，二是能够筛选出真正的优秀企业。“我觉得这个阶段，真正有能力的、为行业做出贡献的，才能够在市场生存。所以说市场很快就会进入到一个洗牌阶段。” 对比国外企业，刘军瑞认为，国内燃料电池企业在综合成本上已经具备与国际领先企业竞争的能力。“我觉得我们成本上完全可以跟国际企业PK。从材料成本上国内不一定低，但从综合成本上来说比国外低，更有竞争力。” 氢云链认为，价格战是中国市场的必然事件，A公司不打B公司也会打，但最终产品价格会回归到相对合理的水平。对于企业而言，在打磨技术和产品的同时，要保持产品成本下降的能力，能够在价格战中不被淘汰出局。 3、市场应用：氢车示范中对企业应更宽容，非车用市场道路漫漫 无论行业内外，在燃料电池汽车示范中的经济性、故障率等问题讨论中都是津津乐道。对于示范项目中的表现，刘军瑞认为市场应当更宽容。“目前燃料电池汽车每一年都在滚动着往前发展，处于快速更新阶段。以故障率为例，我觉得从规模上讲可能还没有到强调故障率的阶段。到2025，燃料电池汽车具备一定的体量，在零部件层面已经实现了质量稳定可靠，才能去强调系统、整车级别的故障率。” 图3 风氢扬燃料电池叉车产品 同时，刘军瑞也提出，系统及整车级别的故障率的挑战将会淘汰一批企业。“这对系统综合能力要求会非常高，很多企业可能做着做着就掉队了啊，跟不上了。” 行业一直积极探索非车应用，2023年来，发电、两轮车等应用场景颇为火热。 对非车用场景，刘军瑞认为，目前非车用与车用领域有相通之处，但这些领域的发展速度会更慢。“目前非车应用主要基于车用的单系统，未来可能往多系统并联方向发展，例如固定式发电站。但我觉得可能它还要走更长的路程，在市场上一定是车用先行。” 氢云链认为，目前非车用市场在特定情况下也可以具备经济性，企业可以进行探索，前提是聚焦主业，保证企业在某个细分赛道上领先，“样样通，样样松”是企业发展大忌。 4、合作模式：燃料电池企业与车企合作应“先扩再收” 燃料电池企业与车企的合作要“先扩再收”。目前燃料电池汽车项目主要由燃料电池企业主导，随着车企对燃料电池关注度逐渐提升，燃料电池企业与车企的技术合作模式也将发生变化。 刘军瑞认为：“燃料电池企业需要把自己的功能扩展，不仅仅是做集成，可能还要往整车上走，自己跑通流程后指导车企，然后把这块内容过渡给车企，燃料电池企业再回到自己的位置。” 氢云链认为，未来整车企业必然会将业务延伸到系统甚至电堆环节，在整车企业主导产业发展情况下，将对现有燃料电池企业是一个挑战，需要找准定位，与车企协同发展。 二、3.0平台突破，风氢扬正在赶超先进 成立三年，风氢扬已经推出了第一代高性能产品、第二代平台化产品，其中第二代产品基于“异源同构”理念，依托车规级开发流程，打通原理设计、结构开发、控制优化、试验验证等底层开发逻辑，率先建立系统通用基础技术平台，可以对市面主流品牌超过15款电堆实现全面兼容，将燃料电池开发周期从10个月降低至最快2个月，整体开发效率提高80%。风氢扬已经在市场上形成了良好的产品口碑，并取得了出色的成绩。 刘军瑞说道：“我们今年推的是2.5代产品，今年年底、明年年初将推出3.0版本产品。2.5代是基于此前产品实现降本、提升一致性，整体达到国内一流水平；3.0产品的目标是跟国际一流梯队接轨。燃料电池还有很长的路走，技术上大的框架已经定下来，接下来就是企业对产品进行不断地打磨，从而真正与市场拉开差距。” 对于未来的发展，刘军瑞似乎充满了信心。“我们跟国际领先的头部企业的差距越来越小，我相信我们的产品，很快能够拿出来跟国际企业PK的。此外，”刘军瑞对燃料电池汽车市场也进行了展望：“在推出3.0产品之后，我们就可以开始向乘用车业务发展了。商乘一体，才能展现燃料电池的优势。” 三、 讨论：后发者如何成为燃料电池领先企业？ 在访谈结束时，风氢扬董事长刘军瑞向氢云链提出，针对市场中处于第二、三梯队的企业如何突围的问题，氢云链根据风氢扬快速成长案例，做出如下分析： 市场化推动现有竞争格局重塑。现阶段第一梯队企业基于先发优势和资源扶持获取市场领先地位。国内燃料电池产业市场化需求订单开始逐步出现，地方政府的支持力度效用也将逐步降低，现有的市场竞争格局、订单逻辑将被打破，基于产品表现和企业合作的新市场竞争格局正在形成，市场竞争格局有望重塑。 内外兼修练就燃料电池领先企业。氢云链认为，结合市场发展趋势与企业实际情况，企业需要构建企业内部、外部双重优势，才能在激烈的市场竞争中把握先机，脱颖而出。 （一）持续提升内部能力 （1）持续推进技术发展。企业应持续提升技术实力，提升产品的一致性、稳定性和可靠性，并基于燃料电池平台化能力拓展业务场景。（2）加强市场能力建设。一方面获取实际应用需求情况，提升企业研发实力，另一方面构建符合产业发展阶段的业务结构，加快企业业务发展速度。 （二）外部扩展资源 （1）探讨合适的商业化场景。燃料电池企业需要在富氢地区，或在政府支持力度较大的地区推广燃料电池市场应用，以降低氢车运营费用，跑通商业模式。（2）加强与主机厂合作。主机厂将逐步成为燃料电池市场的主导力量，通过与主机厂合作可以获取1）需求输入，建立更全面的产品开发和验证体系；2）获取订单输入，提前锁定相关项目。（3）加强与产业链合作。通过加深产业链协作，提升燃料电池系统的开发效率和产品性能，降低开发成本和制造成本。（4）加强与资金方的合作。在市场快速扩大过程中，资金将成为企业持续技术迭代、扩产产能的关键。 刘军瑞对氢云链观点表示赞同，并表示风氢扬正在技术发展、探讨商业化场景、加强产业链合作方面进行努力，未来将在市场能力加速、加强主机厂和资金方合作等方面投入更多精力。 参考文章 没有“白名单”！中国氢能产业在新《鼓励外商投资目录》下如何突围？ 氢能市值第一股易位，中日韩“三国杀”再现！如何抢占氢能产业主导权？ 编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女 来源：氢云链 声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 |
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