| 氢云链数据库显示，7月燃料电池汽车上险量完成584辆，高于中汽协245辆的批发量。目前来看，复工复产的推进对于燃料电池汽车上险情况起到了较大的推进作用，前期积压的量开始释放。随着全国范围内疫情逐步得到控制，叠加示范城市群推广任务压力以及非城市群地区的发力，后续上险量数据或将续创年内新高。 氢云链分析7月数据特点如下： 1、上险续创年内新高。7月上险量达到了584台，续创年内新高。复工复产的推进对于燃料电池汽车上险情况起到了较大的推进作用，随着城市群指标的进一步释放以及各地区示范项目的陆续投运，燃料电池汽车整体投放运营情况显著改善。 2、客车重回榜首。7月北京投放了一批冬奥会赛事用车，同时其他地区在复工复产后加大了对客车等车型的采购，使得客车上险量显著回升。由于7月以客车、专用车和物流车为主，使得单车的平均装机量下降，只有85kW，总装机量49398kW。 3、车企和配套商的集中度维持在高位。7月的上险量主要集中在城市群地区，受联合示范机制等因素影响，车企和配套商的集中度维持在高位。 4、亿华通“一骑绝尘”。受联合示范机制等因素影响，同时叠加北京以外地区的订单来源，7月亿华通配套了近75%的上险车辆。 一、车辆类型 客车重回榜首。如图表1所示，国内7月四大类车型均有上险数据，其中客车占比39%，重回榜首的位置，专用车、物流车和重卡则分别占比28%、18%和15%。 客车回暖，专用车或将发力。从近期全国政府采招标情况来看，7月以来有超200辆燃料电池客车处于招标环节中，此前因疫情原因延迟的招标项目也逐步恢复，如上海的部分客车采购项目。另一方面，从工信部推荐目录和产品目录情况来看，各类环卫车占比上升，同时前期政府采购的环卫车项目已陆续进入交付阶段。而受年度指标压力影响，城市群地区政府的采购项目投运周期或将缩短。非城市群地区规划的密集出台更是支撑了政府的客车和环卫车采购量。 图表1 车型分布情况 来源：氢云链数据库 二、地区分布情况 北京占比过半。如图表2所示，6月全国有12个省份有燃料电池汽车上险数据，其中TOP3地区依次分别为北京、山东和上海，三地区上险量占比达到了82%。 北京年度指标集中投放。根据5月6日北京经信局发布的《2021-2022年度北京市燃料电池汽车示范应用项目拟承担“示范应用联合体”牵头企业公示》来看，北京2021年年度示范的时间为2021年8月13日-2022年8月12日，由于北京的各项配套设施相对齐全，且受疫情影响相对较小，企业对于联合示范的响应较为快速。而结合燃料电池汽车类型来看，北京地区7月主要投放的是客车、专用车和物流车，其中客车主要包含了冬奥会赛事用车，如7月15日丰田交付北京CBD管委会的斯柯达燃料电池客车就是曾经服役冬奥会的赛事用车。另一方面，目前北京年度指标完成率较高，其中客车和轻卡指标基本完成。 上海复工复产温和且将持续。与北京的情况类似，上海2021年年度示范的时间为2021年8月13日-2022年7月31日，但目前上海剩余的指标较多。自6月复工复产以来，上海的逐步恢复对于江浙地区起到了一定的带动作用，燃料电池汽车的产销并没有出现爆发式的增长。但近期上海城市群首批燃料电池汽车成功发车，同时上海多个公交公司开始采购燃料电池汽车，并且交付了大量的物流车和重卡，后续上海的复苏将得以持续。 广东持续低迷，后续或将发力。近日广东城市群规划正式出台，一方面省级补贴已经正式确定，另一方面，随着站内制氢的合法化以及地域保护的打破，后续广东地区燃料电池汽车的产销将回暖。 城市群和非城市群主要推广的车型不同。7月非城市群地区上险量占比不到20%。目前城市群地区政府采购主要集中在客车和环卫车，而非城市群地区企业采购则主要集中在重卡和物流车，非城市群地区的采购市场化程度更高。由于7月城市群地区上险占比高，使得整体装机量相对较低，单车平均功率仅有85kW。容易出现城市群上险量占比高的月份装机量反而低的情况。 图表2 各省市上险量分布情况（单位：辆） 来源：氢云链数据库 三、车企情况 车企的集中度维持在高位。本月有上险数据的车企有15家，如图表3所示，TOP5车企依次分别为北汽福田、金龙联合、宇通客车、舜泰汽车和青岛美锦，其中TOP3车企占比达到了74%，TOP5车企占比更是达到了89%。由于本月主要上险主要集中在城市群地区，受联合示范等机制的影响，车企的集中度维持在高位。 其中，北汽福田7月的上险量全部来自城市群地区，作为北京联合示范牵头单位的一员，北京的上险量占比更是达到了86%。排第二的金龙联合和宇通客车与北汽福田的情况相似。 图表3 TOP5车企上险量情况（单位：辆） 来源：氢云链数据库 四、配套企业情况 亿华通“一骑绝尘”。6月有11家燃料电池厂商有上险数据。由于存在联合示范体、车企与配套商绑定的情况，配套厂商的集中度较车企的更高。 如图表4所示，TOP5配套厂商依次为亿华通、重塑科技、国氢科技、国鸿氢能和上海捷氢。由于北京上险的车辆主要搭载了亿华通的系统，叠加其他车企的订单，使得亿华通的配套数占比达到了75%。而TOP3配套商占比达到了83%，TOP5则达到了96%。 图表4 燃料电池企业配套数情况（单位：辆） 来源：氢云链数据库 总装机功率与上险量情况接近。装机功率方面，如图表5所示，由于6月各车型单车功率较为接近，配套商的装机功率排名与数量排名接近，TOP5企业依次为亿华通、重塑科技、国氢科技、上海捷氢和国鸿氢能。亿华通在数量上的绝对优势巩固了其装机总量第一的地位。 图表5 燃料电池企业配套装机情况（单位：KW） 来源：氢云链数据库 由于7月上险车型主要中重卡占比较低，使得平均单车功率排名上与总装机量情况出入较大。TOP5配套商均为配套重卡等重载车型的厂商，其中上海杰宁在单车功率上排名第一，而上海捷氢、中能国氢、重塑科技均配套了110kW的系统。 图表6 燃料电池企业配套平均单车装机情况（单位：KW） 来源：氢云链数据库 编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女 来源：氢云链 声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 |
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