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10亿氢车招标花落谁家?一文了解上半年氢车招标情况

氢云链| 2022-8-16 14:53 阅读 2691 评论 0

随着国家氢能产业中长期规划的发布,氢能产业的发展进入新阶段。燃料电池汽车是目前最主要的氢能应用,能够直接反应氢能产业市场发展情况。

在燃料电池汽车的产销方面,根据中汽协数据,国内上半年燃料电池汽车市场产销分别为1804辆、1390辆,并且集中在1月和6月,受疫情影响明确,与预期有一定差距。但产销更多反映的是项目落地情况,并不能全面、真实地反映国内燃料电池汽车市场在这个时间段的变化情况。如近期正式投放的广州首批燃料电池环卫车,实际上其招标时间在1年之前。

由于国内燃料电池汽车并未进入到市场化阶段,政府采购和企业合作仍旧是主要的项目来源。氢云链对2022年上半年燃料电池汽车政府招投标情况进行了统计。根据氢云链数据库,2022年上半年氢车招投标项目特点包括:

(1)上半年燃料电池汽车政府采购量为697辆,采购预算金额达10亿元,已超过去年全年总金额的2/3。

(2)地区方面,安徽地区采购金额最高,而山东地区采购数量最多。

(3)采招车型方面则呈现客车-专用车的二元结构,政府采购与市场采购形成了互补。

(4)根据中标信息,无论是车企还是配套企业,都有较高的市场集中度。

氢云链希望通过燃料电池汽车招投标项目信息,了解市场热度、细分市场发展情况、地区发展积极性等方面的发展情况。

概况:26个项目,采购量697辆,预算金额10亿

据氢云链数据库显示,2022年上半年国内公开发布了26个燃料电池汽车招标项目,其中涉及9个省级行政区,共采购697辆各类燃料电池汽车,预算总额达10亿元。详情见图表1。

图表1 上半年国内燃料电池汽车采购项目招标情况汇总表

数据来源:氢云链数据库

备注:燃料电池汽车招标采购量不含客运指标、运力服务等非资产类购置招标采购量;

上半年采购量仅为去年全年的一半。2021年燃料电池汽车招标完成1355辆,今年上半年为去年全年的一半。

政府采购的车型主要以客车为主,同时以各类赛事作为客车主要的推广场景,一方面冬奥会数百辆的燃料电池客车招标已于2021年年底完成,另一方面,成都大运会、杭州亚运会等赛事皆因疫情延期甚至取消,这对上半年的燃料电池汽车招标产生了较大的影响,如浙江温州于4月发布了10辆燃料电池客车的招标,但因亚运会的推迟导致招标取消。因此2022年上半年政府采购数量的增长并不明显,预计下半年在示范城市群的推动下有可能迎来爆发。

采购单价不降反增,采购总金额提升明显。因此尽管燃料电池成本处于快速下降通道,但今年上半年的单车平均采购预算金额不降反升,总预算金额更是达到去年全年的67%,与采购数量的下滑形成鲜明对比。这是由于上半年采购车型的单车功率较去年明显上升,同时采购的各类车型大型化趋势明显,导致车单价不降反增。这与燃料电池汽车的上险数据一致。

非城市群地区占比43%。上半年非城市群地区招标预算额占比为43%,这与上半年燃料电池汽车上险数据和整个氢能产业的招标情况都较为吻合。其中非城市群地区上半年上险量占比为40%,产业招标占比近50%。

车型:持续客车、专用车二元结构

持续客车、专用车二元结构,政府与市场形成互补。如图标2所示,上半年4大类车型均有招标数据,其中客车占比52%,专用车占比34%,重卡和物流车分别占比7%。持续近年的客车和专用车二元结构。而从目前整个燃料电池汽车市场来看,重卡已经成为主力车型之一,现阶段,企业与政府采购对车型初步形成了互补的关系。

图标2 各类车型占比情况

数据来源:氢云链数据库

中标车企情况:单一来源进一步提升市场集中度

从已确认车企供应商的项目来看,上半年共有12家车企斩获政府燃料电池汽车采购订单,其中车企中标量TOP5情况如图表3所示,海易森、奇瑞商用车、中通客车、飞驰汽车和舜泰汽车位列前5。与燃料电池汽车上险情况类似,车企的中标情况也具有较高的集中度。车企TOP3占比达到了66%,TOP5占比更是达到了87%。其中非城市群的大订单多数以单一来源采购。

图表3 车企TOP5情况 单位:辆

来源:氢云链数据库

配套商情况:爱德曼登顶,地域市场特点明显

从已确认配套商的项目来看,上半年共有13家配套商成功斩获政府采购订单。其中配套量TOP5情况如图标4所示,爱德曼、国鸿氢能、弗尔塞、雄韬氢雄和亿华通位居前5。与车企情况类似,配套商的集中度也较高。其中国TOP3占比55%,TOP5占比82%。另一方面,配套商的地域性非常明显,反映出了当前氢能产业地域保护现象突出。

图表4 配套商TOP5情况 单位:辆

来源:氢云链数据库

小结

2022年是示范城市群的执行年,但由于疫情的影响,作为氢能现阶段最主要应用的燃料电池汽车的市场表现并不理想。在市场发展早期,政府“有形的手”对市场发展的指引作用明显,尤其是在有外因的影响下,政府的行动对于稳固市场信心、引导产业发展等方面有重要的作用。随着疫情的稳定和示范项目的开展,下半年政府的扶持力度预计会进一步增强,燃料电池汽车市场有望迎来一次突破性的发展。

编辑:风氢扬 校对:氢氢我心 审核:氢云小仙女

来源:氢云链

声明:文章内容仅供参考,并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述,部分图文来源网络,氢云链整理发布,如有侵权请联系作者删除

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