氢云链数据库显示，2022年上半年燃料电池汽车上险量超过1000辆，同比增长63% ，与同期中汽协的产销数据分别为1804辆、1390辆存在一定的差别。根据氢云链的产业经验，厂家批发量与终端实际使用情况存在一定差异，上险量更贴近终端客户使用情况。随着全国范围内疫情逐步得到控制，叠加示范城市群推广任务压力，下半年预计上险数据或有惊喜。
氢云链分析2022年上半年的数据特点如下：
1、上险量、总装机量、单车功率大幅上涨。虽然上半年国内疫情影响较为严重，但是燃料电池汽车上险量超过1000辆，同比增长了63%，其中近一半数据来自于6月。另一方面，上半年燃料电池系统装机总量达到了101305kW，单车平均功率为98.3kW（2021年全年单车平均功率为91.7kW）。随着后续城市群指标的进一步释放以及各地区示范项目的陆续投运，下半年燃料电池汽车整体投放运营情况将有望改善。
2、重卡占比过半。各大运动会的延期或中止对燃料电池客车销量影响明显，同时各示范项目的投运对重卡的需求走高，上半年重卡占比过半。可能受补贴限制影响，重卡的单车功率主要分布在110kW区间。据部分企业向氢云链反映，110KW的功率尚不能满足重卡的实际功率需求。
3、车企和配套商的集中度不降反增。受示范联合体等因素影响，车企和配套商的关联度进一步提升，同时也使得汽车和燃料电池配套的市场集中度在2021年冬奥会高集中度的情况下进一步走高。
4、非城市群占半壁江山。上半非城市群地区上险量占比接近40%，非城市群地区的发力对总量起到了较大的支撑作用，显示非城市群地区对于氢能产业的重视度走高。
一、车辆类型
与2021年似而不同。如图表1所示，2022年上半年上险的燃料电池汽车中，重卡占比为50%，客车为31%，持续2021年的重卡客车二元结构，与2021年不同的是从客车占比过半转变为今年上半年的重卡过半。同时专用车、物流车的占比较2021年有所提高，而2021年客车和重卡占比高达94%。此外，今年上半年乘用车仅有1辆车的数据。
一季度客车为主，二季度重卡称王。重卡和客车两大主力车型在上险时间上存在明显的时间轴，其中近80%的客车在一季度完成上险，重卡更是有80%的数据来自5月和6月。
借助冬奥会的契机，客车在一季度延续了去年的强势，同时在成都大运会的影响下，成渝地区一季度出现了稳定投放客车的情况，这使得客车在一季度表现抢眼。而随着冬奥会的结束以及全国包括成都大运会、杭州亚运会（亚运会已延期至2023年）等赛事延期甚至取消，二季度客车投放乏力。
与客车相反，在国家发布氢能产业中长期规划后，地方氢能重卡政策频频发布，如鄂尔多斯伊金霍洛旗2月发布了氢能重卡推广倡议书，且受氢危化品属性和储运双重影响，园区项目的陆续投运对重卡的需求走高。
图表1 车型分布情况
来源：氢云链数据库
二、地区分布情况
北京再登顶，山西亮眼。2022年上半年共有21个省级行政区有上险数据，已接近2021年全年的22个。如图表2所示，上险量TOP5地区依次为北京、山西、上海、四川和浙江，北京延续了2021年的强势情况，再次实现2022年半年度的登顶，而山西凭借近两个月亮眼的数据位列第二，上海位列第三。
北京一是直接受益于冬奥会客车的推广，二是冬奥会的筹办使得北京氢能基础设施建设加速，三是在联合示范体公布后，较为明确的补贴政策使得企业行动迅速。
山西作为煤炭大省，在双碳政策体系下背负较大的转型压力，随着国家氢能产业中长期规划的发布，地方政府和企业在氢燃料电池汽车的推广上较为积极。
上海由于补贴明确，且是首个发布联合示范单位的地区，在复工复产后，上海企业快速响应。此外，上海对于周边嘉兴、苏州等地区有明显的拉动作用。
值得提出的是，河南作为五大城市群之一，上半年整个河南省只有1辆的上险数据，事实上，河南地区近两年的上险数据都很少，但近期河南落地了较多的政策和项目，后续河南的数据或将改善。
图表2 各省上险量分布情况（单位：辆）
来源：氢云链数据库
城市群、非城市群平分秋色。上半年共有29个城市有上险数据，与有上险的省份数量较为接近。如图表3所示，TOP5地区依次为北京、太原、上海、成都和嘉兴。从总量来看，非城市群地区上险量接近40%，非城市群地区的发力对总量起到了较大的支撑作用。在国家级政策的发布后，非城市群地区迅速跟进，发布了大量的氢能专项政策，各地方对于氢能产业的重视度明显提高。
图表3 各城市上险量分布情况（单位：辆）
来源：氢云链数据库
三、车企情况
“新势力”发力。上半年共有28家车企有上险数据，如图表4所示，TOP5车企依次为美锦系、北汽福田、厦门金龙系、成都客车和宇通系。其中美锦系凭借广泛的订单来源，成功在上半年的上险量中夺魁，而老牌企业北汽福田、厦门金龙系、宇通系是榜上的“常客”，成都客车凭借前期大运会的筹备成功进入TOP5名单。
车企集中度走高。今年上半年，车企的集中度较2021年进一步走高，其中TOP2占比达到了51%、TOP5占比达到了77%，较2021年的43%和64%进一步走高。由于车企和配套商本就存在绑定的情况，叠加联合示范机制影响，市场集中度在上险量走高的情况下不降反增，如上半年TOP5中北汽福田、金龙、宇通均为北京联合示范单位。
图表4 TOP5车企上险量情况（单位：辆）
来源：氢云链数据库
备注：厦门金龙系具体包括金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司；宇通系具体包括郑州宇通集团有限公司、郑州宇通客车股份有限公司；美锦系包括青岛美锦新能源汽车制造有限公司、佛山市飞驰汽车科技有限公司。
四、配套企业情况
“鸿亿重”老三家前三，国鸿氢能上险量和装机量双登顶。上半年共有32家燃料电池厂商参与配套，如图表5所示，TOP5配套商依次为国鸿氢能、亿华通、重塑科技、国氢科技和东方氢能。老三家再度成为上半年的主力，国鸿氢能更凭借二季度的亮眼数据实现登顶上险量排行榜。
配套商和车企数据高度相似。以主机厂口径统计，上半年共有24家车企有上险数据，同时有24家燃料电池系统商参与配套，配套商的配套量和对应车企的上险量也较为接近，这也使得配套商的市场集中度与车企的集中度几乎一致，如配套商TOP2占比较车企的高0.5个百分点，TOP5高0.9个百分点。值得一提的是，2021年受冬奥会影响，配套商呈现出较高的集中度，今年上半年集中度更是进一步走高。
图表5 燃料电池企业配套数情况（单位：辆）
来源：氢云链数据库
总装机功率与装车量情况接近。装机功率方面，如图表6所示，由于上半年各车型单车功率较为接近，导致配套商的装机功率排名与数量排名接近，TOP5企业依次为国鸿氢能、亿华通、重塑科技、国氢科技和东方氢能。国鸿氢能在数量外又实现了装机总量第一的地位。
图表6 燃料电池企业配套装机情况（单位：KW）
来源：氢云链数据库
小结
上半年在疫情和各城市群示范方案未定的双重影响下，国内燃料电池汽车市场表现与预期有所差距。根据氢云链了解，燃料电池产业链的主要企业上半年的订单量增长显著，对于下半年的市场发展有较强的信心。
燃料电池汽车的产业话关键在于成本，而成本的下降依赖规模的增长。希望在示范城市群任务的压力与助力下，国内燃料电池汽车市场规模能够加速突破，带动成本下降、技术迭代和商业模式更新，加快实现燃料电池汽车产业商业化的目标。
编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女
来源：氢云链
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