兵马未动，粮草先行。氢气的稳定供应才能保证氢能项目的稳定运行，保证示范效果。近日，央视财经《氢能源车因缺氢被迫停在停车场》一文将氢能产业的氢源问题推上了风口浪尖，引来了大量业内外人士的“围观”。据央视报道，2021年广东某地区氢车约1500辆，但处于运行状态的不足三分之一，氢车每日氢需求量在16-18吨，但每日供应只有5吨。
缺氢主要有两方面原因：一是供需错位，燃料电池汽车示范地区（如佛山）不产氢，产氢地区按需制备，以就近消纳为主；二是运输成本高昂，企业与地方难以承受，干脆让车在停车场“晒太阳”。
管道输氢、液氢等技术在国内尚处于早期阶段，短期内储运环节成本高问题难以解决。综合看，就近制备、就地消纳成为短期内解决氢短缺的关键方式，因此近期制氢项目在全国遍地开花。
据氢云链数据库显示，一季度新开工和开标的氢气项目超过了40项，总产能超过了70万吨/年。氢云链分析氢能产业的氢气项目特点如下：
1、氢产能快速增长。一季度新开工和开标的制氢项目，用于氢能产业用途的项目产能超过了20万吨/年，为未来氢能大规模应用提供了良好支撑。
2、山西位居新增产能榜首。在用于氢能应用的新增氢气产能中，山西、广东、山东位居前三。内蒙古等地虽然有大量可再生能源制氢项，但多数处于风电、光伏设备的招标阶段，可以预见，今年二季度后内蒙古等地区新开工或招标的氢能项目将快速增加。
3、绿氢主要集中在西部地区。西部地区的绿氢产能占比达到了80.68%，产能主要集中在新疆、内蒙古、宁夏，沿海地区的绿氢项目开展相对缓慢，更依赖副产氢。
4、制氢方式多样化，绿氢发展加速。绿氢产能快速提升，在应用氢能项目的新增产能中已经占据1/3。除了常见的绿氢、副产氢外，甲醇制氢、乙醇制氢、沼气制氢等项目在各地也有开展，有利于能源综合利用技术的发展。
数据统计说明：项目统计包括了石化等领域，但本文仅对氢能产业的产能情况进行分析讨论；为避免重复，本文仅统计了开工、招标情况，不包括一季度投产项目；由于一季度风光氢储等一体化示范项目以风电、光伏等前期工程相关的招标为主，所以相关项目均未纳入统计；本文仅统计年产能百吨以上的项目。
一
地区分布情况：山西领跑全国、广东领跑三大城市群
按地区分布来看，氢能产业相关的氢气产能分布情况如图1表所示，按省级区域划分，产能主要分布在全国13个省市地区，山西、广东和山东产能位列前三，且地区集中度较高，TOP3产能占比达到了62.53%。
图表1 氢气产能的地区分布情况
来源：氢云链数据库
从三大城市群来看，京沪粤三大城市群产能占比如图表2所示，其中广东产能占比遥遥领先。一方面，三大城市群燃料电池上险量中，北京遥遥领先，但是北京因举办冬奥会较早的就投产了较为充裕的氢气产能；另一方面，上海受益于长三角的地理位置，可以从浙江和江苏获得氢源，同时上海人大近期公开发布了《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区条例》，文件指出与氢燃料电池应用相关的制氢项目可以在临港新片区符合条件的特定区域布局建设，并于3月1日开始执行，但是上海疫情一直非常严重，后续氢气项目或将加速推进。
图表2 三大城市群氢气产能的分布情况
来源：氢云链数据库
注：考虑到当前的氢储运问题，故内蒙古、山东等离城市群牵头地区较远地区的产能未统计进三大城市群产能。
二
制氢方式：电解制氢成主流
在应用于氢能项目的氢气新增产能中，各类制氢方式占比情况如图表3所示。副产氢依旧是供应氢能产业的主力，但电解水制氢已经成为产能占比最高的制氢方式之一，占比约为1/3，总量超过5万吨/年。
电解水制氢产能大幅提高，这一方面是在国家政策的引导下可再生能源制氢成为主流方向，另一方面也与部分副产氢项目不需要经历“开工”阶段，本文没有纳入统计有关。
甲醇制氢等其他类型制氢方式产能占比较小，主要是示范和技术验证用途。根据《氢能产业中长期发展规划（2021-2035年）》的要求，这符合“因地制宜”的要求，根据各地资源禀赋发展不同的制氢方式。同时不同类型制氢方式的发展，也有利于推动能源综合利用的技术提升和项目开展。
图表3 各类制氢方式占比情况
来源：氢云链数据库
注：部分地区的新增副产氢产能不需要经过开工或招标过程，没有纳入本文的统计。
根据氢云链数据库，若考虑化工、电力等领域的制氢项目，化石能源制氢仍是最主要的方式，但从一季度新增总产能看，可再生能源制氢的产能占比已经迈向10%等级，远高于氢气存量产能中不足1%的占比。
从电解制氢的产能分布来看，如图表4所示，相关产能主要分布在全国7个省份。其中，新疆凭借中石化库车绿氢项目成功登顶，而内蒙古受本文统计口径影响，因大量综合氢能项目未统计，致使其落到了第二的位置。可以发现，TOP3均为西部地区，西部地区的产能占比达到了80.68%，随着内蒙古地区大量风光氢储等一体化项目的推进，短期内这种情况会进一步持续。
图表4 绿氢产能的地区分布情况
来源：氢云链数据库
编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女
来源：氢云链
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