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据氢云链数据库显示，3月燃料电池汽车上险量完成158量，与中汽协367辆的销售数据存在一定差异。3月上险数据来看有以下4个特点。

1、疫情影响明显。上海等疫情较重地区上险量明显萎缩，进而导致整体表现不如预期。

2、非示范城市群表现出色。近半上险量来自非城市群地区，成都登上上险量榜首。

3、市场多元化趋势初显。市场由客车独大转为重卡、客车、专用车三足鼎立，在物流场景的推广应用效果逐步显现，市场开始呈现多样化特点。

4、大功率仍是趋势。本月单车平均功率再次突破90KW，其中潍柴单车平均功率超过了160kW。

一

总体情况：疫情影响明显

车均功率再破90kW，疫情对上险影响明显。2022年3月，我国燃料电池汽车上险量为158台，装机总量为14746kW，平均单车功率达到93kW，继2月之后再次突破90kW。3月的疫情对各地燃料电池汽车上险影响明显，尽管3月上险量虽然环比有所走高，但与中汽协的批发量数据和政策井喷的情况形成了一定反差。

二

车辆类型情况：重卡、客车、专用车“三足鼎立”，客车独大情况扭转

客车独大情况扭转。如图表1所示，国内3月上险的燃料电池汽车类型分布较为均衡，且五大类车型均有上险数据，其中以重卡、客车和专用车为主，三者占比较为接近，连续两月客车一家独大的情况有所改变。值得注意的是乘用车有1台上险，车型是上汽大通的G10。

政策与城市群项目将持续推高重卡销量。随着一季度部分地区发布重卡相关的扶持政策，如2月鄂尔多斯伊金霍洛旗的《关于推广普及以氢燃料电池为主新能源重卡的倡议书》，北京《北京市“十四五”时期能源发展规划》提出将推广4400辆氢能重卡等，同时根据示范城市群推广计划，重卡等物流运输车型的推广速度有望加快。

图表1 车型分布情况

来源：氢云链数据库

三

地域情况：政策影响显著，非城市群地区表现出色

大型活动与扶持政策对地区氢车推广影响显著。如图表2所示，3月共11省12市有燃料电池上线数据，省市数量持续增加，成都、北京、太原、鄂尔多斯、深圳上险数量位居前五，显示了大型活动（如成都）与产业扶持政策（如鄂尔多斯）对于地区的燃料电池汽车推广影响显著。在冬奥会后，北京的推广速度有所放缓，尤其是客车；而在大运会影响下，成都仍保持了较高的推广数量（同样是客车）；太原、鄂尔多斯和深圳在数量上较为接近，其中太原与鄂尔多斯主要为重卡，深圳则是物流车；上海等地由于疫情影响，上险数量较少。

非城市群地区表现出色。本月非城市群地区上险量占比达到了43.7%，成都与太原表现抢眼。

图表2 各省市上险量分布情况（单位：辆）

来源：氢云链数据库

四

车企销售情况：市场高集中度持续

上险车企数量持续增长，市场高集中度现象持续。3月全国有14家车企有上险数据，车企数量明显走高。Top5车企上线数量较为均衡，1-2月CR1占比50%情况得到改变，但CR5仍高达84%，高集中度的情况依然存在。如图表3所示，飞驰汽车、成都客车、北汽福田、上海万象和河南德力的上险量位居前5。其中飞驰汽车受益于重卡订单的增长荣登榜首；成都客车则在大运会准备工作的影响下连续三月位列第二。

“运动式”推广影响明显。大型活动和地区项目交付情况对车企当月表现影响明显，如大运会之于成都客车。因此各月度的上险量TOP5持续更换，显示市场格局未定。

图表4 TOP5车企上险量情况（单位：辆）

来源：氢云链数据库

五

燃料电池配套企业情况：地域市场特点突出，配套车型对装机表现影响明显

地域性市场特点突出，车企与系统商绑定明显。本月13家燃料电池系统商提供配套服务，如图表4所示，鸿力氢动、亿华通、锋源氢能、清能合睿兹、东方氢能位居前5，其中榜首的鸿力氢动领先优势明显，主要原因是飞驰汽车的系统均由鸿力氢动配套。配套厂商数量连续三月与车企数接近，显示了较强的地域性市场特点和配套厂商与车企间的合作关系。

图表4 TOP5燃料电池企业配套数情况（单位：辆）