作者：氢云链研究院
导读：2021年上半年，海外燃料电池汽车市场有所回暖。一方面，韩国、美国保有量破万；另一方面，日本、中国保有量接近，距离保有量破万均只有一步之遥。现阶段，全球燃料电池汽车市场还存在“技术路线之争、发展模式之争、主导市场之争”的讨论。氢云链认为，若国内燃料电池汽车示范城市群政策持续难产，中日两国谁成为第三尚有悬念。待到政策落地，问题将变为：中国最快能在哪一年成为最大的燃料电池汽车市场？
一、韩国：政府支持，销量飙升
氢云链数据库统计，2018-2020年韩国氢燃料电池乘用车汽车销量大跃进！现代NEXO的三年全球销量复合增长率高达92.61%。2021年上半年韩国现代NEXO全球销量达到5135辆，同比增长56%；其中本土销量达到4416辆，比较上年同期增长高达69%;海外销量达到719辆，比较上年同期680辆的增长幅度不大。2020年分析参见《2020年全球33398辆氢能车数据分析：韩国火车头，日本新反击，中国加速度，欧美随波逐流》
现代NEXO是韩国氢能汽车产业的产业名片，截至2021年上半年，韩国现代汽车氢燃料电池车NEXO自2018年上市以来，全球累计销量达17852辆。其中，在韩国本土累计销量突破了15123辆大关，成为全球首款在单一国家销量过万的氢燃料电池车型。
从1-6月份的月度数据来看，三、四月份的销量较高，全球销量均达到上千辆，一月份较为冷清，销量不到300辆，整个上半年全球销量的86%来自韩国本地。
从以上数据来看，现代NEXO在2021年上半年全球销量增速仍在50%以上，但韩国仍是NEXO最大销量市场。除了自身造车的功夫硬，韩国政府全力支持“功不可没”。
二、日本：本地、海外市场同步猛涨
日本燃料电池汽车销量主要来自丰田mirai和本田clarity，本田clarity上半年销量不到10辆，对市场影响可以忽略不计。据氢云链数据库统计，2021年1-6月日本丰田mirai在本地销量为1763辆，比较上年同期增长1023%。亮点是从海外市场转战本地市场，1-6月mirai在日本本地的销量仅上半年便超过了2019年和2020年两年的销量之和。
丰田mirai海外市场同样增长显著。氢云链数据库统计显示，2021年1-6月丰田mirai海外市场总销量达1944辆，超2020年全年海外销量的2倍之多。
从1-6月份的月度数据来看，日本丰田mirai国内市场每月销量较为平稳，而海外市场销量的波动较大，三四五月份销量较高，尤其三月份单月销量已接近2020年全年海外销量总和，达到824辆。由此可见，海外市场销量几乎决定了丰田mirai能否登上保有量第一位置。
三、1-6月美国市场销量分析
伴随新能源汽车市场回暖，美国市场方面的燃料电池汽车同样实现了增长。据氢云链数据库统计，2021年上半年美国燃料电池汽车总销量达到1872辆，同样超过了去年全年总销量的2倍之多。
从1-6月份的月度数据来看，与日本情况类似，与美国燃料电池汽车销量主要集中在三、四五月份，尤其是在三月份，三月份单月销量占到2021年上半年总销量的40%以上，达到759辆，这主要来自于日本丰田在美国市场三月份销售715辆Mirai。
整体看，美国市场累计销量破万，达到10803辆，其中日本丰田Mirai累计销量达到6719辆，占比达到62%以上。美国成为丰田Mirai销售名副其实的主战场，比较之下，韩国销量更多依赖韩国政府支持订单。
四、氢云链分析
从海外1-6月销售数据来看，氢云链团队结合国内外产业发展阶段得出如下观点供讨论：
1、市场回暖，燃料电池乘用车仍艰难拓荒，小众市场属性不变。
2021年上半年，受益于全球新能源汽车市场行业大好，燃料电池汽车市场也有所回暖。现代NEXO、丰田Mirai销量分别达到5135辆和3707辆。从累计销量分别达到17852辆和15729辆。
在现代与丰田两大车企极力推广，韩国与日本政府的大力支持下，燃料电池乘用车市场仍处于艰难的拓荒期，即使在单一车型“单骑走天下”的情况下，距离一般意义下年产10万辆的“生死线”有着很大的差距。亮点是2021年韩国NEXO的年度销量很可能突破10000辆大关，值得期待。
2、美国累计销量终破万，欧洲发展乏力，日本中国谁将成为第三个保有量破万地区？
截至2021年6月统计，美国燃料电池汽车累计销量来到10803辆，成为第二个保有量破万的地区。
欧洲市场在电动车爆发之时，燃料电池乘用车仍是销量低迷，车企之间也是争议不断，大众all in纯电动，宝马、奥迪则坚持保留燃料电池汽车项目。这为欧洲燃料电池汽车发展蒙上一层阴影。
日本、中国保有量接近，距离保有量破万均只有一步之遥。若国内燃料电池汽车示范城市群政策持续难产，中日两国谁成为第三尚有悬念。待到政策落地，问题将变为：中国最快能在哪一年成为最大的燃料电池汽车市场？
3、现代靠国内，丰田看全球，双雄争霸期待更多竞争者加入。
截至2021年6月统计，2018年上市的NEXO已经成功实现对丰田mirai的赶超，并且进一步拉大距离。
现代NEXO销量基本集中在韩国国内，丰田海外销量甚至高于本土，这也显示出两家企业的市场策略，同时也显示出两国政府中韩国对于燃料电池汽车的推广力度更大。
针对现代NEXO竞争压力，2020年12月9日丰田Mirai二代正式上市，第二代Mirai经过对燃料电池堆和系统的重新设计开发，新车续航里程提高了30%。第二代Mirai的诞生亦对外宣告了丰田在燃料电池领域依旧领先。但在韩国政府支持下，目前全球乘用车市场销量第一宝座仍然属于现代NEXO所有。
需要注意的是，市面上没有其余的有竞争力的车型，随着奔驰GLC-FC、本田Clarity的停产，燃料电池乘用车竟然呈现“人丁稀少”的情况，对于市场发展极为不利。NEXO与mirai自是风光无限，但在缺乏对手的市场却也是孤芳自赏，冷暖自知。
4、技术并非推广燃料电池汽车的阻碍。
韩国2013年推出首款量产型燃料电池汽车，丰田2014年推出Mirai，经过多年发展，美日韩的燃料电池汽车市场将将达到平均保有量破万的水平。
美日韩同属发达国家，拥有先进的汽车和氢能技术、领先的加氢站管理体系以及相对开放的汽车消费理念，也许技术并非推广燃料电池汽车的阻碍，而可能是企业战略、市场环境等其他问题。
应用领域。乘用车市场规模更大，但在氢气价格高企、加氢站数量不足等情况下，在市场拓荒选择了进入市场化程度最高的个人消费者领域，难以快速获得消费者认可从而迅速起量，无疑提高了新技术、新产品的推广难度。
从欧洲奔驰停止燃料电池乘用车而保留商用车项目、丰田和现代均在推行重卡/客车项目可看出，国外车企也在逐步调整产品策略。
市场发展策略。从技术到产品，从产品到商品，从小众到普遍，每个阶段变化都是一次惊险的跳跃。在市场拓荒期，新生事物的优点与缺点都同样明显，仅仅依靠市场化手段而不借助一些外部力量，很难完成从产品到商品，从小众到大众的跨越。
欧洲的新能源汽车市场发展历程就是明证：纯电动汽车长期以来在欧洲市场少人问津，在政府的推动下于2020年开始一飞冲天；燃料电池汽车长期缺少支持则效率低迷，不温不火。
反观亚洲市场，在韩国政府的强力推动下，NEXO快速完成了对mirai的超越，韩国市场也迅速成为第一大市场；中国市场在示范城市群落地后预计也将实现爆发式增长。
总之，企业发展市场应当理性，要正确看待政府“有形的手”。在发展遇到瓶颈之时，政府的力量是帮助产品跨越市场鸿沟的重要手段。
编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女
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