近日，氢云链从国家发改委官网获悉，国家发展改革委、商务部于2020年12月28日公开发布第38号令，全文发布《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》，自2021年1月27日起施行。《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》同时废止。 氢云链了解到《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》总条目1235条，与2019年版相比增加127条、修改88条，进一步扩大了鼓励外商投资范围。 而在2019年发布的《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》中，氢能及燃料电池就已经进入鼓励外商投资行列，并引起了行业的关注。 通过2019版与2020版目录对比发现，从产业链上游的氢气制储运，到中游的加氢站、燃料电池系统，下游的新能源汽车，氢能与燃料电池全产业链都纳入了鼓励外商投资的范围，微小变化在于燃料电池系统被多次提及。 为什么政策要保持开放？ 氢云链判断，氢能产业市场开放竞争时代即将提早开始；国内燃料电池汽车市场化阶段可能会超出大众预期、提前来临。 国内在氢能及燃料电池领域有诸多核心技术尚未完全突破，在工程经验方面也存在不足。在2020年版的《目录》中多次提及系统，正是因为即使是在发展相对成熟的系统层面，国内依然处于“能用”而不是“好用”的阶段。 立足长远，积极融入全球化、推动全球化的进一步深化才更符合国内经济利益。在11月，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），绕过群主美国的阻碍，重新建群。 氢能被欧洲视为疫情后重要的经济增长点，更被日韩视为打开下一个能源时代的密匙。虽然美国和日本有技术优势，但欧洲和中国、韩国三个地区氢能产业发展更加迅速，尤其中国，通过展开新兴氢能市场的合作，可以绕开现有产业的纠葛，强化中国与国际的联系。 氢云链认为，政策开放，允许外商进入，既可以引进先进的技术，通过技术外溢和鲶鱼效应促进国内核心技术突破，也可以通过丰富的工程和市场经验，进一步推动市场发展，互联互通，做大全球氢能产业蛋糕。 市场开放是否会对自主品牌造成冲击？什么环节受影响最重？ 规模化和国产替代是近年来国内燃料电池领域降本的主旋律。需要指出的是，国产替代的成功在于“进口替代”而非“技术替代”。如果外资产品与自主产品的价格没有明显差别，就不存在“进口替代”成功说法。 正如外企在国内工业气体现场制氢70%以上份额，在汽车零部件领域占据80%以上份额（含合资企业），外资企业的进入能够大幅提高外资品牌产品的竞争力，必然对国内氢能及燃料电池领域企业造成冲击。 正如某MEA厂商负责人所说：“便宜的东西不一定能够满足产品性能和质量的需求，更何况国产产品也未必便宜。” 成本要惊艳，性能要靠谱的企业机会更多。 在市场规模有限的情况下，国际巨头们针对中国市场推出定制化产品和服务的概率不大，因此标准化产品的影响应当最严重，如质子交换膜、催化剂等已经商品化的领域，外资产品的价格甚至能够低于自主产品，在技术、成本均不占优，同时产品开发并不需要额外服务的情况下下，自主产品突围的难度大幅提升。 国内氢能与燃料电池企业怎么办？ 锂电产业的《白名单》将LG、松下等拦在了门外，保护了当时羸弱的锂电产业。氢云链认为，氢能与燃料电池产业不再需要《白名单》的保护。 氢能源有国际化属性，小产业必须服从经济大环境的要求。外企已经走进来，国内企业也要敢于走出去，大批国内企业在国际市场上站稳脚跟，才算产业安全。 国内市场规模尚小，补贴力度不足，在市场规模层面吸引力不足。同时由于一系列示范性政策的隐形要求，短期内外企的直接进入中国市场的动力有限，更多在上游选择性布局，伺机而动； 一方面国内企业已经在几乎所有领域实现了从0到1的突破，并处以快速发展的阶段；另一方面由于外资品牌并未真正重视中国燃料电池市场，并未投入足够的精力，因此给以了自主企业不小的一个生存、追赶和发展空间。 近期电堆价格战打得热闹，但国内燃料电池厂商必须面对的一个问题是：一个老款的巴拉德电堆已经压制国内电堆企业多年，而且还将继续领先。 若外企将最先进的产品与服务投入中国市场，国内企业将如何应对？在公平、开放的市场趋势下，只有对标国际市场，抛弃对政策依赖思维，真正从市场角度，做好产品和服务，才能真正赢得市场。 从2015年到2019年，锂电产业在为时四年《白名单》的保护下，培养了足以与松下、LG抗衡的宁德时代。中国锂电产业甚至已经走出国门，在世界范围内与曾经的巨头们展开了竞争。 氢云链认为，燃料电池汽车示范政策同样也是为时四年，在市场开发、又没有白名单保护的政策预期下，燃料电池汽车产业压力不小，需要接受产业化和市场化的双重考验，届时国内企业能够交出什么答卷？谁又能率先走出去、肩负起与国外产业链企业抗衡的重任？让我们拭目以待。 |
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