| 文丨氢云链团队 2020年是氢能产业确立前景的一年，欧洲国家集体出台国家级氢能产业规划，美国加州和企业界分别发布氢能与燃料电池汽车产业相关规划，中国燃料电池汽车城市群示范政策正式落地。在政策预期确立、疫情得到控制、社会重心重回经济建设主题后，氢能与燃料电池产业将驶入快车道，进入新的发展阶段。
温故而知新，了解氢能与燃料电池产业发展情况，在新的产业建设阶段中才能更好地把握市场脉络，抓准发展方向，预判关键节点。氢云链对燃料电池汽车市场、加氢站建设、国内氢能产业投资、政策和行业标准等多方面情况进行简要回顾，也算是对于2020年年度总结的预热。 氢燃料电池汽车市场变化1、国际情况 从全球来看，截至2019年底，全球氢燃料电池汽车保有量为25,210辆，2019年销售量为12350辆，比2018年的5800辆增加了一倍多。 2020年由于疫情问题，美日两大燃料电池汽车市场均出现严重倒退，但韩国市场增长明显。同时考虑到中国市场政策落地后的抢装，2020年全球燃料电池汽车销量仍能实现正向增长。由此，全球燃料电池汽车市场格局将发生重大变化。 图1 全球燃料电池汽车销量（单位：辆） 截止到2020年10月，丰田和现代单一车型燃料电池汽车推广量双双超过1万辆。 丰田Mirai全球售出11154辆，其中日本国内售出3782辆，海外市场售出7372辆，出口占据。巴黎的氢能源出租车到2020年底将达到600辆，全部属于丰田的Mirai。丰田Mirai历年销量见图2。 图2 丰田mirai销量（单位：辆） 现代汽车NEXO已售出超过1万辆，其中2018年售出727辆，2019年售出4194辆，2020年1~10月售出5079辆。2020年1~6月，韩国环保车出口同比大增，其中氢燃料电池汽车上半年出口量同比增加67.7%。 值得一提的是，现代NEXO在欧洲市场的表现已经超过丰田Mirai。2020年Q1-Q3，丰田mirai在欧洲售出了152辆，NEXO则售出了329辆。 2、国内情况 从2015年起，截止2020年10月底，我国燃料电池汽车累计产量为7175辆，累计销量为6842辆。 图3 国内燃料电池汽车销量（单位：辆） 其中广东，上海，北京三个省市燃料电池汽车数量最多。 截止2020年9月，上海市共有1455辆氢燃料电池汽车参与示范运行，其中1019辆物流车，347辆客车，81辆乘用车（31辆已停运），8辆公交车。目前佛山市已开通29条新能源公交线路，共投入氢能源公交车926辆，氢能源城市物流车448辆。北京市的氢能源汽车为370辆。 在运营数据方面，截至2020年9月中旬，记录、监控平台的车辆为5664辆，累计运行里程为9334.2万公里，9月份比8月份运行里程增加647.8公里。 氢能与燃料电池产业投资总额根据氢云链数据库，2020年1-10月，国内氢能产业投资额超过1400亿，项目数超过60个，2019年该数值达到1805亿，项目数超过120个。 预计2020年总投资额对比2019年将略有下降，但单个项目平均投资额明显上升。随着示范城市群的公布，产业投资额将重回上升车道。 图4 国内产业投资情况（单位：亿元） 全球加氢站数量1、国际情况 国际的加氢站数量统计普遍由政府组织或协会进行，对比国内在组织性方面领先明显。 日本有135座加氢站投入运行，居全球首位。韩国则有43座处于运营状态的加氢站。 欧洲共有136座加氢站建成运营，其中德国数量最多，达到87座，并计划到2020年底增加至100座。 北美地区共有50个加氢站，美国达到46个（其中42座位于加州），加拿大4座。 2、国内情况 截至2020年10月底，我国投入运行的加氢站数量达到106座，90%以上为2018年以来建成。 图5 国内加氢站数量情况 18年以来建成。上海市自2018年以来加快推进加气站建设，目前已经建成10座加气站，包括全球规模最大，国内首个管道输氢加氢站，该站也是国内首个商业化加氢母站和70MPa加氢站。 佛山已启动27座加氢站建设，已建成16座，其中运营或试运营加氢站15座，在建8座，办理前期报建手续3座，成为国内建成加氢站数量最多的地方城市。 氢能与燃料电池行业标准我国已初步构建了氢能产业的标准体系。截止2020年10月，国家标委会累计发布现行有效的国家标准95项，在研国家标准6项，其中，氢能基础设施标准48项，燃料电池国家标准17项，氢燃料电池汽车相关标准17项，氢能其他应用相关标准19项，固态储氢标准2项，液态储氢方面在研标准两项已报批，将于近期正式发布。 值得一提的是，有30%的国标在2017年后发布。 从国家标准和行业标准之外，一些行业协会、标准化机构和企业也积极制定车用氢能相关团体标准，对氢能产业发展起到了积极的推动作用。 氢能与燃料电池产业政策国内产业扶持政策呈现“自下而上”的特点，各地方在支持政策方面较为积极，推出各类政策扶持氢能产业发展，国家层面则相对缓慢，顶层设计迟迟未见出台。 此外，从产业政策数量变化，也可以看出产业的热度变化。 图6 国内氢能及燃料电池产业政策情况 总结总体上我国氢能源产业发展呈现以下几个特点：
看到进步的同时，也需要正视存在的问题：国家氢能源产业顶层设计不够明朗，相关支持政策不够完善。燃料电池核心材料及部件国产化程度低，燃料电池汽车生产成本及氢气价格偏高，可再生能源氢气比例比较低。 克服产业发展问题，不仅需要企业的努力、政府的支持、资本的助力，更需要社会对氢能及燃料电池这个新兴产业的包容。在产业快速发展的同时，企业也需要坚持初心、脚踏实地，真正在技术、产品、商业模式上取得突破。 End 欢迎分享给你的朋友！ 出品 | 氢云链 责编 | 校对：平步氢云 审核：氢氢我心 来源：部分数据参考车用氢能白皮书，氢云链团队整理 |
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