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氢云观察:空军炮火之下,尼古拉迎来华尔街第一个看涨评级

氢云链| 2020-6-18 14:20 阅读 3423 评论 0

在经历了二级市场创纪录的上涨和空头快速涌入之后,尼古拉(Nikola Corp.)终于获得了华尔街分析师的首次买入评级。Cowen的分析师Jeffery Osborne对尼古拉给以“买入”评级和79美元的目标股价。

Jeffrey Osborne在一份报告中写道:“因为尼古拉的产品是预售的,因此在许多投资者和旁观者的眼中尼古拉可能是有争议的股票。”

这意味着该股较周二收盘价有26%的上涨空间,但他的目标价比尼古拉最近的纪录高位93.99美元低16%。

分析师:尼古拉“不仅仅是卡车公司”

分析师Jeffrey Osborne表示,“零排放”半挂车制造商“不仅仅是卡车公司”,并预计其未来的收入来源中一半来自氢燃料,一半来自卡车销售与服务。

Jeffrey Osborne还指出:“我们认为Nikola是一个吸引人的投资机会,它拥有一个卡车平台,2个动力传动系统和3个业务部门,以及在电动汽车,皮卡和自动驾驶方面的可选择性。”

Jeffrey Osborne认为,预定在本月底开始的Badger卡车的预订将是该股上涨的下一个催化剂。同时,尼古拉的创始人Trevor Milton抛弃了股票,成为最新的亿万富翁之一。

对于尼古拉,看多or看空?

与其对标对象特斯拉一样,尼古拉一直是备受争议的公司。在借壳上市之后,尼古拉更是站到了风口浪尖之上。

漂亮的业务模式(销售+租赁+服务)、强大的生态圈和先进的技术参数指标让尼古拉得到满堂彩的同时,市场上一直不缺少对尼古拉的质疑之声。

精彩的商业模式和对氢能产业的看好是看多尼古拉的普遍原因,对于尼古拉的质疑则主要有3点:

(1)尼古拉是不是PPT造车?

尼古拉拿出了足足八款产品来构筑起宏伟的企业前景,但至今他们也没有拿出一款真正量产落地的产品。按照 Nikola 的规划,Nikola Tre 电动重卡在 2021 年推出,而 Nikola Two 氢燃料电池重卡将在 2023 年正式推出——这日子离尼古拉成立十周年纪念日也不算远。

(2)尼古拉是否有足够资源同时投入氢电+锂电两条技术路线?

尼古拉同时推出了氢电和锂电两类产品,降低在技术路线选择上的风险。无论是氢电还是锂电,两个技术都可以说是资金和精力的黑洞,作为一家“造车新势力”,尼古拉的资源能否支撑这两个截然不同的领域?要知道,丰田、现代在燃料电池领域耗费了超过20年光阴才有如今的成绩,特斯拉也是苦心经营十数载。尼古拉成立才短短数年,能否技术上与先行者竞争?又是否有足够的资金建设“加氢站+充电桩”的充能网络?

(3)尼古拉能不能走通代工模式?

除了技术路线之外,汽车的生产方面尼古拉也是两条腿走路,采用了代工+自建的模式。尼古拉表示,已经与设备制造商 CNH Industrial NV 以及 Robert Bosch GmbH 达成合作(后者也对 Nikola 进行了投资),首批半挂卡车将在德国乌尔姆的一家工厂生产,该工厂由 CNH 商用车品牌 IVECO 运营。此外,尼古拉计划在美国亚利桑那州的柯立芝(Coolidge)建造一家工厂。国内造车新势力的代工之路并非十分顺畅,国外实际上也曾经探索过代工模式,同样没有成功。不知尼古拉能否走通这条道路。

对于尼古拉的氢燃料电池技术路线本身,市场并没有太多的看空情绪,更多还是对尼古拉能否实现其宏伟蓝图的质疑。美股市场长期以来对于电动汽车行业并不看好,仅有25%的分析师对特斯拉和蔚来持有“看涨”的评级。在美股多年的看跌之下,特斯拉野蛮生长,一次次打破“明年倒闭”的看空预测。

祝愿尼古拉能够闯出自己的一片天地。

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