| Hello，氢云链「报告」全面上线啦！ 「报告」是氢云链旗下的全新栏目，包含政策、行业投资、市场行情等板块，每月一期，为大家整理国内外氢能源及燃料电池产业的最新行业动态。在这里，你可以全面了解各国氢能政策与风向，掌握各地与企业的氢能发展近态。 接下来为您奉上2019年1-6月「报告」氢能汽车推荐目录版。 氢燃料电池汽车是国内目前主要的落地应用。目前国内氢能行业尚处于市场导入期，氢能汽车仍处于一个很小的规模，订单大多数来自政府，氢能汽车销量更多反映的是政府对于氢能产业的推动力度。 而《新能源汽车推广应用推荐车型目录》等公告目录则更多体现了氢能汽车的发展水平和车企对氢能汽车的发展热情。 对比2018年，2019年上半年的《推荐目录》呈现了上榜车型数量减少，燃料电池功率、续航里程提升，新上榜企业数量多，各车企上榜车型数量分布均匀的情况，显示国内燃料电池汽车领域已经度过发展冲动期，开始注重质量上的提升。 2019年上半年《新能源汽车推广应用推荐车型目录》燃料电池汽车上榜情况如表1. 图1 2019年燃料电池汽车推荐目录汇总 来源：工信部 氢云链整理 值得注意的是，在2018年6月6日，工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第6批)》时同时宣布，自2018年6月12日起，2017年第1~12批及2018年第1~4批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》废止。 因此在数量上直接进行同期对比并不十分方便，但从总量上仍能看出一些趋势上的变化。 一、车型情况1、车型数量 从车型数量看，在2019上半年《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中，共有15家企业工17款燃料电池汽车上榜，其中客车13款，运输车4款。而2018年全年共有17家车企74款燃料电池汽车上榜，数量上远多于2019年上半年。 图1 2018年与2019年上半年上榜车型数量（单位：辆） 来源：工信部 氢云链整理 在经历了2018年燃料电池汽车车型爆发式的增长后，2019年在车型数量上进入了调整期。若下半年燃料电池汽车没有再次出现爆发式发展，2019年《推荐目录》的燃料电池汽车上榜数量将大幅下降。这与目前燃料电池汽车定位在商用车上有一定关系，因为商用车在车型上远不如乘用车丰富。 图2 2018-2019各批次上榜数量情况（单位：辆） 来源：工信部 氢云链整理 2、车型种类从车型种类看，2019年依然以客车与厢式运输车为主，比例上与2018年相仿，但暂时还没有冷藏车车型上榜。值得注意的是，2019年没有同时上榜客车和货车两者类型汽车的企业。 图3 2019年上半年推荐目录车型类别占比情况 来源：工信部 氢云链整理 在客车上，共有11家车企共13款产品，大部分车企为国内知名客车制造商。值得一提的是，自主品牌领头羊吉利以客车形式推出首款燃料电池产品，是否预示吉利也将加入国内公交市场的竞争？ 图4 2019年上半年推荐目录客车企业车型上榜情况 来源：工信部 氢云链整理 在厢式运输车上共有4家企业4款车型，中通客车、南通皋开、一汽解放与东风汽车各有一辆上榜。有意思的是，对比去年在货车领域自己就上榜了8款车型的表现，东风今年可谓十分低调。 3、燃料电池功率情况 目前功率被认为是燃料电池最重要的指标之一。2019年上榜的燃料电池汽车中，40-50KW的功率区间车型数量最多，共6款，30-40KW及60KW以上这两个区间紧随其后，均为5款。 图5 2019年上半年推荐目录燃料电池功率分布情况 来源：工信部 氢云链整理 对比2018年，可以看到国内燃料电池汽车在功率区间分布上变化明显。30-40KW区间的占比明显下降，40-50KW，60KW及以上的两个功率区间占比提升明显。说明国内燃料电池系统在技术上有了明显的提升。 表2 2018年与2019年上半年推荐目录燃料电池功率分布对比 来源：工信部 氢云链整理 二、企业情况1、车企 15家上榜的车企中，新上榜车企多达9家，包括扬州亚星、南通皋开、中车时代、贵州长江、一汽解放、陆地方舟、广西申龙、吉利四川、厦门金龙等。同时，各车企上榜数量分布也较为平均，对比2018年车型集中度大幅下降，但每家车企也仅有1-2款汽车上榜。这说明发展氢能源汽车的车企增加的同时，车企研发新车型的热情也在下降。 图6 2019年上半年推荐目录客车企业上榜情况 来源：工信部 氢云链整理 图7 2018年推荐目录客车企业上榜情况 来源：工信部 氢云链整理 2、燃料电池企业 提供配套的燃料电池企业共有12家，其中亿华通匹配车型最多，达到3款。由于上榜车型数量的减少，燃料电池企业头部聚集效应难以显现。另一种情况是，国内燃料电池企业整体水平上升，车企可选择的供应商数量增加，从而导致集中度下降。 图8 2019年上半年推荐目录燃料电池企业配套情况 来源：工信部 氢云链整理 2019年上半年，燃料电池汽车的销量为1102辆，已经达到2018年72%，同比增长7.8倍。在氢能领域投资大幅增长，市场反馈上升的情况下，推荐目录燃料电池汽车数量反而减少，显示行业渡过了冲动期，开始追求质量上的发展。 图9 2016-2019年上半年燃料电池汽车销售情况 来源：中汽协 氢云链整理 氢燃料电池汽车领域能否保持理性发展，避免中国汽车产业“大而不强”的情况重演？让我们拭目以待。 以上为氢云链整理的2019年1月份至6月份「报告」氢能汽车推荐目录，欢迎收藏与转发！敬请关注氢云链更多「报告」。 |
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