文/仲冰 张学秀 张博 彭苏萍， 中国矿业大学（北京）管理学院 煤炭资源与安全开采国家重点实验室，中国工程科学一、前言氢能作为清洁、高效、应用场景多元的能量载体，是连接传统化石能源与可再生能源的桥梁，成为当前能源产业发展的重要领域。发展氢能，可以有效优化能源结构，降低传统化石能源的消费量，促进能源结构转型升级；将有效减少碳排放并降低环境污染，支持实现碳达峰、碳中和目标。以氢能为要素之一，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，是落实能源安全新战略、推进能源革命的重要依托，对于新时期能源转型发展具有重要意义。氢能产业分为上游制氢、中游储运、下游应用，涉及制氢、储氢、运氢、加氢、用氢等环节，具有链条长、关联度强、辐射广等特点。目前，我国氢能产业链的上游、下游分布存在严重的空间不均衡情况，因而大规模集中制氢、长距离输氢将是氢能产业发展的关键环节；在制氢成本持续走低的前景下，氢能的储运效率成为制约氢能产业规模化发展的瓶颈环节。适用于大规模氢能运输的技术方案主要有集装管束运输、管道运输、液氢槽车运输等，其中管道运输具有运量大、距离长、能耗少、成本低等优势，也是相对经济且低碳的方式。目前，世界氢气管道总里程超过4600 km，发达国家的氢气长输管道建设及输氢技术较为成熟。在我国，纯氢管道建设进展缓慢（总里程约为100 km），管道输氢技术体系仍在发展完善过程中，不能满足大规模氢能应用的实际需求；纯氢管道的初始投资大、建设周期长，很难在短期内形成与氢能发展需求相匹配的输运规模。值得指出的是，近年来我国天然气管网基本建成，实现了天然气干线管道的互联互通；若在天然气中掺入一定比例的氢气以组成掺氢天然气，通过天然气管网将掺氢天然气输送至终端用户，随后或者直接利用、或者提氢后分别单独使用，将大幅提升氢能的时空调配规模与效率，实质性推动我国氢能产业快速发展。也要注意到，天然气掺氢产业发展尚处于技术研发与应用示范的起步阶段，技术体系的成熟度、掺氢天然气的使用效能及潜在影响均具有相当的不确定性。为此，本文基于天然气掺氢产业链构成，探讨天然气掺氢产业对我国能源行业高质量发展的价值，梳理天然气掺氢产业的国际进展、国内现状、关键问题，进而提出培育天然气掺氢产业的发展建议，以期为相关领域高质量发展研究提供基础参考。二、 天然气掺氢产业链范畴《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（2021年）要求统筹推进氢能“储输用”全链条发展。天然气掺氢产业作为氢能“储输”的重要依托，需要从上游制氢到下游掺氢天然气终端利用等全产业链各环节的技术支撑。制氢技术路线主要有化石燃料重整制氢（如煤制氢、天然气制氢）、工业副产氢（如焦炉煤气副产氢、氯碱工业副产氢）、清洁能源电解水制氢、其他制氢新技术（如太阳能光解水制氢、生物质制氢。我国是世界最大的制氢国，制氢产量约为3300万t/a；煤制氢作为我国现阶段的主要方案，技术成熟度高且成本相对低，但碳排放量大、环境污染问题不容忽视。未来随着风能、太阳能等新能源发电成本的降低，“可再生能源+电解水制氢”将降低碳排放强度，成为大规模制氢的优选方案。天然气掺氢产业链的中游环节包括混氢、掺氢天然气储运，按照应用场景可分为向天然气长输管道、城市燃气管网掺混一定比例氢气来分别实现天然气掺氢输送。天然气、氢气均为清洁能源气体，天然气储运基础设施、关键设备对氢气均有一定的适应性；但天然气与氢气在能量密度、爆炸极限、扩散系数等特性方面又有明显差别，使得天然气掺氢输送对管材的适应性有特定要求，也会对压缩机、调压器、储气库、储罐、阀门等关键设备性能产生潜在影响。已有研究表明，利用天然气管网输送低掺氢比天然气，原有管网的适应性较好；输送高掺氢比天然气，则需要更新（或改造）原有管材及设备，升级安全防控与应急技术体系。天然气掺氢产业链的下游环节主要是终端多元应用生态。居民用户、商业用户、工业用户等终端用户，既可直接使用掺氢天然气，也可将掺氢天然气进行提氢分离后再分别使用。例如，建筑领域可将掺氢天然气应用于燃气灶、燃气热水器、燃气壁挂炉、小型锅炉等；工业领域可将掺氢天然气应用于工业锅炉、燃气轮机、燃气内燃机、工业窑炉、工业燃烧器等。掺氢天然气在交通领域也有良好的应用前景，如使用掺氢天然气燃料可有效提高天然气发动机的热效率并降低污染物排放。三 、发展天然气掺氢产业的重要价值（一 ）突破氢能产业规模化发展瓶颈当前，氢能储运成本约占到“制储输用”全产业链总成本的30%~40%，在我国氢能储运基础设施发展薄弱的条件下，氢能产业发展遭遇“卡脖子”环节。按照氢能输送状态的不同，运输方式分为气态、液态、固态3类；气氢输送以长管拖车、纯氢管道输送、天然气管道掺氢输送为主，液氢输送以液氢罐车、专用液氢驳船、液氢管道为主。一般认为，长管拖车在运输距离小于200 km时具有成本优势；液氢远距离输送优势明显，但在现有技术条件下液化系统能耗高且初始投资大。相较而言，纯氢管道输送、天然气管道掺氢输送都能够实现氢能的远距离、大规模、低能耗运输，但我国的纯氢管道规划与建设刚刚起步，形成大规模输氢能力必然需要较长的周期。我国天然气管网总里程约为11万km，“全国一张网”已基本建成，2025年总里程将达到16.3万km，这就为发展天然气掺氢产业提供了坚实的基础条件。可以认为，以掺氢天然气的形式开展氢能储运与利用，将是快速突破氢能产业规模化发展瓶颈的主要方式。（二）解决可再生能源消纳问题我国西部地区风能、太阳能资源丰富，而区域经济发展不均衡使得西部地区难以实现可再生能源的就地消纳；可再生能源发电面临间歇性、波动性、随机性、调峰难等问题，导致弃风、弃光现象严重。因此，利用可再生能源制储氢，将促进可再生能源的时空高效调配，提高可再生能源的消纳利用水平。我国可再生能源发电装机规模超过10亿kW（2021年），叠加未来继续增长的装机量，为绿氢供给创造了极大空间。随着可再生能源制氢技术的完善提升以及综合成本的降低，积极发展天然气掺氢产业能够规模化利用可再生能源制取的绿氢，有效解决可再生能源的就地消纳问题；这又将引导风能、太阳能等资源 ...

6月28日，内蒙古自治区人民政府发布了鄂尔多斯市3个项目入围自治区“揭榜挂帅”项目。推荐的3家企业：鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司、鄂尔多斯市国鸿氢能科技有限公司、内蒙古捷氢科技有限公司全部入围，揭榜资金4000万元。5月31日，内蒙古自治区科技厅发布2022年内蒙古自治区“双碳”科技创新重大示范工程“揭榜挂帅”项目第一批技术榜单的公告，此次发布的自治区“双碳”领域的“揭榜挂帅”项目榜单共有12个科技创新重大示范工程项目，项目支持资金近1.5亿元。相关的12个项目中共有6个氢能相关项目，分别为高寒环境下重卡用大功率长寿命石墨板电堆技术开发、质子交换膜燃料电池与氢基内燃机混合发电系统技术研发与应用、氢燃料电池重卡开发与示范、二氧化碳加绿氢制甲醇技术开发与示范、氢基熔融还原技术研发与工业示范、双还原剂低碳富氢冶金技术开发与示范。从企业对应的技术和布局以及揭榜的资金来看，3家企业可能的对应项目分别如下所示：1、国鸿氢能对应的项目为高寒环境下重卡用大功率长寿命石墨板电堆技术开发。相关项目周期为3年，内蒙古财政科技揭榜资金为1000万。国鸿氢能新一代电堆产品——鸿芯GIII电堆今年4月，国鸿氢能发布了新一代电堆产品——鸿芯GIII电堆，其单堆输出功率超过200kW，比功率密度超过4.5kW/L，可在零下35度低温启动。从相关技术参数来看已基本满足政策需求。“同建绿氢城，共绘碳中和”氢能重卡下线仪式而根据政策文件，3年内在内蒙地区搭载相关电堆产品的重卡需超过100辆。国鸿氢能在鄂尔多斯的布局较早，且已经实现氢能重卡的下线。（1）2021年9月27日，国鸿氢能携手山西美锦能源股份有限公司、佛山市飞驰汽车科技有限公司、氢源嘉创（浙江）新能源科技有限公司组成头部企业联盟，与鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民政府签订战略合作协议，共同打造国家级的氢能源产业示范区。根据协议，将在“风光氢储车”等重点领域进行产业投资和项目建设合作。（2）2022年1月14日，“同建绿氢城，共绘碳中和——鄂尔多斯市悦驰新能源汽车有限公司首批车辆调试下线仪式”在位于伊金霍洛旗蒙苏经济开发区内的鄂尔多斯零碳产业园举行。此批49T氢燃料电池重卡，搭载了国鸿氢能燃料电池系统产品。2、捷氢科技对应的项目为氢燃料电池重卡开发与示范。相关项目周期为3年，内蒙古财政科技揭榜资金为1500万。捷氢新品发布会2021年10月28日，捷氢科技举行新产品发布会。发布会上，捷氢科技宣布推出首个燃料电池电堆平台——M4电堆平台，基于该平台的首款燃料电池电堆——捷氢启源M4H，以及燃料电池系统——捷氢启源P4H、P4L同步亮相。产品基本也满足政策需求。上汽红岩氢能重卡下线仪式另一方面，根据政策文件，三年内，其批量化产能需≥10000台/年。捷氢也于去年布局了相关项目。2021年10月13日，上汽红岩汽车有限公司内蒙古分公司与内蒙古捷氢科技有限公司揭牌暨奠基仪式在内蒙古鄂尔多斯市举行，该项目投资金额逾20亿元，为全球首个万辆级氢能重卡产业链项目。2022年1月14日，上汽红岩鄂尔多斯基地首批车辆实现下线，其搭载的正是捷氢科技PROME P3X燃料电池系统。3、隆基科技对应项目为高效晶硅太阳电池研究及示范应用。相关项目周期为3年，内蒙古财政科技揭榜资金为1500万。在背负巨大的转型压力之下，作为首批示范城市群的鄂尔多斯年内已发布多项氢能产业专项政策，全国首个《关于推广普及以氢燃料电池为主新能源重卡的倡议书》也于2月在鄂尔多斯伊金霍洛旗发布，据氢云链数据库显示，鄂尔多斯市在氢燃料电池汽车购置方面存在国区市旗四级补贴。另一方面，内蒙古地区各种资源丰富，氢源问题相对广东、上海等地区没那么突出，在各种政策扶持下，相关地区的氢能产业发展也明显较快。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

今年5月，康明斯发布了15L氢内燃机似乎牵动了国内几大柴油机巨头的“神经”，6月份已有潍柴、一汽、广汽等车企先后发布了氢内燃机相关的产品。相关事件如下所示：1、6月8日，由一汽解放自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行。本款氢气发动机属13L重型发动机，运转功率超500马力，指示热效率突破55%，相关产品具备氢气单燃料缸内直喷、氢气单燃料缸内和气道混合喷射、氨气和氢气双燃料喷射能力，可灵活转化成氢气、氨气等净零碳燃料产品。2、6月15日上午，在“腾飞吧！山东高端装备制造”山东重工新科技成果展上，中国重汽·潍柴动力联合发布全国首台商业化氢内燃机重卡，该车为中国重汽全新一代黄河品牌高端重卡，搭载潍柴动力自主开发的13L氢内燃机，实现了有效热效率41.8%。3、6月28日，广汽集团在 2022 广汽科技日上发布了1.5L氢内燃机，这款发动机的氢耗小于等于 0.84kg / 100km。广汽同时发布了钜浪氢混系统。国内氢内燃机的集体爆发，让人不禁感觉氢内燃机的“春天”来了。针对内燃机和燃料电池的问题，氢云链其实早就进行了讨论。氢内燃机最突出的是成本优势。尽管技术上有所变化，但本质上它还是一台内燃机，成本与传统内燃机不会有什么差距——仅仅是目前的燃料电池价格的1/10甚至1/20。而且基于内燃机的基础，不需要重新构建产业链。氢内燃机还可以通过与锂电池的配合，形成混动方案，一定程度上缓解由于效率偏低造成的续航问题——内燃机的混动方案是非常成熟的，比如广汽就发布了氢电混动系统。从效率方面讨论，氢内燃机效率低是短板。燃料电池与氢内燃机效率分别按60%与40%计算，差距达到了50%，体现在能耗上就是百公里耗氢0.6公斤和0.9公斤的问题（按乘用车考虑）。结合储氢问题，体现到整车上就成为续航600公里与400公里的问题——尽管加氢速度很快，但每次开个300公里就去加氢，毫无疑问是个非常糟糕的体验——这相当于十年前宝马7遭遇的关键问题并没有得到解决。一个问题是，国家当初为了避开国内“内燃机和变速箱”技术国内没有优势尴尬，才选择纯电动，终于实现逆袭！现在电气化趋势确定，难道还需要再走回头路？氢云链认为，技术多样化发展能够最大程度保障产业发展方向不发生严重偏离，但除非燃料电池汽车成本幅度达不到市场要求，纯电动汽车充电速度始终解决不了，否则重走内燃机的回头路的意义不大。而从目前全国发布的推广规划来看，也基本以燃料电池为主，很少有氢内燃机的相关政策。按照这个逻辑，氢内燃机是不是燃料电池平价前的一种替代品？还是传统内燃机企业转型策略？毕竟在零碳交通目标下，氢内燃机也能做到零碳。诸如一汽、广汽、潍柴、玉柴等企业虽然在燃料电池方向也做了相关的布局， 目前形成燃料电池+氢内燃机两个技术路线。丰田、康明斯均掌握燃料电池技术，同时也都推出氢内燃机产品，这些大企业双路线布局，氢云链认为：燃料电池和氢内燃机是竞合关系。从竞争看 ，谁的成本低和产业链接受程度高是竞争关键，目前还没有定输赢；从合作看，二者都是在革化石能源的命，受益者是氢燃料的推广和普及。氢内燃机的春天来了？看着来了，实际上这种尝试刚刚开始，更像是传统内燃机部门不想离开舞台，为满足零碳的一次转型尝试。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

2022年，北京、上海示范城市群项目已经启动，但上半年由于疫情原因，1-5月燃料电池汽车市场产销不旺，中汽协数据总销量为935，远低市场预期。如果疫情可控，预计下半年市场进入产销火热盛况！氢云链整理了最新的到2025年各地区的氢车推广目标的情况，发现国内18个省级氢能产业相关规划中，对2025年氢能汽车保有量目标已经达到10万辆，超过国家中长期规划中的5万辆指标，表面地方对发展氢能汽车产业热情高涨，对产业而言算是利好消息！欧阳明高院士曾表示，2035年燃料电池汽车要达到100万辆的目标才能保证技术不可逆转：“在我个人看来燃料电池车在2035年必须达到100万辆，如果达不到，我觉得风险偏高。也就是说，各位同行必须要努力，一定要实现这个1百万辆的目标，因为不到1百万辆，技术就很难说不可逆转，所以这需要我们全体努力，把这1百万辆做出来，这样技术就不可逆转了。”2025年10万辆就是实现燃料电池汽车全面推广的第一个小目标！统计说明：各地区均以最新文件统计，总数以省级行政区为准，没有省级目标则按市级目标统计总量，其中目标不明确的未统计，比如广州部分目标不明确。一、整体情况：18个省的总保有量目标达到了105210辆目前已有18个省有了至2025年的氢车保有量目标。其中广东最高，达到了11710辆；上海、北京、河南、河北、内蒙古、山东、山西则均未10000辆；四川以6000辆位居第三。到2025年，18个省的总保有量目标达到了105210辆。按省级行政区域划分的氢车保有量目标如图表1所示。图表1 至2025年全国以省级行政区域划分的氢车保有量目标来源：氢云链数据库二、各省市情况：佛山万辆规模领跑全国！如图表2所示，目前共有12个省级和27个市级行政区确认了到2025年氢车的保有量目标。其中有省级目标的分别为：上海、北京、河南、河北、内蒙古、四川、重庆、山东、浙江、江苏、天津和宁夏。其中广东虽然还没有省级规划，但佛山的保有量目标是最高的，到2025年达到了10110辆，超过了所有有省级目标的地区，而不低于5000辆的市级行政区仅有佛山、乌海、成都、吕梁、和长治。图表2 各省市到2025年氢车保有量情况来源：氢云链数据库三、非城市群地区亮眼：目标超过了34600辆非城市群地区保有量目标超过了34600辆。截至目前，已有四川、重庆、山东、宁夏等地区发布了省级保有量目标，规划的总保有量目标超过了34600辆。虽然确认保有量目标的非城市去地区不多，但是规划的目标较高。但部分政策发布较早，如长治市的政策发布于2020年，相关政策确认了2021年目标，相关目标并未实现。小结：在双碳目标下，尽管没有锂电时期的大规模强力补贴，但地方政府正在积极拥抱氢燃料电池汽车产业。按照规划目标，2025年完成10万辆，等同实现燃料电池汽车100万辆推广的第一个小目标！四川、重庆、山东、宁夏等非示范城市群地区的积极性较高，规划目标占比高达34.6%，说明进入第二批示范城市群的决心较大。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

2022年6月22日，工信部对《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第358批）拟发布内容进行了公示，网上公开征求意见。氢云链据悉，第358批《道路机动车辆生产企业及产品公告》公示的新产品中，申报的燃料电池产品共6户企业8个型号，具体情况参见图表1。本次公告特点如下：1、本批次为增发批次。工信部指出，358批次为增加发布的批次，根据6月1日工信部发布的《关于实施道路机动车辆生产企业和产品准入管理便企服务措施的通告》，文件指出在每月正常发布一个批次的基础上，每两个月增发一批。本批次所有类型的新产品仅有520个，与以往2000左右的数量差距较大。由于年内道路机动车辆产品准入事项实施容缺受理、先办后补，且简化了零部件产品检验视同要求，后续正常批次的数量或将增加。2、成渝地区企业发力。本批次有6款车型由成渝地区企业配套，占比75%；同时有4款车型由成渝地区车企发布，占比50%。成渝地区近期关于氢能产业的政策发布较密集，地区企业积极性较高。3、新企持续增加。本批次共有2家新车企上榜，分别为青岛奥驰新能源装备科技股份有限公司、今创城投（成都）环境工程有限公司。图表1 358批燃料电池汽车产品公示情况来源：工信部 氢云链整理在整车企业方面，6户企业，5家配套企业、8款车型上榜。从上榜数量排名看，东风汽车和庆铃汽车各以2款并列第一；其余车企均为1款。图表2 整车产品上榜情况来源：工信部 氢云链整理从产品类型来看，燃料电池专用车和卡车底盘各有3款，重卡和物流车各有1款。图表3 整车类型情况来源：工信部 氢云链整理从5家配套企业来看，重庆明天氢能、四川荣创和博世氢动力各有2款，值得提出的是三家企业均注册在成渝地区；亿华通和探索汽车各有1款，见图表4。图表4 燃料电池配套企业上榜情况来源：工信部 氢云链整理编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

随着技术进一步成熟、成本快速下降，燃料电池汽车将逐步从商业化初级阶段向高阶发展。示范城市群的启动就象征着燃料电池汽车进入新的产业阶段，对于燃料电池汽车企业而言，也到了递交阶段性成绩单、总结经验的节点。在2022年5月，飞驰科技达成了一个引起行业关注的里程碑：燃料电池汽车0安全事故运营里程正式突破5000万公里。这也是燃料电池汽车安全运营里程最长的企业记录，其中客车里程超过4500万km；轻中卡里程超过390万km；重卡里程超过150万km。根据新能源汽车国家监测与管理平台数据，截至2022年4月30日，广东城市群氢车累计行驶里程是8780.03万km。可以说，飞驰科技的产品为广东城市群提供了一半的行驶里程。里程碑达成的背后，直接体现了飞驰科技出色的市场成绩。飞驰科技是燃料电池汽车的先行者，在氢能汽车领域，创下多个行业第一。飞驰科技的市场成就可以列一个长长的表单：全国首家实现碳减排认证和交易的氢燃料商用车企业；全国首批获得氢能源电池商用车整车资质企业；全国首条商业化氢燃料电池公交车示范线选用整车企业；全国首家实现氢燃料汽车出口海外的整车企业；全国首家获得欧盟认证的氢燃料商用车制造企业；全国氢燃料电池汽车安全运营里程数行业第一；全球首台固态储氢燃料电池公交车；全国首家研发并推出首台固体储氢燃料电池冷藏车；全国首家大规模商业化运营氢燃料电池重卡车；国内氢燃料电池客车（包括城市公交及通勤车）市场占有率高，氢燃料电池城市客车运营数量最多；国内氢能产品品类最全；氢燃料电池汽车安全运营里程最长（超5000万公里）的企业；......随着燃料电池汽车市场的快速发展和飞驰汽车的持续成长，这个表单还将继续。亮眼的成绩来自于飞驰科技前瞻性的市场布局、稳定的产品品质，以及优质的售后保障。燃料电池汽车的市场规则、发展方式仍处于探索期，通过飞驰科技的案例，可以为未来车企在燃料电池汽车规模化运营、商业化推广和市场竞争提供重要的参考借鉴。广泛布局，抢占市场先机由于燃料电池汽车示范项目在全国快速铺开，叠加示范城市群项目的影响，国内燃料电池汽车的市场开始出现向多个区域集中的现象，不同区域对燃料电池汽车的发展规划也各有特点。为配合市场发展和项目运营，以云浮氢能汽车生产基地为起点，飞驰科技在全国范围内布局了多个生产研发基地。由于不同地区对氢能汽车的车型、规模、性能等方面的需求有所区别，生产基地也需要具备一定的本地化特征，如现阶段北方能源金三角地区对氢能重卡比的需求比其他的车型更加明显，而长三角地区则对各类车型均有需求。针对各地区实际情况，飞驰科技在全国各地的基地进行了定位。各基地集研发、生产制造、销售等功能于一体，拥有全铝车身制造、车身合装、侧蒙皮辊压涨拉、底盘制造、总装、车身电泳等先进的汽车生产设备及完善的流水线生产车间以及研发实验室，功能齐全，能够满足当地的个性化需求。以云浮氢能汽车生产基地为例，该产业园位于云浮市云城区佛山（云浮）产业转移工业园，具备新能源商用车整车生产资质，年产能5000辆，产品覆盖客车、物流车、重卡等各类车型，门类齐全，是华南地区最具规模的燃料电池汽车生产基地，主要覆盖珠三角氢能汽车市场。飞驰科技的生产基地分别面向当地市场，并针对各地区对燃料电池汽车的需求情况进行了车型和产能的布置，有利于为各地区针对性地提供燃料电池汽车产品和解决方案，也促进了飞驰科技走出佛山，走向全国。稳定的产品品质超长的安全运营里程离不开稳定的品质，只有对各类环境和工况有着高度的适应性，才能成就燃料电池汽车超长的安全运营记录。作为国内最早涉足氢能汽车的车企之一，飞驰科技的产品已经通过了运营稳定性的阶段性考验。在北京冬奥会时期，组委会提出了“平原用电、山地用氢”的规划。可以看出，对比纯电动汽车，除了“长途、重载”之外，更好的环境适应性也是燃料电池汽车关键的优势。但冬奥会、钢铁厂等一系列的实践证明，真正从产品上体现燃料电池汽车的优势却不是件容易的事，这对于产品的稳定性有很高的要求。以燃料电池重卡为例，目前氢能重卡多服务于工业企业，该类企业工种繁多，车辆需要配合多种不同作业工况，如矿区路面不平整，颠簸严重，对汽车的综合抗震水平、整车及零部件耐久性有较高要求；在7*24小时连轴转情况下，人停车不停，考验燃料电池汽车连续运营的稳定性；北方地区冬天夜间温度可达-20°C以下，对燃料电池低温工作性能提出较大挑战。飞驰科技副总经理王光圣说道：“我们的产品经过了城市、港口、钢铁厂、矿区、物流园区等大量应用场景的考验，也经受住了高温、低寒、山地、平原等不同环境的考验。这体现了我们在产品设计上的能力，也是我们产品稳定性的表现。”飞驰科技仍在进一步提升产品对各类环境和工况的适应能力。2022年2月，飞驰科技三款氢燃料电池汽车在中国最北端也号称“中国最冷的地方”—漠河，顺利通过了为期两个多月的极寒试验。全部试验工作在零下40度的极寒气候环境中进行，项目分别包括“低温冷起动性能试验”、“采暖性能试验”、“除霜试验”、“积雪通过性试验”、“氢耗及低温续驶里程”、“扬雪试验”等多项测试。飞驰科技车辆面对极寒气候环境仍能稳定启动、正常行驶，并保持稳定输出长续航。完善的售后服务解决后顾之忧燃料电池是新型的动力系统，原有的商用车维护经验不能够完全保障燃料电池汽车的安全运行，也不利于维修人员的安全。从早期磨合阶段到后期成熟阶段，整合和现场服务的支持都至关重要。这要求企业做好产业化的后勤保障：供应商应提供全面的培训计划，以帮助团队熟悉燃料电池车辆相关操作；提供后勤保障，出现问题时能够积极响应，保障车辆的稳定运营。飞驰科技氢燃料电池汽车业务已经在全国全面推广，车型覆盖了公交、通勤、物流、重卡、专用车等，实现了在矿山、港口、钢厂、园区等场景的应用。丰富的车型、广阔的运营地域、持续增长的汽车数量给飞驰科技的售后保障工作提出了更高的要求。飞驰科技建立了线上技术和线下服务的售后服务方案：（1）线上服务，基于美锦能源氢能产业数字化平台，实时采集氢能车辆运行情况，对于氢能车辆的运营过程进行多维度、全方位的监控，并做出预防性维护；（2）线下服务，建立完善的售后团队和提供完备的现 ...

氢云链数据库显示，5月燃料电池汽车上险量完成57辆，与中汽协103辆的批发量统计口径存在一定的差距，这与地方的项目投运情况有关。受疫情等方面的原因，5月上险量表现部件，但环比仍有小幅的回暖。值得一提的是，5月燃料电池总装机达到了5627kW，单车平均装机量达到了近99kW。氢云链分析5月数据存在以下特点：1、上险数量较少。由于疫情、地方产业政策等原因，产业供应链和地方项目投运活动受到影响，5月上险完成了57台，环比4月略有回暖，其中示范城市群中上海、河南、河北等甚至没有数据。值得注意的是，近期广东等地出现了多个较大规模的燃料电池汽车交付活动，同时全国疫情逐步得到控制，再考虑示范城市群任务因素，下半年交付情况有望大幅提升。2、北京再次夺魁。由于北京补贴政策明确，基础设施建设迅速，且受疫情影响相对较小，在示范联合体公布后，企业能够较快跟上节奏。3、联合体申报进一步提升车企、配套商关联程度。受联合示范体因素影响，车企、配套商绑定情况进一步提升。一、车辆类型客车重回榜首，与重卡二元鼎立。如图表1所示，国内5月四大类车型均有上险数据，其中客车重回榜首占比超过50%，重卡占比超过35%，呈现客车和重卡二元鼎立的情况。自燃料电池汽车示范群启动以来，客车一直是推广的主力。通常北京登顶的月度，客车通常会有不错的表现，成渝地区今年以来也一直稳定投放客车，这与燃料电池客车技术相对成熟、同时能够得到地方财政支持有关。图表1 车型分布情况来源：氢云链数据库二、地区分布情况北京再次夺魁，非城市群表现依旧亮眼。如图表2所示，5月全国仅有5个城市有燃料电池汽车上险数据，分别为北京、重庆、榆林、佛山和舟山，其中北京再次霸榜，占比高达52.6%。本月非城市群的表现依旧不错，占比为42.1%。北京自年度示范体发布以来，由于北京各项补贴较为明确，且北京借冬奥会的契机快速完善了基础设施建设，在疫情影响相对较小的情况下，企业响应速度较快。广东地区由于省市两级补贴均不明确，氢气供应存在一定困难，推广受到明显影响。但最近广东有关燃料电池汽车交付的项目较多，后续广东地区的数据或将显著改善。另外值得一提的是，榆林本月的上险车辆均为重卡。图表2 各省市上险量分布情况（单位：辆）来源：氢云链数据库三、车企情况车企的集中度较高。本月有上险数据的车企仅有7家，如图表3所示，TOP5车企依次分别为金龙联合、北汽福田、陕汽集团、重庆恒通和福马龙，其中TOP3车企占比达到了70.2%，同时由于5月整体数量较少，TOP5车企占比更是达到了96.5%。其中，排第一、第二的金龙联合和北汽福田，同作为北京联合示范体牵头单位，5月的上险数据均来自于北京。而陕汽集团、重庆恒通的上险数据则分别对应来自于陕西榆林和重庆。图表3 TOP5车企上险量情况（单位：辆）来源：氢云链数据库四、配套企业情况亿华通再次登顶。由于存在联合示范体以及车企与配套商绑定的情况，5月也仅有7家燃料电池厂商有上险数据。配套厂商的集中度较车企的更高，如图表4所示，TOP5配套厂商依次为亿华通、德燃动力、上海捷氢、国氢新能源和广东清能。由于金龙联合和北汽福田推广的车型均配套了亿华通的系统，使得排第一的亿华通占比超过50%。图表4 燃料电池企业配套数情况（单位：辆）来源：氢云链数据库装机功率方面，如图表5所示，由于5月各车型单车功率较为接近，配套商的装机功率排名与数量排名接近，TOP5企业依次为亿华通、上海捷氢、德燃动力、国氢新能源和广东清能。亿华通在数量上的优势巩固了其装机总量第一的地位。图表5 燃料电池企业配套装机情况（单位：KW）来源：氢云链数据库而在平均单车功率上，平均装机功率接近100KW。其中全部配套重卡的上海捷氢位居榜首，超过115KW，国氢新能源和广东清能则配套了高载重的专用车位列并列第2，亿华通由于配套了功率相对较低的客车使其在车均功率上位居第4。图表6 燃料电池企业配套平均单车装机情况（单位：KW）来源：氢云链数据库编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

制氢是氢能产业最火热的环节。根据氢云链数据库，2021年全国氢能产业名义投资额超3100亿元，分产业链环节来看，制氢环节的占比最高，2022年一季度，新开工和开标的氢气项目就超过了70万吨。《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》发布后，国家发展绿氢方向明确，新增制氢项目中绿氢占比明显走高。绿氢项目引发了电解槽爆发式增长，新旧企业深入布局电解槽上下游环节，电解槽项目也进入了一个爆发阶段。总体而言，国内电解槽正处于“量质齐升”的发展阶段。从相关绿氢项目来看，有大量项目处于前期工程招标阶段，随着项目的推进，年内电解槽需求或进一步走高；从企业披露的产品信息看，国内电解槽在单槽制氢能力、综合电耗上都实现了持续突破。如图表1所示，氢云链统计了自3月以来的电解槽相关项目，其中包括有明确产能目标的绿氢项目。氢云链分析项目特点如下所示：图表1 电解槽相关项目来源：氢云链1、碱性电解槽项目步入百兆瓦阶段。碱性电解槽是目前国内电解税制氢的主要方式。MW级的碱性电解槽项目已司空见惯，百兆瓦级项目快速出现，仅3月以来就有凯豪达150兆瓦（以产氢每标方耗电5度电计算，下同）项目、中石化260兆瓦项目、汉兴能源交付宝丰能源的125MW电解制氢系统。除了新增项目外，现有项目也有增量需求，如宝丰能源表示每年将新增3万标方/时绿氢产能，每年150兆瓦电解槽需求。2、PEM电解槽以小型示范项目为主。PEM电解槽项目较少，仅有中石化中原油田兆瓦级项目、718所部分出口项目等少数项目。目前各地区对于碱性电解槽和PEM并没有进行差异化补贴，PEM过高的成本使得在推广上受到一定阻碍。3、碱性电解槽性能持续突破。目前1000标方/时的电解槽似乎已经成为企业“标配”，单槽产能正向1500标方/时乃至2000标方/时发展；电流密度也从3000A/㎡-4000 A/㎡向6000A/㎡乃至更高等级发展。4、绿氢主要应用于化工。从相关项目看，目前绿氢主要应用于化工领域，属于现场制氢范畴，燃料电池汽车应用中由于储运等因素导致氢气成本高。5、电解槽环节分工加速。市场上开始出现多家电解槽核心材料及零部件企业，意味着电解槽环节的分工开始加速，这也是产业走向新阶段的重要标志。此外，非化工区制氢管控放开有望进一步推动绿氢项目发展。由于法规限制，全国范围内的制氢项目基本被布置在化工园区，提高了氢气运输环节的成本，从而影响了燃料电池汽车的运营。年内越来越多地区开始探索、支持非化工园区可再生能源制氢项目和制氢加氢一体站项目，后续绿氢在燃料电池汽车的应用案例也将明显增多。据氢云链统计，截至目前，已有河北、山东两个省级地区和上海临港区、唐山、武汉三个市级地区出台相应文件。小结市场方面，绿氢在化工领域的灰氢替代已经起步，国家顶层氢能产业规划的出台更是打响了绿氢走向规模化发展的号令枪。同时，2022年或将成为非化工园区制氢元年，绿氢在交通领域的应用有望扩大，应用场景的拓展可能再次引爆电解槽市场需求。这无论绿氢还是燃料电池汽车都是利好。企业方面，随着PEM项目往兆瓦级、碱性电解槽项目往百兆瓦级发展，电解槽市场进入新阶段，电解槽企业开始加大对技术和产能的投入，市场竞争加剧，企业对资金的需求也水涨船高。作为氢能产业最火热的赛道，在市场角逐之下，谁将成为A股市场“绿氢第一股”也备受关注。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

2022年全球氢能产业目前整体处于示范应用阶段，多数氢能技术仍处于示范或原型阶段。随着国家氢能产业顶层设计出台，针对国内的氢能产业发展水平、阶段、技术难点和亟待解决的问题有哪些等产业关心的热点问题，郑津洋院士做了详细解答，为产业指点迷津。以下为氢云链整理资料的要点，供大家学习和参考。1、当前全球氢能产业整体处于示范应用阶段对于当前全球氢能产业发展整体处于什么阶段这个问题，郑院士表示：全球氢能产业目前整体处于示范应用阶段，多数氢能技术仍处于示范或原型阶段。比如，液态储氢、固态储氢、有机液体储氢、天然气管网掺氢、燃氢轮机、可应用于重型道路车辆的氢燃料电池等技术均处于示范阶段；而可应用于船舶、火车、飞机等的氢燃料电池技术处于原型阶段。提高氢能全产业链的技术经济性和市场竞争力是亟待解决的问题。美国能源部预期氢能2030年的发展目标为：1kg氢的生产和输运成本均达到1美元；重型车辆用燃料电池的寿命为25000h，成本为80美元/kW；电解槽的寿命为8万h，成本为300美元/kW。如果能够实现制氢成本与输运成本均为1美元/kg，则与天然气相比，氢气就具有了竞争力。相较于国外，国内的氢能产业发展水平如何？对此郑院士认为，中国氢能产业总体处于全球第二方阵的前列，并在变压吸附提纯氢、大容量高压储氢、固态储氢、供氢量吨级以上加氢站建设等方面走在国际前列；而且在北京2022年冬奥会上实现了氢燃料电池汽车应用规模、应用场景、保障服务及管理创新等多重突破；北京大兴氢能科技园站的日加氢能力达到4.8t，为全球最大。总体来说，中国仍然是氢能技术设备进口国，部分关键材料、核心零部件、关键装备仍需要依赖进口，如碳纸、加氢枪、氢流量计、氢安全阀、液氢容器等。2、不断攻克氢气安全储运难题氢气的储运是氢能技术的重要环节，而安全问题至关重要，郑院士在这方面进行了大量研究。氢气储运的难点有哪些？取得了哪些成果？目前研究或计划研究的方向是什么？郑院士坦言，他不能忘记的是，早在2002年，正是蒋利军等老师把他领进了储氢研究的大门，并持续深入研究了20余年，才取得了一些成就。氢能应用的关键在于储氢技术，即如何实现安全、高效、经济的氢气储存。当前，储氢方式主要有气态储氢、液态储氢和固态储氢这3种，相较而言，高压气态储氢具有设备结构简单、充装和排放速度快、温度适应范围宽等优点，是世界各国优先重点发展的储氢技术。储氢技术目前主要存在以下技术难点：高压储氢容器的压力高达98MPa，高压氢气易引起材料氢脆，造成容器突然断裂甚至爆炸，危害极大；此外，由于氢气分子小，易泄漏，高压密封难，侵入传感材料的氢会导致检测信号漂移，高压氢环境应变检测难度大。2002年之前，我国缺少材料高压氢脆原位检测能力，无法获得容器研制时亟需的材料在高压氢气环境中的力学性能。高压储氢容器氢气充放频繁，氢脆影响因素多且机制复杂，抗氢脆设计及制造存在很大难度。在我国，压力超35MPa的储氢容器长期处于空白，严重制约氢能发展。通过国家纵向支持和企业横向合作，郑院士带领团队取得了卓越的科技成果：针对高压氢脆原位检测难题，攻克高压氢气动密封、高压氢环境应变传感等关键技术，发明140MPa材料高压氢脆原位检测装置，使我国成为拥有140MPa材料高压氢脆原位检测技术的3个国家之一；牵头起草了金属高压氢脆检测评价方法的国家标准，并牵头制定了首部高压储氢容器产品国家标准；建立了首个国产材料高压氢脆数据库，为氢能高压储运设备研制提供了关键基础数据。　　　针对抗高压氢脆设计制造难题，郑院士团队提出以抗氢脆焊接薄内筒为核心的全多层高压储氢容器设计技术，与高压氢气接触的薄内筒采用抗高压氢脆性能优良的材料，其余则采用普通高压容器用钢。该技术利用薄内筒抗氢脆，内筒厚度约占筒体总厚度的1/8，通过厚钢带层承载，钢带逐层交错螺旋缠绕在内筒外，制造经济简便；采用钢带缠绕引起的预压缩应力，提高容器疲劳寿命；通过全多层技术实现了容器中氢气泄漏在线监测的全覆盖。其团队还发明了小孔内置式曲面耦合超声相控阵检测技术，即在储氢容器服役周期内，通过特制的检测设备，深入储氢容器内部对容器安全状态进行“体检”，解决了全多层高压储氢容器氢致损伤无损检测难题，打通了全多层高压储氢容器从设计、制造、检验检测的全技术链，同时解决了其经济性与安全性达到平衡的问题。其团队在车载轻质高压储氢技术研发方面也获得了一系列成果，开发了随车运动的高压氢气瓶，需要考虑火灾、频繁快充、碰撞等极端服役条件下的安全性，为此其团队发明了纤维全缠绕复合材料高压氢气瓶性能预测系列方法，实现了高压氢气瓶强度-寿命-耐火多维协同设计制造，并主导制定了高压氢气瓶产品国家标准。基于上述创新性技术，成果转化和落地也在有序推进。郑院士牵头制定了高压储氢主要国家标准9项，参与制定国家标准27项、联合国全球技术规范UNGTR13等国际标准5项，有力推动了行业的科技进步及产业发展。在丰田常熟加氢站，以及为北京冬奥会服务的中石化北京庆园街加氢站、王泉营加氢站，郑院士团队主持研制的98MPa高压储氢容器正在安全服役，不仅容积达到1m3，为世界最大，而且成本低，同时，在线检漏功能也大幅提升了容器的安全性。该研究成果已应用于氢能高压储运全行业，该用户包括中石化集团、国家能源集团、长城汽车、日本岩谷公司等国内外知名企业，核心装备在我国加氢站建设、氢燃料电池汽车发展中发挥着不可替代的关键作用，该技术于2021年获国家科技进步二等奖。郑院士团队目前的主要研究工作有：承担国家重点研发项目——加氢关键部件安全性能测试技术及装备研究”；针对加氢站氢气泄漏、自燃及加氢关键部件的断裂等突出问题，聚焦加氢关键部件安全性能测试，自主研制测试装备，制订技术标准，构建检测平台，为保障加氢站安全提供关键技术和检测设备支撑。关于临氢材料及其极端条件下的实验研究，蒋利军老师与郑院士进行了较为深入而专业的讨论。氢能装备的安全性与材料的选择密切相关，郑院士表示，他计划制定一个可进行低压、中压、高压、超高压临氢材料选择的标准或指南，目前中国还没有这样的标准或指南。他正在参与修订GB50177—2005《氢气站设计规范》，许多问题亟待解决，比如，需要弄明白什么 ...

2022年6月8日，工信部对《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第357批）和《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第四十批）拟发布内容进行了公示，网上公开征求意见。氢云链据悉，第357批《道路机动车辆生产企业及产品公告》公示的新产品中，申报的燃料电池产品共13户企业22个型号，数量上与356批完全一致，具体情况参见图表1。本次公告特点如下：1、上海企业表现亮眼。本批次上海企业共配套了9款车型，算上戈尔位于上海的贸易公司则达到了11款。虽然上海最早公布年度示范目标和联合示范体，但是截至目前剩余的指标量较高，今年前四个月上海燃料电池汽车上险量仅有10台，在上海复工复产后，企业积极性或将进一步激发。2、戈尔配套了两款车型。本批次戈尔首次作为配套商出现在了产品目录中，且配套了上海万象汽车制造有限公司的两款车型。这也是近期继华丰首次上榜后，又一外企“巨头”上榜。3、重卡表现持续亮眼。本批次重卡上榜了10款车型，近几个批次的产品目录，重卡表现一直亮眼，每批次均上榜不低于5款车型。4、新企持续增加。本批次共有4家新企上榜，其中车企1家、配套企业3家，分别是重庆长安汽车股份有限公司、戈尔、安徽氢澜科技有限公司和准格尔旗氢塑科技有限公司。5、重塑长期霸榜。重塑科技已经连续三批次登顶产品目录和两批次推荐目录，本批次重塑再度配套7款车型霸榜，值得一提的是本批次新上榜的准格尔旗氢塑科技有限公司为氢晨和重塑的合资公司。6、本批次有一款乘用车上榜。本批次重庆长安汽车股份有限公司上榜了一款乘用车，该车型于近期刚发布，配套了神力的系统。配套企业数量统计说明：全资子公司均合并统计到母公司，如亿华通动力科技有限公司和北京亿华通科技股份有限公司均统计到亿华通，戈尔均统计到GORE。图表1 357批燃料电池汽车产品公示情况来源：工信部 氢云链整理在整车企业方面，13户企业，11家配套企业、22款车型上榜。从上榜数量排名看，郑州宇通以5款车型再次位列第一；第一汽车以3款车型位列第二；东风汽车、上海万象和宇通重工分别以2款并列第三。图表2 整车产品上榜情况来源：工信部 氢云链整理从产品类型来看，燃料电池重卡以10款高居榜首，专用车以4款位列第2，卡车底盘和客车各有3款并列第3，乘用车和物流车各有1款。图表3 整车类型情况来源：工信部 氢云链整理从11家配套企业来看，重塑科技以7款车型霸榜；亿华通以4款位列第2；戈尔和氢蓝时代各以2款并列第三；其余均为1款，见图表4。图表4 燃料电池配套企业上榜情况来源：工信部 氢云链整理编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

作为氢能开发利用技术的代表，燃料电池汽车成为带动氢能产业发展的关键突破口。据氢云链数据库显示，2022年前4个月，全国燃料电池汽车上险共完成464台，同比2021年减少了2.3%。城市群补贴不明确、疫情影响等问题影响了今年燃料电池汽车的销售情况。另一方面，北京前期借冬奥会推广了数百辆客车，使得北京燃料电池汽车的年度推广指标仅剩一半左右，同时北京燃料电池汽车示范联合体公布时间较晚，一定程度上也影响了北京地区前4个月燃料电池汽车的上险情况。但随着氢能对各产业的渗透，对于燃料电池的需求预期不断走高，在疫情逐步控制的情况下，与终端销售较平淡的情况不同，燃料电池系统企业近期规划了大量的产能，仅在端午节前一周的时间，就有骥翀氢能、氢澜科技、力源科技、氢塑科技等企业规划了系统产能，其中4家企业总产能达到了13000套/年。相关项目如下所示：1、5月27日，力源科技发布《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》，《公告》指出，浙江海盐力源环保科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行的可转债期限为 6 年，募集资金总额扣除发行费用后将2.552亿元用于年产5000套氢燃料电池发动机系统项目。2、5月27日上午，瀍河区举行骥翀氢燃料电池量产基地项目签约仪式。此次签约的骥翀氢燃料电池量产基地项目总投资约1.5亿元，将建设氢燃料电池生产车间、测试中心，开展70kW到160kW氢燃料电池及相关部件的研发与生产，最终实现年产燃料电池3000台。3、5月27日上午，二道区人民政府与苏州氢澜科技有限公司举行战略合作云端签约仪式，氢澜科技长春氢燃料电池发动机项目正式落户二道。氢澜科技长春氢燃料电池发动机项目计划建设年产3000套氢燃料电池发动机的生产基地和油氢站，建成运营后预计5年内实现满产，年产值约20亿元。4、5月26日，准格尔旗官方发布氢塑科技（氢晨和重塑的合资公司）燃料电池系统产线情况，项目投产后，年产2000台（套）氢燃料电池电堆及系统，预计7月份完工并投入使用。氢云链分析相关项目主要特点包括以下3点：1、项目主要集中在城市群。4大项目中有3项位于城市群地区，其中力源科技的产能主要位于嘉兴、上海，骥翀氢能位于洛阳，氢澜科技位于长春，氢塑科技则位于鄂尔多斯。事实上，从整体氢能产业的市场情况来看，京津冀地区近期除了氢冶金相关项目整体都较为“冷清”。2、企业以战略布局为主。4大项目中，其中有较明确投产量产时间的只有氢塑科技位于鄂尔多斯的项目，其余项目目前还处于签约或规划中，以战略布局为主。从相关地区来看，鄂尔多斯和上海的补贴较为明确，而力源科技是其中唯一的上市企业，同时也是嘉兴企业，凭借其体量和融资渠道等方面的优势，仍有一定战略布局的空间。3、氢源是企业首要考虑的因素之一。长春、嘉兴、鄂尔多斯和洛阳都有较多的氢源项目，其中氢澜科技在长春的项目更是将加氢站也列入了规划。在前期各企业的示范运营之后，对于氢源问题，企业也有了更进一步的认识。小结根据两部委预测，到2025年，我国燃料电池汽车的保有量将达到5万辆，同时随着热电联供、船舶、两轮车等终端产品的推广示范，燃料电池的需求较为可观。从相关项目情况来看，距离达到满产还有一定的时间，氢澜科技更是明确了5年内达到满产，企业以前瞻布局为主，并不是纯粹在“内卷”。虽然年内用氢端的发展因各方面的原因不如预期，但是在政策越来越明确的情况下，企业在布局方面依旧表现出较大的积极性。以燃料电池汽车为例，截至目前，燃料电池汽车的保有量仅为万辆上下，后续年均推广量将超过万辆，企业在前瞻布局上显得尤为重要，既需要谨慎，也需要果断。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

6月3日，24小时超级耐力赛富士站之前，丰田展示了将储氢罐升级成液氢罐的GR卡罗拉赛车。此前氢动力卡罗拉必须携带四个总共70MPa的储氢罐参赛，由于压缩氢气密度较低，在富士赛道只能跑10圈。升级液体燃料之后，氢动力卡罗拉只搭载一个液氢罐，就能实现两倍续航距离。补充液氢的方式和火箭用到的技术基本一致。新车预计将在今年下半赛季投入实战。图表1 液氢卡罗拉赛车图片来源：东方JDM字幕组在2021年11月的日本超级耐力赛冈山站上，丰田章男驾驶氢动力卡罗拉与马自达常务董事、魂动设计师前田育男上演一场大战。三小时耐力中，37号生物燃料马自达2以97圈的成绩取得ST-Q实验车辆组胜利，32号氢动力卡罗拉以85圈排名第二。丰田章男强调2022年要在赛道上战胜马自达，关键是加快加氢速度。若今年下半年丰田实现液氢赛车投入实战，至少在加氢问题上可以减少一半的次数，并且在单次加氢时间上，也能减少更多的时间。图表2 拉罗拉VS马自达图片来源：东方JDM字幕组日本液氢项目火热近期日本较大型的液氢示范项目火热推进中，除了本次丰田的液氢赛车，日本在年内进行了较大型的液氢项目，详情如下所示：1、2月25日，川崎重工宣布世界上第一艘液化氢 (LH2) 运输船 Suiso Frontier 经过了约三个半星期的航行，带着第一批来自澳大利亚氢气成功运抵日本。Suiso Frontier的液氢储罐容量为1250立方米，可装载约90吨液态氢，但本次仅装载了2.6吨氢气。Suiso Frontier在完成了首航之后，继续在日本和澳大利亚进行着示范性运营。2、川崎重工在4月22日宣布，其大型160000立方的液氢运输船（约合1万吨液氢）已获得日本海事协会 (ClassNK) 的原则性批准 (AiP) ，并争取在21世纪20年代后半段投入使用。据了解，川崎重工的这一款液化氢运输船全长约346米，宽约57米，吃水9.5米。该船包含四个40000立方米的液氢运输罐，总容量达到160000 立方米，折合约1万吨液氢，能利用液氢蒸发气体作为推进燃料。国内今年以来液氢项目的推进也明显在加快，截至目前年内新增的液氢项目如图表3所示。近日，国家能源集团北京低碳清洁能源研究院携手美国尼古拉公司完成了氢燃料电池重卡车队进行加氢商业示范，相关加注系统采用的是基于潜浸式高压液氢泵的液氢加注技术。低碳院表示将率先在北美地区推动该项技术的商业化，目标是抢先积累运营经验并实现产品迭代，待国内液氢民用成熟时，将助力国家能源集团引领中国巨大的氢能市场，聚焦于公交大巴、物流叉车、中重型卡车等领域的加氢需求。图表3 年内新增液氢相关项目来源：氢云链数据库而现阶段，液氢更多用于运输用途，直接上车或是其他类似的直接应用相对较少，一定程度上限制了液氢的发展规模。丰田液氢赛车的推广无论对于液氢还是液氢车辆的发展都有较大的意义。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

氢气制取局限在化工园区一直是氢能产业的痛点之一，据氢云链数据库显示，截至目前，全国共有2个省级文件、3个市级文件提出探索或支持在非化工园区制氢。详情如下所示：一、省级文件1、河北省2019年6月，河北省发改委印发了《关于调整化工建设项目备案权限的通知》，相关文件指出：除列入国家“十三五”石油和化学行业发展规划、省石化产业发展“十三五”规划以及大型冶金项目现场制气，冶炼尾气制硫酸、硫磺、乙醇等，废弃物生产有机肥，风力发电配套制氢、海水提溴等不适合入园项目外，园区外不得新建、扩建化工项目。2、山东省2022年3月，山东省人民政府印发了《2022年 “稳中求进”高质量发展政策清单（第二批）的通知》，相关文件指出，探索可再生能源制氢、制氢加氢一体站试点项目不在化工园区发展，且不受固定投资额不低于3亿元的限制。二、市级文件1、上海临港区2021年11月，上海临港区管委会印发了《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区关于加快氢能和燃料电池汽车产业发展及示范应用的若干措施》，相关文件指出：探索在非化工园区现场制氢、制储加一体化加氢站及非固定式加氢站建设等领域改革创新，助力氢能及燃料电池汽车产业进一步加快发展。2、唐山市2022年5月，唐山市发改委印发了《唐山市燃料电池汽车加氢站建设管理暂行办法（征求意见稿）》，相关文件指出：支持在非化工园区建立光伏制氢、风电制氢项目，并依托开展制氢工厂加氢站一体的制氢加氢项目。3、武汉市2022年3月，武汉市人民政府印发了《关于支持氢能产业发展的意见》，相关文件指出：积极高效利用工业副产氢，探索在非化工园区满足安全生产条件的区域开展能源型氢气制取项目。从相关政策来看，山东省、上海临港区和武汉市的均为探索非化工园区制氢，河北省和唐山市的政策则更为明确，但目前唐山市的文件还没有正式印发。从国内目前已有的项目来看，非化工园区的制氢项目也较少，较大型的主要是中国电力氢能产业园制氢项目，即便在佛山也只有部分小型的天然气制氢项目在非化工园区。相关领域仍需更明确的标准和更多的示范项目。另一方面，相关文件的发布时间主要集中在近半年内，尤其今年以来文件出台加速，从整体来看，年内是否会有更多非化工园区制氢示范项目落地是值得关注的。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

作为燃料电池反应发生的场所，膜电极被称为燃料电池电堆的“心脏”，是决定电堆性能和成本的核心，直接反应燃料电池的技术水平与市场情况。膜电极市场已迎来放量行情。根据全国各地的氢能应用规划，2025年仅燃料电池汽车就能提供千万片级别的膜电极需求，而随着燃料电池在其他交通工具、分布式电源、热电联供等终端的广泛应用，膜电极的需求有望迎来快速的增长。作为核心零部件，目前膜电极已经基本实现了国产化替代工作，在成本与性能上也实现了对国际领先企业的追赶，甚至早已实现对外出口，因此在市场放量的情况下，膜电极环节的发展情况与其他环节有所区别。膜电极环节厂商历来有“闷声发财”的习惯，因此市面上与膜电极相关的项目信息并不多。如图表1所示，氢云链整理了近一年来有关膜电极的项目，并结合调研情况，氢云链总结了近期膜电极环节的发展特点。1、总规划产能已超千万。捷氢科技、鸿基创能、未势能源、擎动科技、威孚高科以及武汉氢电等企业已规划了较大规模的产能，国内膜电极总规划产能已超千万片/年。2、原材料国产化替代进行时。国内膜电极厂商已经开始逐步导入国产原材料，如理工氢电和鸿基创能据表示今年会推出数款采用国产质子膜和催化剂的产品。3、成本仍处于快速下降通道。膜电极的成本仍能以每年20%的速度下降。随着国产核心原材料导入速度加快，膜电极成本仍能保持较快的下降速度。膜电极企业对降本信心十足，某MEA厂商说道：“电堆价格达到每千瓦千元以下的压力不在我们这，膜电极环节已经能够达到相应的价格要求。”4、京津冀城市群相对缺少膜电极相关企业和项目。从近一年来膜电极的相关项目来看，无论是企业或是项目，都以上海和广东两大城市群为主。随着示范城市群项目的推进，京津冀地区后续项目预计也会增加，如目前鸿基创能相关产能项目已初步落地北京大兴。5、老玩家“闷声发大财”，新玩家“鱼贯而入”。作为最早实现国产化的环节之一，膜电极企业一直处于“闷声发大财”的状态，各厂商的公开信息较少，更多的是“新玩家”的入场信息。6、从燃料电池膜电极到电解槽膜电极。由于在结构与功能上的相似性，MEA厂商开始向电解槽膜电极环节延伸。各企业对于电解槽膜电极的观点目前还未形成共识，有的企业认为还需要2-3年才能成为新的盈利增长点，但也有企业已经规划今年电解槽膜电极占营收20%以上。图表1 膜电极相关项目情况来源：氢云链整理此外，膜电极企业虽然较多采用订单制生产，但是目前终端需求相对较少且需要持续大量的研发投入，同时厂商也逐步从示范验证步入商业化阶段，资金需求进一步凸显。近一年已有唐锋能源、擎动科技等多家MEA企业成功完成了融资，同时MEA环节的兼并现象也开始出现，如近期擎动科技和氢晨科技的换股并购，某电堆厂商出售其MEA业务等。小结在应用市场放量的预期之下，膜电极市场也迎来快速发展的机遇，但膜电极厂商们也面临着持续降本、国产原材料导入验证、持续提高性能和稳定性等难题，这需要持续的资金支持和上下游企业的鼎力配合。作为燃料电池的核心环节，膜电极企业一方面要重视自身技术和产品的研发能力，另一方面也需要提高自身的资源整合能力。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

当地时间5月17日下午，欧洲议会的环境、公众健康和食品安全委员会以49票赞成、33票反对和5票弃权，投票通过了碳边境调节机制（CBAM）法案文本。在距离欧洲发布全球首个碳边境调节机制（CBAM）法案不到一年的时间，该法案被更为激进的条款所替代。投票结果意味着在该委员会内部已经达成了妥协，相关法案离正式出台只差最后一步，预计在6月初，这个方案将由欧洲议会进行全体审议投票。提前一年实施，新增氢、氨、有机化工和塑料2019 年“欧洲绿色交易”计划引入碳关税，以防止欧盟地区外的碳泄漏。2021 年3 月欧盟议会通过设立“碳边境调节机制(CBAM)”的议案。2021 年7月，欧委会发布全球首个CBAM 立法草案，首批纳入水泥、钢铁、电力、铝和化肥行业，过渡期为2023-2025 年，2026 年开始正式实施，进口商需要为其进口产品的直接碳排放支付费用，价格挂钩欧盟碳市场。2022年5月17日，欧洲议会环境委员会(ENVI)通过的碳关税法案对征税产品、排放范围、执行时间等做出变更，方案较此前更为激进，欧洲议会计划2022 年6月就最新方案进行表决，碳关税正式立法在即。ENVI 碳关税方案的三大变化：1、时间提前：过渡期自3年缩短至2年，2025年开始正式实施；欧盟排放权交易机制ETS所有部门全面实施时间提前5年至2030 年。2、范围扩大：适用行业扩大，最新方案增加了氢、氨、有机化工、塑料；征收边界扩大，将CBAM 核算范畴从直接排放扩展到包括间接排放，即外购电力的排放。3、机制完善：保持EU-ETS 与 CBAM 的一致性，为避免双重保护，过渡期免费配额100%，从2025 年开始退坡，到2030年减至0%，比欧委会方案中免费配额完全退出时间提前5 年；设立统一机构管理，在欧盟层面设立统一的CBAM 机构，比欧委会方案中设立27 个成员国机构更加高效、透明和具有成本效益；收益用于援助最不发达国家低碳转型，将有助于实现欧盟的气候目标和国际承诺。中国出口欧洲的主要商品为潜在征收对象，绿氢潜在需求走高据海关数据显示，2021年，中国对欧盟的出口额为4720亿欧元，同比增长37%，约占中国出口总额的15%，占欧盟进口总额约25%。中国出口欧盟的产品主要集中在机电产品、纺织品、金属品及化学品，其中机械和车辆占比52%。虽然这些产品未纳入首批碳关税涉及的行业，但目前全球贸易保护主义抬头，且中国出口欧洲的主要产品大多以首批关税征收对象为原材料，后续关税征收的不确定性高；另一方面，在不到一年时间内，欧洲就拟通过更为激进的法案，后续欧洲或将有进一步的动作。以目前中国出口的主要机电产品、金属制品、纺织品，相关产业的低碳发展显得尤为重要，绿氢冶金、绿氢化工等工艺的潜在需求走高。中国面临巨大的成本竞争压力国际货币基金组织2021年发布了《有关扩大全球碳定价机制的提议》，指出在基线预期内，由于我国人口众多且产业链丰富，在2030年排放的碳将占全球的34%。同时碳交易将执行发达经济体、高收入新兴市场经济体和低收入新兴市场经济体三个层级定价机制，对应的最低价分别为75美元、50美元、25美元每吨。我国预计在2025年初步进入高收入国家行列，到2030年进口碳排放权的价格至少为50美元每吨。以吨钢产生1.8吨二氧化碳计算，我国届时吨钢的碳税成本较发展中国家高45美元（忽略其他因素影响）。事实上，未来面临的碳税成本或远高于此。中信期货5月9日发布的《能源与碳中和专题报告》认为，参考目前欧盟碳市场碳价，以80欧元/吨（约合85美元/吨）的价格征收碳关税，钢铁、铝、化肥和水泥四大行业被征收的碳税分别是6.46亿美元、2.66亿美元、0.11亿美元、0.0077亿美元，合计9.24亿美元。碳边境调节机制将造成出口成本上升，经计算钢铁、铝、化肥、水泥的的碳税成本将分别达到出口额的17%、20%、17%、31%。成本大幅提升将会降低中国在欧洲市场的竞争力。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除