2022年2月，H2stations发布了其第14次全球加氢站统计报告，由于语言不通、信息不完全公开等原因，可以发现与其他网站公开的数据统计数据有一定偏差，但作为一个持续更新的数据源，通过其报告可以了解全球加氢站建设的基本情况和变化趋势，其数据依旧有较高的参考价值。需要指出的是，由于国内在加氢站信息公开方面较为欠缺，H2stations对于国内的数据统计并不全面。这对于H2stations来说是一个缺憾，也可能对H2stations报告的读者在中国乃至亚洲的加氢站建设规模的印象上造成一定的误导。2021 年全球新建加氢站数量再创历史新高根据H2stations的报告，2021年，全球有142个新建加氢站投入运营（went into operation），再次刷新历史记录（作为对比，2020年为新增107个加氢站投入运营，刷新了2016年的新增92个加氢站的记录）。分布情况见图表1。图表1 全球加氢站分布情况来源：H2stations.org by LBST在总数方面，截至2021年底，全球共有685座加氢站投入运营，分布在33个国家/地区。如图表2所示，根据H2stations历年公布的数字，在2017到2021这过去5年中，全球加氢站保有量从328座增长到685做，增加了109%。此外，2022年全球范围内新增252座加氢站的计划已经初步确认，这显示出全球氢能产业建设进入了一个快速发展时期。值得注意的是西班牙和新西兰，这两个国家都首次宣布了几座新加氢站的建设计划。匈牙利和斯洛文尼亚首次进入提供加氢设施的国家名单。图表2 历年全球加氢站总量情况来源：H2stations.org by LBST亚洲持续领跑加氢站建设欧洲、亚洲、北美仍是加氢站建设的主要地区。根据H2stations报告，欧洲新增37座加氢站，亚洲新增89座，北美新增13座。在2019年，亚洲地区就在加氢站数量上实现了对欧洲地区的赶超，并在此后持续拉大差距。（见《2019年全球加氢站新增83座，累计432座，加氢站建设进入新高峰》）可以看出，亚洲已经成为加氢站等氢能基础设施建设的火车头，燃料电池汽车在亚洲地区将有更适宜的运营环境。图表3 历年三大洲加氢站保有量情况来源：H2stations.org by LBST，氢云链整理根据H2stations报告，截至2021年底，三大洲加氢站保有量情况如下：欧洲共有228座加氢站投运，德国建设速度放缓。其中101座在德国，法国仍以41座运营站位居欧洲第二，随后是英国19座、瑞士12座和荷兰11座。值得注意的是，在经历了数年的快速建设后，德国在2021年仅增加了1座加氢站（2020年为14个，2019年为27个）。作为2018年全球加氢站保有量最高的国家，德国在加氢站建设速度方面有所放缓。图表4 欧洲加氢站分布情况来源：H2stations.org by LBST亚洲共有加氢站363座投运，集中在中日韩三国。其中日本159座，韩国95座。与大多数其他国家不同的是，中国105座加氢站是公共汽车或卡车的专用加氢站，而并非对公众开放。在新增方面，韩国2021年新增加氢站的数量为历年最多，有36个新的加氢站，并且正在不断扩大所有燃料电池电动汽车的基础设施。图表5 亚洲加氢站分布情况来源：H2stations.org by LBST需要指出的是，根据氢云链统计数据，2021年国内新增加氢站数量超过100座，保有量超过了230座。H2stations对国内加氢站统计存在偏差的可能的原因包括：（1）由于中国并没有权威、公开的加氢站统计平台，因此H2stations没有合适的信息来源；（2）H2stations仅统计了处于运营状态的加氢站。截至2021年底，北美共有86座加氢站投运。其中大多数位于美国的加利福尼亚州，数量达到60个，其中2021年有11座新的加氢站在加州投入运营，这也是近年来加州新增加氢站数量最多的一年。图表6 北美加氢站分布情况来源：H2stations.org by LBST但H2stations关于加州的数据数据与CALIFORNIA FUEL CELL PARTNERSHIP存在一定的出入，根据CALIFORNIA FUEL CELL PARTNERSHIP截止2022年2月1日的公开数据，加州现有加氢站为50个。图表7 加州燃料电池汽车与加氢站保有量情况来源：CALIFORNIA FUEL CELL PARTNERSHIP加氢站是氢能产业重要的基础设施，从加氢站的数量变化、分布情况可以看出全球氢能产业发展动态变化情况。对比欧洲、亚洲、北美三大氢能市场的加氢站建设情况，可以看出，亚洲已经成为氢能产业的火车头。随着中国氢能市场的快速崛起，氢能产业是否会与面板产业一样出现“美国发明，日韩发展，中国发扬光大”的情况？且让我们拭目以待。编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 ...

2021年是光伏制氢的“破局”之年。清明放假之际，光伏巨头企业隆基氢能入局消息犹如横空出世般引爆了二级市场氢能概念一年的行情！同时，全球光伏装机量的大规模提升打开了氢化工、氢储能、氢发电等氢应用赛道黄金30年市场空间；隆基、晶科、协鑫等众多光伏巨头入场的意义是从企业层面确认了光伏制氢的市场前景，推进了市场热度，引发更多地区政策开始重视和关注绿氢/光伏制氢产业发展。如何快速掌握产业趋势？项目就是反映技术与产业发展情况的镜子，氢云链概括2021年国内光伏制氢项目的主要3个特点如下：（1）数量缓慢增长、规模实现突破。2021年光伏制氢项目数量对比2020年仅有个位数的增长。2021年实现了万吨级的突破，并落地了全球最大的光伏制氢项目，但距离大规模推广还有距离。（2）项目区域分布集中，三北地区成赢家。光伏制氢项目集中在三北地区。（3）大企业主导、政企携手合力推动。项目多由大型能源企业与地方政府共同推动。总体而言，国内光伏制氢项目仍呈现出“示范”的特点，但已经开始逐步具备规模化推广实践的基础。可以说，2021年是光伏制氢在国内由概念走向规模化实践的关键节点。一项目概览：万吨项目落地、实现规模突破据氢云链数据库统计，2021年国内的新签和启动绿氢项目有23个，具体汇总信息见图表1。图表1 2021年国内绿氢项目汇总表数据来源：氢云链数据库根据图表1，国内光伏制氢的项目情况的特点包括：1、项目数量历年最高，但并未实现跨越式发展2019年后，国内光伏制氢项目开始明显增加。2021年国内光伏制氢项目数量达到23个，历年最高（见图表2），但与2020年的21个项目基本持平，并没有在数量上实现质的飞跃。这显示了光伏制氢依旧处于示范和试点的阶段，这与国家与地方政策中“探索发展”的定位基本一致，距离大规模推广还有距离。氢云链认为，国内技术验证基本结束，2021年以后，开始进入经济性检验发展阶段。图表2 2019-2020年光伏制氢项目数量情况数据来源：氢云链数据库2、单个项目规模实现了质的突破，中国落地全球最大光伏制氢项目2021年宝丰1.4万吨光伏制氢项目正式建成，成为现阶段全球最大的光伏制氢项目，实现了国内光伏制氢领域关键性突破；中石化库车年产两万吨绿氢项目也在2021年投建，为国内光伏制氢的高质量发展提供了持续的推力。此外，还有多个年产万吨级以上的项目在2021年签约或投建。单个大规模项目的持续出现，有利于快速提高国内可再生能源制氢的工程能力，有利于快速扩大绿氢规模，降低绿氢成本，从而推动绿氢在各领域的应用，加快绿氢对灰氢的替代进程。3、项目大多集中在西北、东北及华北北部地区目前光伏制氢项目主要集中在内蒙古、河北、山西、新疆等省份，除了当地太阳能资源丰富外，地域辽阔，能够建设大规模集中式光伏也是重要因素。4、能源企业、央企主导，政企携手共同推动由于光伏制氢项目的投入高、规模大等示范性特征，而且涉及到能源环节，相关的流程管理标准也尚未完全形成，普通企业难以直接涉足，因此牵头企业仍以中国石化、国家电投、京能电力、三峡新能源等大型能源集团为主，由政企共同推进。中小企业更多以配套形式参与项目。二一叶知秋：光伏制氢推动电解槽技术发展尽管电解水制氢技术被认为已经较为成熟，但光伏制氢场景的发展对国内电解槽厂商提出了新的要求，例如：（1）由于可再生能源具备明显的波动特性、潮汐特性，国内电解槽以碱性电解槽为主，需要发展PEM电解槽技术或大幅提高碱性电解槽的动态响应性能；（2）光伏制氢情况下制氢场所发生了一定的变化，对于电解槽的安全问题有新的要求；（3）我国水资源缺乏问题日益明显，需要考虑电解水制氢的用水问题。（4）其他问题。针对解决这些问题，国内电解槽厂商与科研机构进行了积极的探索，部分创新技术及产品见图表3。可见，光伏制氢场景的发展在推动国内电解槽市场起飞的同时，也推动了国内电解槽技术的进步。图表3 2021年国内部分电解水制氢技术及产品创新情况数据来源：氢云链整理三需求确定，规模如何突破？对于绿氢需求的合理性已经达成共识，本文不再赘述。业内更关注的是绿氢规模化的问题如何解决。具体争议如下：1、大距离的储运问题。氢储运成本和技术层面都较欠缺，直接导致终端使用价格的上升；2、绿氢应用乏力，难以快速替代蓝氢灰氢。这部分更多问题是原有设备改造成本和绿氢成本；3、新增消纳手段（如燃料电池、储能、冶钢、管道掺氢等领域）还未成规模，且技术环节还有需示范确认事项；4、技术路线选择。我国擅长的碱性电解槽技术能否适应可再生能源制氢的工况？氢云链认为，最根本问题还是绿氢的成本，由于国内目前碳排放、碳定价、碳税等政策未落地，还尚未对高碳排放企业造成实质成本约束情况下，绿氢成本降低还需要依靠技术迭代、材料创新或者增加规模等方式逐步降低成本。2021年光伏制氢的项目看，这些问题已经得到了积极的探索，甚至得到了初步的答案。1、光伏制氢就地消纳宝丰项目与中石化库车项目均提出了光伏制氢与大规模耗氢化工项目的结合，实现就地快速消纳，一定程度上缓解了氢气大规模、长距离的储运问题，也对灰氢替代进行了积极的探索验证。这些探索还有望推动发电侧储能、氢冶金等新型氢能应用的发展，尤其是在沙漠地区通过“沙漠-光伏-制氢”的方式实现沙漠治理、化工脱氢和地方工业发展的多重目标。（具体参见《光伏治沙+光伏制氢——沙漠太阳花的掘金术成为西部经济崛起新动力》）2、离网与在网的协调配合宝丰等企业对光伏制氢中与电网协调问题进行了初步的探讨，为后来者提供了一定的参考。3、PEM还是碱性前途未定国内多家电解槽厂商均推出了动态响应能力较高的碱性电解槽产品，极大地提高了碱性电解槽的适用场景，使PEM不再是可再生能源制氢的唯一答案，有利于延续国内电解槽技术的优势。四2021年重点绿氢项目介绍1、国家级太阳能电解水制氢综合示范项目（约1.4万吨/年）2021年3月，国家级太阳能电解水制氢综合示范项目正式投产，该项目包括20万千瓦光伏发电装置和产能为每小时2万标方的电解水制氢装置，是宁夏首个氢能产业项目，也是国内最大的一体化可再生能源制氢储能项目，采用单台产能1000标方/小时的国产最先进高效碱性电解槽。顺利投产预计年产氢气1.6亿标方，副产氧气0.8亿标方，每年可减少煤 ...

随着氢能规模的扩大，蓝氢已经成为能源和气候领域争论焦点。此前的争论基本集中在学术层面和政策研究层面。（可参见to or not to 蓝氢？系列文章：《氢云研究：蓝氢排放大于直接使用天然气！to or not to 蓝氢？》）。2022年，蓝氢争议开始涉及到具体的项目层面了。一家名为“全球见证”（global witness）的机构在1月20日发布了一项研究报告，认为壳牌在加拿大的化石制氢工厂排放的温室气体数量多于捕捉数量。（Shell’s fossil hydrogen plant in Canada found to be emitting more climate-wrecking gases than it is capturing）。在文中，global witness认为，壳牌的项目未能实现解决全球所需的减排目标，进而认为CCS技术不仅无法在应对气候危机方面提供帮助，而且实际上正在助长气候危机。事实果真如此吗？接下来，氢云链抽丝剥茧，梳理本次争议过程，继续探讨to or not to 蓝氢？话题，以供产业人士参考。一、壳牌的蓝氢工厂碳捕捉率仅为39%？位于加拿大阿尔伯塔省的“Quest”工厂归属于壳牌，是全球范围内少数配置了CCS工艺的化工厂之一。壳牌表示，Quest化石制氢工厂的碳捕获系统在不到五年的时间内捕捉了500万吨二氧化碳。壳牌将该项目作为解决全球变暖问题的一个案例，认为该项目证明了碳捕获系统是“安全有效”。图表1 壳牌位于阿尔伯塔省萨斯喀彻温堡的 QUEST 碳捕获和储存设施来源：加拿大媒体/杰森·弗兰森但根据global witness的研究报告，Quest 实际上排放的比捕获的要多。尽管在五年内捕获了 500 万吨碳，但同时又排放了 766万吨气候污染气体——仅捕获了工厂的总体温室气体排放量（包括甲烷等）总排放量的39%。这与CCS游说者承诺的“化石氢工厂产生的90%或更多的二氧化碳将被捕获。”相去甚远。二、39%的捕捉率如何得来？根据阿尔伯塔省政府要求壳牌公司发布的关于其CCS系统性能的技术报告，该系统捕获了大约80% 的碳排放 。图表2 Quest工程温室气体排放量（2015.09）来源：global witness然而，SMR工艺仅占制氢厂产生的碳排放量的60%左右。另外40%的碳排放来自尾气，这部分没有被壳牌的CCS系统捕获。由于CCS系统仅捕获壳牌工厂产生的60%碳排放中的80%，这使其碳捕获率降至48%。除了二氧化碳之外，化石气体供应链中的甲烷泄露构成了剩余的9%温室气体捕捉率。甲烷的温室效应是二氧化碳的80多倍，同时甲烷在化石气体供应链的每个阶段都会形成泄漏或被故意释放，而且这些排放并没有被CCS系统捕获。（对于甲烷的影响，可参见系列文章《氢云研究：蓝氢排放大于直接使用天然气！to or not to 蓝氢？》）根据壳牌报告，Quest工厂的甲烷排放率估计为0.6%——这远低于IEA估计的全球平均甲烷排放率1.7%。其他国家级研究表明，甲烷排放率实际可能高达8%。图表3 蓝氢的温室气体排放源来源：global witness因此，global witness认为，如果考虑到壳牌化石氢项目的所有温室气体排放，最终只有39% 的温室气体被捕获。也就是说，48%的CO2捕捉率减去9%甲烷泄露，得到了Quest工厂碳捕捉率仅为39%的结论。“壳牌认为Quest工厂的CCS设施可以证明CCS是减少碳排放的有效方法，而我们的调查表明情况显然并非如此。”global witness报告撰写者伊格尔顿说。“这不仅给加拿大政府，更是给全世界政府敲响警钟。”global witness认为，这项研究对化石氢的支持者造成了严重打击。global witness指出，Quest的10亿美元成本中有6.54亿美元来自加拿大政府的补贴，但该项目却未能实现相应的减排目标。因此，global witness认为，包括加拿大、美国和欧盟在内的政策制定者不应支持新的蓝氢项目，同时应努力逐步淘汰现有项目，并用基于可再生能源的替代品取代。三、壳牌的解释与政府的反馈壳牌Quest CCS设施于 2015 年底在阿尔伯塔省埃德蒙顿附近投运，生产用于精炼油砂沥青的氢气，是整个炼油设施的一部分。Quest工厂的CCS设施并不涵盖整个炼油项目的排放。图表4 QUEST碳捕获和储存设施来源：Mission Innovation壳牌在一封电子邮件中表示，引入CCS设施是为了展示碳捕获技术的优点，但没有直接回应有关其氢成分排放750万吨温室气体的指控。“Quest设施是几年前设计的。它作为一个示范项目，意在证明CCS概念的潜力，同时捕获约1/3的二氧化碳排放。目前该项目总体上已经达到或超过了我们的预期。”壳牌发言人说，“我们正在计划的氢项目，如北极星项目，将使用一种新技术，可以捕获超过 90% 的排放量。”政府方面，阿尔伯塔省能源部目前仍拒绝评论，相关人员表示还没有看到这份报告。与此同时，加拿大自然资源部也表示无法对该报告发表评论，但自然资源部长新闻秘书乔安娜·西瓦桑卡兰表示，“碳捕集利用和封存不是应对气候危机的灵丹妙药，但它是实现加拿大的气候目标和减少包括石油和天然气在内的排放的重要工具。”小结随着美国重回全球气候治理框架，来自于化石能源的蓝氢也开始受到越来越多的关注，同时对于蓝氢的争论已经开始从理论层面渗透到具体项目中。氢云链认为，根据global witness的报告，Quest工厂碳捕捉率较低的原因在于：（1）仅捕捉了SMR天然气制氢环节的二氧化碳，而忽略了尾气；（2）甲烷泄露。两个原因共同作用下造成了Quest工厂碳捕捉率仅有39%。但即使是按照global witness的报告，CCS依然是一项有效的碳捕捉技术——安装了CCS设施的环节碳捕捉率达到了80%。因此，若在尾气环节也考虑相同的CCS设备，Quest工厂的碳捕捉率可以达到71%——虽然仍不能令人满意，但足以逆转global witness的结论。此外，即使是39%的碳捕捉率，也确实达到了壳牌“1/3碳捕捉率”的目标。关于蓝氢的争论还将继续。氢云链认为，真理不辨不明。随着CCS/CCUS项目的增加，以及相关数据的积累，蓝氢的合理性将通过实践得到真正的验证。编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 ...

又是一年两会时间！在2019年两会，长城汽车总裁王凤英女士关于发展氢燃料电池汽车的提案引起了社会的强烈反响，对氢燃料电池汽车产业的发展和对消费者的普及起到了极大的推动作用。此后，两会成为各地方政府与企业为氢能产业发声的重要平台。氢云链连续跟踪2019、2020、2021年两会内容变化。从2019年车企大量站队发声推动燃料电池汽车产业发展，到2020年以能源企业为主对氢能产业链的诸多问题提出了各种建议，再到2021年车企、能源企业共谈推动绿氢发展、实现碳中和，可以说，两会上产业代表的声音一定程度上反映了氢能产业的发展变化、重点与趋势。2022年燃料电池汽车示范城市群项目正式铺开之年，也是产业化大幕拉开之年。示范城市群作为国内氢能产业化的先行地区，又将如何描绘新阶段的发展方向与路径？两会代表提案内容是解读产业代表心声、政策趋势的重要窗口。示范城市群氢能产业怎么走，还真得看看两会代表怎么讲。这是氢云链对2022年全国各地人大代表、政协委员对于氢能产业相关提案的第二篇系列跟踪报道。本次整理了示范城市群地区两会的重要发言，尝试从地方政府与企业角度，帮助行业洞察2022年示范城市群地区氢能产业发展趋势和要点。一京津冀燃料电池汽车城市群（1）北京政府工作报告：推动燃料电池汽车示范城市群建设北京政府工作报告：积极构建更加紧密的京津冀协同发展格局，推动燃料电池汽车示范城市群建设，促进京津冀公共服务共建共享。（2）大兴区代区长刘学亮：2022新建不少于3座加氢站，推广使用500辆氢车大兴区代区长刘学亮建议，2022年是新一届政府任期的第一年，是实施“十四五”规划的关键之年。将推动氢能示范区南区一期完工，新建不少于3座加氢站，科学制定碳中和方案，推广使用500辆氢能源车辆。（3）昌平区常委、副区长杨仁全：推动产业年收入达2500亿昌平区常委、副区长杨仁全建议，未来五年，在先进能源产业方面，将重点抓好氢能全产业链布局，推动产业年收入达到2500亿元以上。（4）保定市委副书记、市长闫继红：依托长城汽车等企业，打造氢能产业百亿产业集群保定市委副书记、市长闫继红建议，2022年要深入推进绿色低碳提升工程，稳妥有序推进碳达峰碳中和，依托长城汽车等企业，形成氢能产业完整链条，积极推进氢燃料汽车示范城市群建设；推广被动式超低能耗建筑，打造全国全产业链示范基地；开展绿色机关、绿色家庭、绿色社区创建行动，让绿色成为保定高质量发展的鲜明底色。深入推进产业转型提升工程，打造氢能产业百亿产业集群。（5）淄博博山区区委书记路德芝：要持续加大氢能源领域的深耕布局淄博博山区区委书记路德芝建议，要持续加大氢能源领域的深耕布局，聚力打造集氢燃料电池发动机研发生产为一体的氢能产业园，为全区高质量发展注入强劲势能。要全面加快落实“双碳”战略，发起污染防治新攻势，淘汰未达标排放的燃煤锅炉，持续强化生态保护，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。二上海燃料电池汽车城市群（1）上海嘉定区2022政府工作报告：加快重塑能源等重点项目建设，优化燃料电池商用车产业布局上海嘉定区2022政府工作报告指出，加快世界级汽车产业中心核心承载区建设，提升“三港两园”发展能级，支持大众MEB提升产能，加快重塑能源等重点项目建设，优化燃料电池商用车产业布局，推进智能网联测试道路全域开放、测试汽车示范运营。（2）九三学社上海市委：打造长三角氢能应用走廊，布局绿氢生产，构建供氢网络九三学社上海市委建议，一是打造长三角氢能应用走廊，以上海牵头国家级氢燃料电池汽车示范应用城市群建设为契机，扩大多场景商业化应用。二是在长三角范围布局绿氢生产，如引导周边能源企业开展绿氢生产项目示范，推动工业制氢、光伏制氢、氢气纯化等技术向燃料电池用氢技术转化。三是构建纯氢站、油氢合建站等供氢网络，进一步完善“以车促站、车站联动”模式。（3）鄂尔多斯市委副书记、代市长杜汇良：加快“风光氢储车”等新能源全产业链发展鄂尔多斯市委副书记、代市长杜汇良建议，要在促转型中全面壮大产业集群，着力延链强链、建群强群，加快“风光氢储车”等新能源全产业链发展，发展壮大高端煤基新材料、煤基燃料等终端煤化工产品，实施工业节能技改三年行动，改造升级传统产业。三广东燃料电池汽车城市群（1）广州黄埔区区长冼银崧：实现现代氢燃料电池项目投产、达产广州黄埔区区长冼银崧建议，实现“五年大变化”，在实干中践行“致广大而尽精微”，2022年在实体经济方面，黄埔提出推进广本新能源扩能项目建设，实现现代氢燃料电池、小鹏汽车等项目投产、达产，强化传统汽车和新能源汽车双轮驱动提升；推进广石化绿色技改升级，启动黄埔电厂气代煤等200个企业技改项目。（2）民盟广州市委员会副主委、黄埔区副区长徐丹：建国家级氢能安全实验室徐丹提到，氢能在很多工业场合尚属于危化品分类，这也是导致产业发展缓慢的原因之一。对此，徐丹建议，加强氢能在全产业链中的检测认证、安全监管、质量监督、标准规范研究，在广州建立国家级氢能安全重点实验室，提升标准化、规范化的氢能及燃料电池产业各环节相关产品质检测试能力，对氢能及燃料电池各环节相关产品开展性能认证，建立先进完整的氢能源安全标准体系。（3）深圳市人大代表王威：引导企业全面推广建设多能互补分布式能源综合利用管理系统，安装氢气等一体化设施深圳市人大代表王威建议，广东省政府率先出台绿色能源综合利用规划，支持储能技术在高安全、低成本、长寿命及资源再利用方面的研究与布局，推动储能系统技术规模化应用，构建绿色能源创新体系。引导企业全面推广建设多能互补分布式能源综合利用管理系统，安装氢气、光伏、储能和充电桩一体化设施，率先走出一条“碳中和”路子。（4）南海区丹灶镇党委书记陆文勇：首先应努力满足氢能产业用地需求南海区丹灶镇党委书记陆文勇建议，首先应努力满足氢能产业用地需求。一方面，对已经整理的土地，在用地规模和指标方面给予支持。另一方面，加大对土地整合的资金支持力度，确保征地拆迁工作顺利进行，降低氢能产业建设用地的办证成本。通过增加土地供应，加速重大氢能产业项目落地。其次，要加快推进氢能国际会议展览中心项目建设，用于承接举办UNDP氢能产业大会等氢能领域重要活动。同时， ...

2021年，燃料电池汽车市场化程度较低，还是以政府订单主导。通过分析政府采购的公开招标信息，可以了解地方政府对于发展燃料电池汽车产业的热情、市场动态和发展趋势情况。2021年，国内燃料电池汽车政府招标采购量1355辆，采购预算金额合计达14.95亿元，对比2020年，单车价格下降明显。车型以客车环卫处为主，地区集中度较高广东一省占比四成。一概况：项目统计37个、采购量1355辆据氢云链产业数据库统计，2021年国内共公开发布了37个氢燃料电池汽车招标项目，其中涉及了14个省市地方的31家采购人单位，采购预算金额合计达14.95亿元，在全国范围内采购各类氢燃料电池汽车共1355辆。详情见图表1。图表1 2021年国内燃料电池汽车采购项目招标情况汇总表数据来源：氢云链数据库备注：燃料电池汽车招标采购量不含客运指标、运力服务等非资产类购置招标采购量；经氢云链分析，2021年国内燃料电池汽车招标情况呈现以下特征：（1）招标项目量同比翻倍增长，燃料电池汽车采购规模猛增。如图表1所示，2021年国内共发布了燃料电池汽车招标37个，对比 2020 年的19个接近翻了一倍；2021年招标项目采购量 1355 辆，对比 2020年的878辆增长了54.3%。（关于2020年国内燃料电池汽车招标项目年度盘点，可见氢云链年度盘点：《2020年全国招标 878 辆氢能汽车！山东榜首，吉利激增，亿华通成为最大赢家》）。（2）鄂浙粤冀京五地发包积极，占全国总量六成以上。如图表2所示，从招标项目的数量来看，2021年湖北、浙江两省各发了5个项目，广东、河北、北京三地各发出了4个项目。图表 2 2021年各省份燃料电池汽车招标项目数量分布图数据来源：氢云链数据库（3）招标项目采购量和预算金额的地区分布高度集中。如图表2所示，2021年80%以上的燃料电池汽车采购量是来自广东、山东、河北、湖北四省份，采购预算金额的占比情况趋同。数据背后是广州、淄博、保定、武汉、黄冈等城市在市内环卫、公交等应用场景发力推进了燃料电池汽车的示范应用，且分别发出了上亿规模的采购大包。图表3 2021年各省份燃料电池汽车招标采购量及预算金额占比图数据来源：氢云链数据库二车型：环卫车、客车为主要招标车型环卫车、客车为主要招标车型。从各招标项目的采购车型分布情况看，2021年国内招标采购的1355辆氢燃料电池汽车中，环卫车共有594辆，占总量43.8%；客车共531辆，占总量39.2%；重卡和叉车各100辆，各占7.4%；另外还有保温车、冷藏车30辆，占2.2%。图表4 2021年国内燃料电池汽车招标采购量车型分布图数据来源：氢云链数据库三TOP10：招标项目金额排名2021年燃料电池汽车前十大招标项目排名具体情况如图表5所示。全年采购规模最大的要数广州科学城集团在1月份发布的500台燃料电池自卸式垃圾车采购及租赁项目，采购预算金额达到4.5亿元；排名第二的是淄博金路通客运公司在11月份发布的100台燃料电池公交车采购项目，采购预算金额达到1.3亿元；排名第三的是保定智通汽车公司在2月份发布的60台氢能重卡项目，采购预算金额9576万元，其实保定智通当月是连发三包共采购100台氢能重卡，采购预算总金额近1.6亿元。图表5 2021年国内氢燃料电池汽车前十大采购招标项目清单（按预算金额排序）数据来源：氢云链数据库通过分析2021年国内燃料电池汽车采购招标前十大项目情况可以看出：（1）地方政府和国企订单为主。从前十大项目各自的采购人及其股权背景发现，十家采购人单位均为地方政府单位及其旗下企业。（2）单车价格下降明显。前十大采购项目的预算很大程度反映了当年的价格水平，从上表各项目的采购预算金额与采购量算得的单车采购预算来看，范围在89万/辆~285万/辆，均价在119万元/辆（其中燃料电池客车单车均价175万元/辆），2020年中标项目的单车均价在221.93万元。2021年单车价格下降主要与电堆成本下降有关。四中标企业：28家车企中标975辆，金龙夺魁据氢云链产业数据库统计，2021年共有30个燃料电池汽车采购项目公布了中标结果，其中共有28家企业中标，落实了975辆燃料电池汽车的采购订单去向，中标总金额合计11.02亿元。具体情况见图表6。图表6 2021年国内燃料电池汽车采购项目中标汇总表数据来源：氢云链数据库备注：张家口市公共交通集团有限公司、北京公共交通控股（集团）有限公司中标的项目采购内容是为2022年冬奥会提供氢燃料电池客车运输服务，提供氢燃料电池客车数量未计入中标数量里。五配套企业：广州雄川氢能成为大赢家从中标项目的动力电池系统配套情况来看，雄川氢能、新氢动力、未势能源、海卓科技、武汉泰歌、众宇动力、氢途科技、东方氢能、雄韬系、亿华通、国鸿氢能、大洋电机等成为了2021年燃料电池汽车采购项目中标的背后燃料电池动力系统赢家。图表7 2021年国内燃料电池系统企业配套中标项目情况表数据来源：氢云链数据库编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 ...

根据氢云链数据库，2021年国内燃料电池汽车上险量达到1885台，同比增长25.75%。根据氢云链的产业经验，厂家批发量与终端实际使用情况存在一定差异，上险量更贴近终端客户使用情况。本文重点根据氢燃料电池汽车上险量数据，并对照2020年具体情况，从时间分布、地域分布、市场竞争等角度介绍2021年燃料电池汽车市场的动态变化。一总体情况：上险量同比增长25%，受城市群政策影响明显根据氢云链数据库，截至2021年底，我国燃料电池汽车市场产、销、上险量分别为：1777、1586和1885。2020年上险量为1499辆，2021年实现了25.75%的同比增长，低于中汽协34.7%的销量增长数据。如图表1所示，2021年的增长主要在下半年实现，尤其是9月份后。下半年燃料电池示范城市群项目才正式落地，而上险量反映的是应用端的情况，因此城市群项目对上险量的影响会比厂家批发数据更加明显。图表1 上险量月度情况来源：氢云链数据库由图表2可见，在大部分月份产、销、上险量三个数据的关联程度并不高，而在2020年三个数据变化趋势基本保持一致（具体见《一文详解2020年氢燃料电池汽车市场：广东第一，厦门金旅榜首，重塑系为最大赢家》）：一方面，可以看出上险量数据与厂家批发数据的差异；另一方面，也可以看出2021年燃料电池汽车市场受城市群政策的影响要远高于2020年。通过上险量与厂家批发量的对比，甚至可以感受到地方政府和企业在2021年的观望、无奈、无所适从的态度。图表2 2021年国内燃料电池汽车产销及上险量情况来源：中汽协，氢云链数据库二车辆类型情况：呈现二元化市场格局由图表3可知，2021年国内燃料电池市场以客车和重卡为主，两者数量占比达到了94.21%，数量第三的专用车（包括了保温车、冷藏车、环卫车等）则为3.87%，市场仍呈现二元化的格局，只是由“客车-物流车”变为“客车-重卡”。这与推荐目录中由客车一家独大变为客车、重卡、专用车“三分天下”的情况有较大的差异。此外，乘用车上险数约10辆，都是来自上汽大通的MPV车型。另外值得一提的是，2021年销售的车型仅有2款没有登上推荐目录。图表3 车型分布情况来源：氢云链数据库三空间分布情况：北京市领先优势明显从省级区域分布来看，1885辆燃料电池汽车分布在22个省市，对比2020年14个省市有所增加，其中超过10辆的省市达到16个。如图表4所示，在各省市中，北京、山东、河北位列前三，2020年则是广东、山东、河北。显然北京在2021年燃料电池汽车推广工作上取得了出色的成绩，凭借燃料电池客车的推广量成功登顶，山东、河北、上海、广东等地在2021年则开始将更多的精力放在重卡领域，较低的客车推广数量也是广东拱手让出第一宝座的主要原因。图表4 各省市上险量分布情况（上险量高于10辆）来源：氢云链数据库从具体城市分布来看，共有45个市有燃料电池汽车上险记录，对比2020年的27个市有着显著的增长。由图表5可知，有28个市的上险量超过了10辆，其中北京市名列第一，青岛紧随其后，但仅约为北京市的6成水平，而排名第三的上海更是只有青岛的5成水平左右，去年的冠军广州市则排到了第5。可见，北京市在2021年的推广成绩显著。在地区集中度方面，2021年与2020年情况接近，前三名北京、青岛、上海燃料电池汽车上险数量之和占比约为47%。图表5 各城市上险量分布情况来源：氢云链数据库四车企销售情况：北汽福田夺魁，市场格局未定从车企情况看，共34家车企有燃料电池汽车在各地的上险记录，对比2020年24家有所上升。如图表6所示，22家车企销售数量超过了10辆，其中北汽福田、南京金龙、佛山飞驰、苏州金龙、宇通客车实现了破百，吉利四川商用车则超过了90辆。同时市场在车企层面呈现了极高的市场集中度，CR2达到了43%，CR5达到了64%，整体延续了2020年的市场情况。值得注意的是，2020年的车企TOP5仅有佛山飞驰在2021年保住了前5席位，这说明燃料电池汽车市场还未到形成固定竞争格局之时，车企更有机会在燃料电池汽车市场取得一席之地。图表6 车企上险量情况（上险量高于10辆）来源：氢云链数据库五燃料电池配套企业情况：亿华通一骑绝尘，单车功率接近翻倍从系统配套来看，2021年的燃料电池汽车由40家燃料电池系统商企业提供配套服务，高于2020年23家。如图表7所示，2021年23家燃料电池企业配套数量超过10辆，其中亿华通系排名第一，配套数量达635辆，是第二名海卓动力的两倍以上，鸿力氢动排名第三，配套超过100辆的还有上海杰宁和雄川氢能等。亿华通作为A股燃料电池“独苗”，将燃料电池系统市场从2020年的“多强争霸”变为2021年的“一骑绝尘”，不可谓不出色。但亿华通体现出很强的地域性特征，仅有约15%的汽车在非京津冀地区销售，这与冬奥会的备战工作有较高的关联性。因此，并不能认为燃料电池系统市场已经定型，未来亿华通的市场表现能否持续领先，还需继续关注。图表7 燃料电池企业配套情况（装机量大于10套）来源：氢云链数据库装机功率方面，1885辆车燃料电池总装机规模达到172899kw，平均单车功率达到91.7KW，远高于2020年1499辆车的78509.9Kw总装机规模和52.37KW的单车平均功率，燃料电池汽车大功率的趋势显露无遗。编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 ...

根据中国海关总署1月14日发布的数据，2021年，中国的原油进口量下降了5.4%，天然气的进口量却屡创新高，同比增幅达19.9%。路透社同日报道指出，中国是过去十年全球石油需求的主要推动者，其2015-2019年的进口增幅达全球进口增幅的44%。即便是深受疫情影响的2020年，中国的原油进口量仍较上一年增长了7.3%。各主要原油进口地区近年来的进口量和进口增幅对比 图表来源：路透社但海关总署的数据表明，中国成品油年出口量较2020年下降2.4%，为6031万吨，这是2015年以来的首次下降。与此同时，中国对另一项能源——天然气的进口量正在大增。中国近年成品油出口变化 图表来源：路透社2021年，中国包括管道天然气和液化天然气（LNG）在内的天然气进口达到创纪录的1.216亿吨。中国对LNG的大量采购，特别是在2021年上半年，中国超越日本，成为全球最大的LNG买家。根据中国石油天然气集团有限公司发布的2021版《世界与中国能源展望》报告，我国未来煤炭和石油占比会逐步降低，天然气占比将持续提升，至2040年后逐步企稳，电力、热力、氢能等二次能源占比到2060年会超过70%。有专家认为，2040年前世界石油天然气仍将维持主体能源地位，占一次能源比重保持在50%左右。作为支撑可再生能源大规模利用的“稳定器”，天然气应该优化开发。有专家认为，2040年前世界石油天然气仍将维持主体能源地位，占一次能源比重保持在50%左右。作为支撑可再生能源大规模利用的“稳定器”，天然气应该优化开发。也有专家认为，发展氢能可以减少天然气进口依赖！张家港氢云新能源研究院院长魏蔚在演讲中做出大胆展望。“中国制氢能力和储运能力全球第一，有资源条件从天然气进口大国转变为氢能应用大国，从而减少天然气进口量。”魏蔚表示，大规模发展同样可以大幅度降低液氢的成本，美国民用液氢的成本已经与高压氢持平，欧洲、日本、韩国也步入液氢商业化进程，液氢储氢型加氢站应用逐渐增多。液体的密度是气体密度的数百倍，高压氢的经济运输半径只有数百公里，但液氢在陆地上的经济运输半径可达到1000公里，海上经济运输半径超过了1万公里，运输半径扩大十倍就意味着市场扩大100倍，正是因为能卖给更多客户，才有资格把生产规模做得更大，实现良性循环。魏蔚坚信，比照液化天然气（LNG）的全球化发展模式，氢能的大规模运用、甚至出口都并不遥远。“氢气和天然气都是能源气体。它们的状态、使用场景和对车辆发动机产生的影响，都有极高的相似度，具体包括燃料的储存方式、运输、品质保证和规模化应用之后如何降本等方面，氢能都可以借鉴LNG。”此外，氢云链研究发现，在氢能产业的加持下，天然气掺氢市场也十分可观！具体分析见《更正 | 5300万吨需求！天然气掺氢10年市场空间打开、商业化拐点将至!》IEA数据显示，所有正在推进的天然气掺氢项目都能落地，其规模将可能增加700多倍，氢气总掺入量将大于200万吨。若需要达到2030年全球净零排放的要求，氢气总掺入了需要可以达到5300万吨！巨大的需求缺口，表明天然气掺氢市场前景可观，商业化拐点将至!图表1 国际天然气管网掺氢情况及预估来源：IEA欧洲是天然气掺氢技术和应用的引领者，2004年欧盟早就开启了一项名为NATURALHY的示范项目；2008年荷兰开展风电制氢掺入天然气管网的研究。除了管道掺氢之外，科学家和工程师们正在探索了各类天然气掺氢应用，如HCNG汽车等。在天然气短缺价格暴涨情况下，2020年开始，随着氢能产业快速发展，国内外天然气掺氢实践都在加速发展。从趋势和规模上看，天然气掺氢正在加速发展，即将进入商业化阶段，届时，天然气进口量有望减少。国际方面，欧盟委员会在一项议案提出：“欧盟各国应在天然气网络中加入氢气等低碳气体，不再签订从他国进口延续到2049年后的天然气长期合同。”这将打开欧洲天然气掺氢未来30年的黄金发展空间！1月13日英国能源网络协会（ENA）公布了英国的氢气混合交付计划，从2023年起，英国的天然气管道网络将准备好向全国各地的家庭和企业提供20%的混合氢气，以替代目前使用的部分天然气。这也意味着，英国的燃气发电厂将能够使用混合氢气来产生更清洁的电力。除了欧洲以外，其他国家的天然气掺氢的实践也在增加。如澳大利亚的管道网络运营商正计划向天然气管网注入5-10%的氢气；美国加州启动了一项初始掺氢水平为1%，后续上升至20%的项目。国内方面。2019年后，在国电投、中石化、国家管网等央企努力下，国内在天然气管网掺氢项目上取得了突破性的进展，具体见图表2。在社会认知、技术积累、行业标准、示范项目和发展规划等方面均取得了实质进展，带动了全国部分省市将天然气掺氢项目列入产业规划。编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女来源：观察者网、氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 ...

据氢云链产业数据库统计，在2021年工信部发布的1-12批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（下文简称“推荐目录”）中共新增了55家车企210款燃料电池汽车产品（按产品型号统计），涵盖乘用车、客车、物流车、专用车、重卡等各类车型，续航里程范围从300公里到1140公里；涉及配套燃料电池系统厂家83家（含两家代号企业），燃料电池系统功率覆盖35kW-162KW。通过分析2021年推荐目录，氢云链发现以下特征：（1）再创新高。车型上榜总数与增长率均为历年最高。2021年推荐目录上榜车型数量达到210款，同比增长47.9%，两项指标均为新高。（2）三分天下。从客车一家独大到专用车、客车、重卡三分天下。2021年新增入围车型专用车占比38.7%，客车占比33.0%，重卡占比20.3%，呈现三分天下的局面，此前客车一家独大（2020年占比65.5%）的情况彻底改变。（3）外资进场。外资企业进场，丰田、博世均以燃料电池配套商的身份登上推荐目录，其中博世包括了合资和外资企业身份。（4）车企“变身”。东风汽车与丰田汽车都以燃料电池配套厂商的身份登上了推荐目录，“车企掌控燃料电池系统环节”的趋势初显。（5）集中度低。上榜车型的车企、配套企业集中度较低，前十车企上榜车型数量占比为55.7%，配套数量前十的燃料电池企业上榜车型占比为55.2%。一、上榜车型数量情况如图表1所示，2021年工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中入围的氢燃料电池汽车车型新增数量达到210款，同比去年增长47.9%，两项指标均创下近三年新高！2018-2021年推荐目录中燃料电池汽车数量高速增长，年复合增长率41.6%。图表1 2018-2021年推荐目录燃料电池汽车车型入围数量（单位：款，%）数据来源：工信部、氢云链整理二、车型类型构成情况从推荐目录中车型构成情况来看，如图表2所示，2021年专用车、客车、重卡、物流车、乘用车等类型均有新增车型入围。其中专用车占比最大，达38.7%（专用车细分车型主要包括环卫车、保温冷藏车和其他专用车，各自在总量中占比为21.2%、12.7%和4.7%）；客车占比达到33.0%，仅次于专用车；重卡、物流车和车用车占比分别为20.3%、7.5%和0.5%。2020年，客车在推荐目录的占比高达65.5%，2021年推荐目录从客车一家独大变为专用车、客车、重卡三分天下。此外，仅有一款乘用车登上推荐目录。2021年推荐目录中燃料电池汽车的多样性有了明显提升。在2020年，除了客车一家独大之外，其余各类车型尽管均有上榜，但普遍数量较少。2021年不仅在种类上同样丰富，各种类车型的数量也有了明显提升。图表2 2021年工信部新能源汽车推广应用推荐目录车型类型分布（单位：%）数据来源：工信部、氢云链数据库备注：其他专用车包括混凝土搅拌运输车、路面养护车、邮政车、福祉车。三、车型续航分布情况从入围车型的续航里程分布情况看，2021年400-500KM续航的产品最多，占比近半，其余续航段的车辆数量与2020年较为接近，具体分布见图表3。在现有储氢技术、系统效率水平和应用场景下，400-500KM的续航里程似乎是一个相对合适的选择。图表3 2020-2021年推荐目录入围车型续航里程分布情况数据来源：工信部、氢云链数据库备注：图表中横坐标轴300-400kM代表续航里程＞300kM且≤400kM，同理得同类型范围界定方法。四、车型功率分布情况从配套燃料电池系统功率分布情况看，如图表4所示， 2021年新增入围燃料电池汽车在50-70KW，80-90KW，100-120KW功率段的车型数量较多。尽管示范城市群政策功率补贴上限设置在了110KW，但仍有大量的车型采用了功率在110KW以上的系统。图表 4 2020-2021年推荐目录配套燃料电池系统功率分布情况数据来源：工信部、氢云链数据库备注：图表中横坐标轴40-50kW代表系统功率＞40kW且≤50kW，同理得同类型范围界定方法。五、车企上榜情况从入围的燃料电池汽车企业情况来看，2021年推荐目录中燃料电池汽车入围企业共有55家，同比上年增长了17.0%，具体见图表5。整体数量上的连续增长，一方面既有厦门金龙、宇通、北汽福田、东风、南京金龙、飞驰、厦门金旅等国内一众燃料电池汽车先行者们持续发力，另一方面也有青岛德智、三一汽车、中联重科、福建龙马环卫、徐工等新入局者的增砖添瓦。其中，工程机械系、石油设备类企业的进入丰富了燃料电池汽车生态多样性，显示了燃料电池产品的市场前景与应用潜力。图表5 2018-2021年工信部《推荐车型目录》燃料电池汽车企业上榜数量数据来源：工信部、氢云链整理从各车企具体入围车型数量排名情况看，2021年车型数量排名前十的车企为厦门金龙系、青岛德智、宇通系、北汽福田、东风汽车、三一汽车、南京金龙、吉利四川、佛山飞驰、中联重科。各车企具体入围车型数量见图表6。上榜车型数量最多的车企也没有超过20款，显示车企基本还处于布局阶段。值得注意的是，本次车企TOP10中非老牌知名企业数量明显上升，工程机械系玩家更是占据两席，显示燃料电池汽车领域的新生力量在增加。其中青岛德智作为新生企业一举排到第二，若仅论单家企业，青岛德智已经是上榜数量的第一。图表6 2021年上榜车型数量TOP10车企数据来源：工信部、氢云链整理备注：厦门金龙系具体包括金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司；宇通系具体包括郑州宇通集团有限公司、宇通客车股份有限公司、郑州宇通重工有限公司、郑州宇通客车股份有限公司。六、配套企业情况从系统配套厂商来看，2021年入围的配套厂商包括亿华通系、雄韬系、上海重塑系、广东国鸿系、上海捷氢、潍柴动力、深圳氢蓝时代、东方电气、众宇动力、雄川氢能等在内的共83家国内外氢能燃料电池系统企业，其中亿华通与雄韬系以22款配套并列第一，上海重塑系以19款位居第三，具体见图表7。配套数量超过20款车型的系统企业为2家，配套数量超过10款车型的系统企业为5家 ，显示了燃料电池车型配套的集中度仍然较低。外企方面，2021年配套燃料电池系统厂商名单中新增了丰田汽车公司、博世氢动力系统（重庆）有限公司、博世汽车系统有限公司等外资和合资企业身影。此外，东风汽车、丰田汽车等整车企业以配套厂商的身份登上了推荐目录，车企与燃料电池企业的“竞合”关系开始显现。图表7 2021年推荐目录入围燃料电池系统厂商配套车型数量（单位：款）数据来源：工信部、氢云链整理备注：亿华通系 ...

氢云链对2021年我国国家及地方政府出台的重点氢能相关政策进行整理分析发现：氢能产业是政策驱动型产业，政策的变化趋势反映产业的变化趋势。2021年，国内“双碳”目标和“1+N”体系的确立，改变了氢能产业的发展逻辑，这是一个里程碑事件。国家层面政策已经从放行，各级政府对氢能产业的认可度、认知度在快速提高，地方政策数量更是达到了数百项，产业政策的数量与质量都发生了显著的变化。概言之，从国家到地方，产业政策对产业的影响比往年更加直接、更加显著。一、国家政策情况统计如图表1所示，2021年国家层面共出台氢能相关政策达到了约30项，数量上远超往年；发文机关包括国务院、发改委、工信部、财政部、科技部、生态环境部、交通运输部、住建部、能源局等十多个国家主管部门，政策内容涉及氢能技术研究、氢能制储运（输）用、氢燃料电池汽车、加氢站以及氢能工业多元利用等多个氢能细分领域，也涉及到财政资金支持（研发经费支持和燃料电池汽车示范应用奖励）、税率优惠等方面内容，无论是政策覆盖面还是内容复杂程度都达到了前所未有的高度。图表 1 2021年国家层面氢能相关政策汇总资料来源：氢云链数据库从政策重点看，2021年氢能产业最关键的政策是《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》。示范城市群政策对产业发展情绪产生了明显的影响，一方面加强了企业对市场的预期，积极“囤货备战”，另一方面落地时间一推再推，对燃料电池汽车市场造成了很大的负面影响，2021年产销远未达到预期。该政策的正式落地，燃料电池产业化大幕终于拉开。两项“双碳”政策的推出，确立了氢能产业在“双碳”领域的发展前景，极大地扩展了氢能产业的市场想象空间，有利于加快产业发展速度。此外， 2021年国家政策文件在加氢基础设施建设方面的指导意见和技术标准根据产业发展阶段和需求不断调整和完善同时相关的资金落地等系列政策对解决加氢站前期资金投入大、运营安监审批难等问题起到了促进作用。可以看出，在燃料电池领域，汽车产业政策仍是最重要的驱动因素，而对于氢能领域，“双碳”已经成为产业发展的主要驱动力。从时间分布看，大部分国家政策文件是在集中在下半年发布，尤其是四季度，政策数量占全年总量超50%，这与国家正式推出“双碳”“1+N”政策体系密切相关，显示出氢能在国家“双碳”政策体系中的重要位置，也反映了国家对氢能产业的定义发生了变化。具体分布情况见图表2。图表 2 2021年国家层面氢能相关政策各月份分布数据来源：氢云链数据库从政策类型看，国家政策可主要归类为汽车产业、双碳及环保、氢能专项、十四五规划和其他相关政策等五类。其中双碳及环保政策文件最多，占总量比43%，占比近半；汽车产业政策文件占比18%；氢能专项政策占总量11%，十四五规划和其他相关政策文件各占比14%。从数量占比上也可以看出，“双碳”及环保政策已经成为氢能产业发展的主要驱动力，在一定程度上，“双碳”政策已经代替产业专项规划，扮演了氢能的顶层设计的角色。图表 3 2021年国家发布氢能相关政策类型分布数据来源：氢云链数据库注：其他相关政策类别主要包括标准指南、进出口、电力/储能等关联产业的相关政策情况。从五年规划看，“十四五”规划中氢能产业的重要性进一步提升。我国历年“五年规划”中氢能相内容变化趋势如图表4所示：“十一五”期间，氢能政策以引导技术储备为主；“十二五”期间，氢能政策逐步由引导技术储备过渡到了产业化集成，并将氢能纳入了高技术产业和能源发展战略的“版图”；进入“十三五”以来，氢能发展政策站位上升到了能源战略和国家创新战略；进入到“十四五”，氢能政策重点向产业化方向和“双碳”方向发展，产业定位得到进一步的提升或拓展。图表 4 “十一五”以来国家层面氢能相关政策资料来源：氢云链数据库二、地方政策情况统计据氢云链统计，2021年国内仅地市以上的氢能相关政策数量就超过400项，达到了一个高峰。主要原因包括：（1）“十四五”的影响。2021年是“十四五”开局之年，超过60个地区在地方“十四五”规划和二零三五远景目标纲要文件中提到布局氢能、加氢站或氢燃料电池领域，极大增加了2021年的政策数量，十四五规划政策数量具体占比见图表6 ；（2）“双碳”政策影响。2021年“双碳”政策目标确立，多省市在地方“双碳”政策中将氢能作为重要实施路径；（3）示范城市群政策的影响。2020年示范城市群政策的提出，使燃料电池汽车的市场前景得到确认，各地方发展燃料电池汽车产业的积极性得到明显提升。从时间分布看，地方政策的时间分布情况与国家政策情况相似，如图表5所示，地方政策主要集中在下半年出台，7月份后政策数量明显增加，9月份后更是维持在一个较高的数量水平，这与国家示范城市群政策与“双碳”“1+N”政策的发布有着直接联系。图表5 2021年各月份氢能相关地方政策出台数量数据来源：氢云链数据库从政策类型看，如图表6所示，十四五规划政策占比达到49%，达到一半；氢能专项政策占比18%；双碳及环保政策占比12%；汽车产业政策占4%；其他相关政策占16%。图表 6 2020-2021年各省市地方政府氢能产业相关政策类型分布数据来源：氢云链数据库注：其他相关政策类别主要包括标准指南、进出口、电力/储能等关联产业的相关政策情况。从地域分布看，如图表7所示，排名前十省市是浙江省、河北省、广东省、山东省、北京市、山西省、内蒙古自治区、上海市、江苏省、天津市，“3+2”城市群占了主要绝大多数，top10中仅山西没有城市参加示范城市群项目。图表 7 2021年各省市出台氢能相关政策文件数量排名数据来源：氢云链数据库浙江省以积极性与应用领域取胜。浙江省在2021全年发布氢能相关政策最多，一方面是因为嘉兴、金华、舟山等地级市在2021年加快了在氢能方面的专项政策布局，以推动市内氢能产业发展；另一方面是因为浙江在新材料、高端装备制造、煤炭石油天然气发展、环保、生物科技、海洋经济等多个相关领域的十四五规划文件中将发展氢能纳入其中，极大地扩宽了氢能应用的规划领域。河北省专项政策最多。河北省2021年发布氢能相关政策总量仅次于浙江省，但却是专项政策出台最多的省 ...

1月13日，上海经信委发布了《2021年度上海市燃料电池汽车示范应用拟支持单位公示》。在第一个宣布通过燃料电池示范城市群审核、第一个宣布示范城市群工作启动后，上海在燃料电池示范城市群的执行环节再次领先，公示了第一批示范应用牵头企业，见图表1。这意味着上海市的燃料电池示范城市群工作执行架构已经初步形成，只等任务下发。图表1 上海公示“示范应用联合体”牵头企业来源：上海经信委一、必须加入“示范应用联合体”才能申报上海市示范任务根据12月8日发布的《关于开展2021年度上海市燃料电池汽车示范应用项目申报工作的通知》，示范城市群的各任务均由“示范应用联合体”申报，由燃料电池系统企业牵头，会同整车制造企业、车辆营运企业、加氢站运营企业、车辆使用单位等组成。牵头单位须与各成员单位签订合作协议书，明确联合体组织方式、项目管理机制、各成员单位权责、具体任务分工等。从文件可以看出，只有加入了“示范应用联合体”，才能申报示范城市群的工作任务，而且牵头单位必须是燃料电池系统企业，可以看出上海市政策有着很强的指向性。因此，这六家企业是示范城市群任务的牵头单位，也可以认为是现阶段上海燃料电池系统环节的代表，但并不说是上海整个燃料电池产业乃至氢能产业发展的主导企业，产业链其他环节企业同样重要。此外，上汽、宝武、中石化、康明斯等巨头企业后续投入对氢能产业发展影响较大。二、牵头企业的选择兼顾多面，体现“开放”精神上海是国内燃料电池企业数量最多的城市之一，本次上海公示了6个牵头企业，意味着上海已经至少形成了6个“示范应用联合体”。这6个“示范应用联合体”牵头单位，其中重塑、清志（清能股份子公司）、神力等均是本土老牌知名企业，捷氢、航天氢能是快速成长的本土老牌单位的新企业，青氢（爱德曼子公司）则是上海城市群中的知名企业。这六家企业的出现，既是企业积极性和实力的体现，也是上海市对燃料电池企业的态度与选择。从牵头企业选择结果看，上海完成了各方面的平衡：（1）兼顾了“老中青”不同资历的企业。神力、清能已经接近20年历史，重塑、爱德曼不到10年，捷氢、航天氢能则是只有2-3年的成立时间。（2）兼顾了各种背景的各类企业。捷氢背靠上汽（车企），神力是国内最老牌的电堆企业（电堆转系统），清志背后的清能产业链涉足甚广（从燃料电池到汽车，从国内市场到国际市场），航天氢能源自上海空间电源研究所（科研机构）。（3）没有严格强调“血统”问题。青氢严格来说并非上海本土企业，神力的大股东是北京企业，清志背后股东是清能股份。图表2 上海清志股权架构来源：企查查可以说，上海在牵头城市的选择上较为开明。这六家企业的选择，一定程度上能够代表上海市的燃料电池产业特点，符合示范城市群政策要求的“开放”精神，也延续了《汽车产业投资管理规定》的“公平”精神。三、平均每个联合体167辆氢车指标根据图表3，上海市在2021年的任务分为5类共1000辆。这1000辆的指标花落谁家，至少已经有了一个初步的范围，按照六个“示范应用联合体”算，每个联合体平均能够分配到约167台氢车指标——说实话并不多，若不能参与多个项目，零部件企业甚至达不到装车500台套的奖励底线。此外，上海的“示范应用联合体”会不会向示范城市群一样，还会有第二批名单出来？小编估计是有的，毕竟还要给后来者留下一些机会和支持。图表3 2021年度上海市燃料电池汽车示范应用任务汇总表来源：上海经信委编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

2021年是氢能产业理想照进现实之年。在“双碳”政策和燃料电池汽车示范城市群背景下，经过了2020年短暂下挫，2021年氢能产业项目投资实现了强劲的增长，同比涨幅超过90%，显示了氢能产业强劲的增长动力，与二级市场股市涨幅、一级市场投资方向和舆论热度变化趋势实现了交叉验证。氢云链盘点了2021年氢能产业项目投资情况，希望通过根据项目投资金额、项目在产业链分布情况和产业资金的去向，来回顾总结2021年氢能产业发展情况，同时结合往年的项目投资情况，可以了解产业的变化与发展趋势，为判断产业未来的发展变化提供一定参考。一2021年投资总额分布前高后低，总量同比猛增92%氢云链数据库整理了2021年氢能行业的新增投资项目（不包括没有具体项目内容及资金数目的框架性协议、股权交易协议等），其中公开的投资项目事件近100起，并有多起项目达到100亿级别的投资规模。经氢云链统计，2021全年国内氢能产业项目投资总金额超过3100亿元，同比增长了92%。图表1 2018-2021年国内氢能产业投资项目总金额情况（单位：亿元）数据来源：氢云链数据库如图表2所示，对比2020年和2021年具体各月份的名义投资额分布情况，2021年各月的投资热度普遍高于2020年，其中个别月份的投资规模甚至有同比上一年出现翻倍增长的情况。与2020年相似，2021年同样呈现出先高后低的形态，而且同样存在7、8月投资低迷的情况（难道氢能产业有放暑假一说？），9月份示范城市群过审消息正式流出，在投资额上也得到了直接反应，9月、10月强劲反弹。2021年公开的投资事件中达到100亿投资规模的项目达到了12起，基本分布在1/2/4/9/10月，作为对比，2019年、2020年分别为4起和5起。大型项目投资数量的增长也显示了氢能产业高涨的发展热情。图表2 2020-2021年各月份名义投资额情况数据来源：氢云链数据库二内蒙古蝉联榜首，产业发展目标呈现多样化特点从投资项目的地区分布情况来看，2021年国内氢能项目投资金额排名前十的省份/自治区为：内蒙古自治区、河北省、山西省、四川省、辽宁省、青海省、广东省、甘肃省、宁夏回族自治区、浙江省。图表3 2021年国内氢能项目投资金额TOP10省份（单位：亿元）数据来源：氢云链整理内蒙古蝉联国内氢能投资榜首。内蒙古自治区是我国目前能源产值最高的省份之一，在传统能源（煤炭）和可再生能源（风电、光伏等）上都具有明显优势，同时也是国内发展氢能积极性最高的地区第一。内蒙古明确提出以市场换项目、以项目育产业等方式打造氢能装备制造产业集群。内蒙古地区工业基础较为薄弱，借助氢能产业可完成先进、低碳工业体系的构建，从而推动内蒙古地区经济快速发展。根据氢云链数据库，2020年内蒙古就以名义投资330亿获氢能投资项目总金额位居国内第一；2021年内蒙古自治区再次夺魁，全年共新签了氢能投资项目10个，名义总投资金额近500亿元，其中包括总投资100亿元的格罗夫鄂尔多斯中极氢能重卡生产基地和氢能产业生态建设项目、总投资200亿元的美锦国鸿氢能科技产业园项目等超百亿规模项目，涵盖了氢能全产业链。河北省氢能投资规模跃居国内第二。河北省作为环北京天津地区的特殊位置存在，其产业升级发展和能源消费转型的压力巨大，尤其在钢铁冶炼等工业领域的改造升级，需要大力发展环保节能、减排降耗型技术应用，推广氢能成为河北省的发展重点，2021年河北省明显加大了氢能领域投资力度，氢能产业投资规模达到430亿元，从2020年的落榜前十到2021年国内第二。“双碳”目标下节能环保成为了河北发展氢能产业的重要原因。山西省发力“新能源+储能”和氢燃料电池。2021年山西省凭借鹏湾氢港氢能产业园焦炉煤气制氢气项目、北京京能800MW光伏制氢源网荷储一体化项目、国能光储氢综合应用一体化项目等代表性大型制氢项目落地，在投资金额上排名第三，与2020年排名持平。能源产业转型成为能源大省山西的一个特点。内蒙古、河北和山西显示了国内省份发展氢能产业的目的呈现多样化特征。此外，值得注意的是，京沪粤等示范城市群主力省份仅有河北省位列前五，广东省位列第7。三资金去向以公司直投为主，制氢、燃料电池、氢能装备齐头并进从项目类型看，公司直投成为主要方式。如图表4所示，项目类型主要分为产业园区、公司直投、联营合营以及市场募资四类，对比2020年，2021年的资金去向发生了较大的变化。图表4 2021年国内氢能产业项目投资分布情况（按投资类型分）数据来源：氢云链整理公司直投规模大幅上涨，显示企业开始大规模投入生产制造环节，产能释放后有利于解决目前氢能产业产品成本高昂的现状。同时产业园区投资有所下滑，这也意味着现阶段氢能产业园区的建设已经取得一定成效，大量项目落地有助于加快实现氢能产业的区域集聚效应。联营合营有所上升，主要变化在于除了以参股形式进入氢能产业之外，企业间项目合作的案例大幅增加。从产业链分布看，制氢环节发展迅速。2021年氢能产业链各环节投资项目数量占比具体如图表5所示。制氢、氢燃料电池、氢能装备以及应用示范项目是产业投资最活跃的领域，以上四个环节的投资数量占总量超过80%。图表5 2021年氢能产业链各环节投资项目数量占比数据来源：氢云链整理制氢环节无论是在数量上，还是在投资规模上均为占比最高的产业链环节。制氢产业投资项目多与水电、风电、光伏发电等新能源项目、或是化工等工业项目以联动形式进行投资，此类项目投资主体主要以中石化、东方电气、华润电力、国家电投、中国能建等大型央企以及以隆基股份等为代表的光伏巨头为主，具备能源、化工产业高投资、长周期的特点。氢燃料电池环节是目前氢能产业的主要落地场景之一，也是产业发展的主要抓手，尽管单项投资金额不如制氢环节，但产业投资热度高、数量密集，参与者包括了央企巨头与大量燃料电池系统相关企业，成为2021年投资数量占比上仅次于制氢的环节。氢能装备主要包括电解槽、储氢瓶、检测设备、压缩机等氢能产业链相关生产装备，2021年制氢环节和加氢站建设的快速发展有力带动了氢能装备方面的需求，同时也带动了氢能装备企业在国内的投资扩产。小结2021年，在国家“双碳”政策和示范城市群，以及各省市地方政策推动下，氢能产业项目投资大幅提升；项目地区分布方面，受政策和当地资源等因素的影响，同时在“双碳”政策目标和产业转型升 ...

2021年是氢能产业理想照进现实之年。在“双碳”政策和燃料电池汽车示范城市群背景下，氢能产业快速发展。氢云链发先，2021年入局企业数量激增，产业分工逐步明显，氢能在各领域的应用方式也逐渐清晰，各环节的问题也逐渐细化。来自不同领域的院士们结合自身的学科背景，针对氢能产业发展的具体问题时而针砭时弊，时而指点江山，为氢能产也化建言献策，如衣宝廉老师等为代表的院士堪称产业守护者、促进者和实践者！氢云链梳理了2021年9个领域的20位院士对氢能产业的建言献策，通过回顾院士们的评论，可以更清楚地了解氢能产业的发展阶段，更准确的判断产业的难点、重点和发展方向。一、氢能产业化发展情况01衣宝廉院士：大幅降低氢能产业成本，尽快实现燃料电池汽车产业化衣宝廉院士院士认为，燃料电池汽车的产业化是氢能应用的突破口，我们要实现关键材料与部件的批量生产，大幅度降低燃料电池车、加氢站建设和氢源的成本，尽快实现燃料电池汽车的产业化。“降低燃料电池电堆的成本，一是提高电堆的比重率；二是实现关键材料，电催化剂、质子交换膜、双极板、膜电极三合一和电堆批量生产；三是依据工况和电堆适宜的运行条件制定控制策略，确保电池系统的可靠性与耐久性；四是降低燃料电池的PEMFC典型极化曲线。氢气成本方面。采用天然气或纯氢管网输送氢气，加氢站加的氢可降至每公斤30元以下，车的运行费用就可以和燃油车竞争了。加氢站方面。实现氢气压缩机，高压储氢瓶和加氢机等国产化和批量生产，建油、氢、电合建站，就可以大幅度降低加氢站的建设费用，待加氢站达到一定密度，再示范商业化乘用车。”02欧阳明高院士：我们即将进入燃料电池技术突破的下一个十年欧阳明高院士认为，氢能和燃料电池总体看法是乐观的，尤其是从整个氢能看更是如此，燃料电池是氢能的先导部分，是引领部分，或者说核心部分。氢燃料电池技术突破的节点比动力电池晚了十多年，现在氢燃料电池会进入成本下降的快速通道，跟十年前动力电池成本开始快速下降是差不多的。总的看，氢能燃料电池汽车关键的决定期是未来五年，要努力利用这五年的窗口期把氢能燃料电池汽车搞起来。今后五年政府的支持和引导还是非常重要的，地方政府也要因地制宜、量力而行，如果急功近利，将欲速不达，最后就是一地鸡毛，还是要坚持市场主导。“我们正在从新能源汽车市场的需求不足过渡到供不应求；从政府驱动开始经过市场与政府双驱动阶段，转型到市场驱动为主导的阶段；从培育期、成长期到现在已经进入高速增长期；从示范到商业化现在已经到规模产业化；从乘用车的电动化发展到了商用车的电动化；从电池技术突破的上个十年即将进入燃料电池技术突破的下一个十年；从新能源汽车的量变即将引发汽车整个产业的质变；从汽车电动化即将发展到交通全面电动化，包括电动飞机、电动轮船等；从新能源汽车发展到新能源革命，电化学储能市场在爆发，光伏制氢今年也是元年。”03叶思宇院士：示范城市群背景下膜电极的创新研发和产业化思路叶思宇院士认为，燃料电池从某种意义上说，它的产业化并不是一个简单的材料问题，也不是简单的工程问题，更不是一个简单的应用问题，它是一个真正系统工程。从燃料电池整个产业链来说，从最上游的燃料电池材料研发，包括催化剂、质子交换膜、碳纸、树脂等里面涉及的很多是材料科学的问题，当这些材料应用到膜电极层面，更多的关键是结构上，电极材料和树脂、碳纸、质子交换膜等的界面和表面的问题。它应用到燃料电池电堆和系统体系也涉及到很多工程问题，包括一些流体力学等，最终到了车上还有很多电子工程、电机工程、整车集成等问题，这一切的问题是整个系统工程，任何一个单一的领域突破和发现都不能完全解决这个问题。 同时，从上游的材料研发、产业化到终端的应用过程，涉及到非常多层级的工程验证，这些工程验证中的密切配合也是非常重要，可见这一切都要依赖于大学研究所与企业界的紧密合作。“我们通常谈到燃料电池至今成本仍然非常高的一个重要原因，就是我们还处于产业化初期，还没有达到一定的规模化。诚然规模化的提高能够极大地降低燃料电池的成本，但是创新研发特别是关键材料和新方法、新手段的应用，能够加速这个产业化的过程。”04陈学东院士：氢能产业关键技术仍需突破陈学东院士指出，氢能是二次能源，发展氢能源的碳减排效果取决于产生氢气的一次能源种类，其经济性还要考量其对一次能源的消耗量；但是从技术角度来说，氢气储存、输送和终端利用方面目前还有很多关键技术问题没有解决，主要涉及到关键装备的本质安全问题。实际上，国内也曾经开展过Ⅳ型压缩天然气气瓶的研究与应用，但由于当初设计制造及检测技术不成熟，产品存在一定缺陷，导致了安全事故，所以至今仍被禁止使用。“尽管我国氢能产业目前已经取得了一些进展，但在氢能储运装备方面还存在诸多不足：例如50MPa以上超大容积固定式储氢容器、90MPa级氢气压缩机设计制造还有短板；抗氢气高速冲击高压加氢站阀门、耐深冷温度液氢阀门、高集成度瓶口组合阀等特殊阀门零部件还存在“卡脖子”问题；70MPa车载Ⅳ型储氢气瓶、50MPa大容量管束集装箱设计制造技术还未完全掌握；等等。他建议国内院所、高校、企业要坚持问题导向、协同攻关，推动创新链和产业链融合发展，实现氢能产业链的重要设备风险安全可控，支撑我国氢能产业健康发展。”05涂善东：材料是氢安全的本质中国工程院院士涂善东在谈及“氢能的本质安全利用”时说，氢能经历了从科幻设想到社会产业的浪潮。1776年发现了氢，美国先行布置了氢能战略，2014年，首款氢燃料电池车问世，2019年以后各国纷纷仿效。但在初期发展阶段，安全至关重要，是影响技术进步和产业发展的关键因素。他认为，保障氢能本质安全的基础是材料。“当前，我们迫切需要抗氢损伤的高强材料。其研究方向的第一个方法是用涂层覆盖，第二个方法是阻止氢在材料内部的扩散，第三个方法是在微结构调控引入抗氢的成本。二、氢储运领域06郑津洋院士：氢能管道输送技术发展现状和挑战郑津洋院士认为，管道输送具有运输体量大、距离远、能耗损失低等优点，有望实现氢能经济、规模的长距离输送。要实现氢气或者掺氢天然气管道的安全可靠运输，未来面临着不小的挑战。“在氢环境当中，材料的 ...

年初时氢云链判断，2021年是理想照进现实之年。年末发现，“照了，但没完全照！”头部核心配件企业们内心欢喜，估值节节高同时，一年忙着囤货、备战、跑项目！上游环节企业日子也还不错，如电解槽等企业苦熬多年，2021年首次迎来满产！2021年新增的加氢站达到100座以上，创了历史新高！只有终端氢车销量有点难看，距离年初8千或1万的机构预测差距较大。虽然晚了点，水花不大，但示范城市群总算是落地了！氢云链通过盘点2021年新增企业情况，从市场参与者数量和结构变化，交叉验证下股市涨幅、一级市场投资方向和市场热度变化趋势。数据来源：氢云链通过企查查和氢云链企业数据库，在企业名称与营业范围内容中检索“氢能”、“燃料电池”、“制氢”等关键字，删除无效数据样本后，分析了2021年新增注册企业基本情况。一、2021年新增注册企业机构和趋势情况（按年度分）（一）新增企业注册量变化趋势2011-2021年，总量有超9000多家氢能与燃料电池量企业。2021年国内新增氢能与燃料电池企业注册数量超过2000家，达到十年新高，同比去年增长近70%，增幅水平也达到历年的顶点，见图表1。图表1 2011-2021年国内氢能及燃料电池相关企业新增注册量情况数据来源：企查查、氢云链数据库2020年国内企业新增注册量同样呈现下滑趋势。可能与新冠疫情与氢能产业顶层设计迟迟不出台的影响有关。2021年，在“双碳”政策与燃料电池汽车示范城市群项目预期的影响下，产业链项目情况回暖。从项目投资额度、燃料电池汽车产销、加氢站建设数量等各方面看，2021年氢能产业出现反弹；本文从企业注册数量维度看，也呈现了同样趋势。从2019-2021年各月度的企业新增注册量情况来看，2021年从3月份开始氢能及燃料电池相关企业注册热度较往期有了明显的提升，且一直延续至12月份，见图表2。图表2 2019-2021年各月份国内氢能及燃料电池相关企业新增注册量情况数据来源：企查查、氢云链数据库（二）外资企业新增注册量变化情况在氢能产业政策全面开放趋势下，2019年起氢能全产业链条环节进入了国家鼓励外资投资的目录。通过分析外资在国内氢能投资的热度变化，可以从侧面了解外企对于中国氢能产业政策的反应和进场布局的节奏。如图表3所示，从2011-2021年，外资参股或独资的境内注册企业总量（含港澳台资、中外合资类型公司）已经超过300家。图表3 2011-2021年氢能场合燃料电池产业外资参股企业注册量情况单位：家、%数据来源：企查查、氢云链数据库1、外企数量整体占比依然较低。外资企业注册数量总数已经达到300余家，但与超9000家存量企业数量看，外资企业占比较小，约在3%左右。亮点是外企的数量在2016年持续增长趋势较为明显。变化趋势与国内氢能相关企业数量情况基本一致。其中2019年达到最高，2020年由于疫情原因回落明显，但在2021年快速回升至2019年同一水平。2、外企巨头开始从布局走向执行阶段。例如1月25日，现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司注册成立；3月2日，现代汽车集团的全球首个海外氢燃料电池系统生产和销售基地——“HTWO广州”在正式动工；6月28日，丰田跟亿华通的合资企业华丰燃料电池有限公司正式成立，以在国内进行燃料电池生产、销售业务；9月27日康明斯与临港新片区管委会签署投资协议，将康明斯氢能中国总部落地临港，9月28日康明斯氢能（上海）有限公司注册成立，并在12月8日再佛山落地电解槽生产项目。3、外企独资企业数量增加。通过图表 4占比变化趋势可见，2021年的外企开始倾向采用独资公司形式注册，体现了国内氢能市场对外“开放”的特点，也体现了外企进入中国市场的信心。图表4 2019-2021年外资企业类型占比比较分析数据来源：氢云链数据库二、2021年新增注册企业分布情况（按地区分）（一）新增企业地区分布TOP10新增企业向“3+2”城市群地区聚集。如图表5所示，2021年新增注册的企业主要分布在山东、广东、江苏、上海、河南、北京、河北、浙江、湖北、安徽等省市，基本属于“3+2”城市群范围内。其中，山东省新增注册量达到482家，排名国内第一；广东省新增注册量198家，排名第二；江苏省137家，排名第三。上海排名第四，北京第六。值得注意的是，安徽省在氢能领域发展速度相对较慢，但企业注册数量却处于国内前列，侧面反映地方企业对氢能产业发展热情。如图表5所示，无论新增量还是保有量，山东、广东、江苏仍位居前三，但一、二名位置发生了变化。山东凭借2021年的新增企业数量，在保有量上首次超过了江苏成为第二。图表5 2021年全国氢能相关企业新增注册量TOP10省市数据来源：氢云链整理（二）TOP3省市新增注册量变化情况1、山东省2019年前，山东省的企业新增注册量数量还较为低迷，如图表6所示，在2019年后山东省级层面明确大力发展氢能产业后，山东地区迎来了一个氢能企业注册的高峰期，尤其在2021年高达近500家新增注册，这与2021年山东落地大量氢能项目（如氢进万家等）的情况相符。图表6 2011-2021年山东省氢能相关企业新增注册量情况数据来源：企查查、氢云链数据库2、广东省广东省新增企业注册情况较为平稳。2015年后就出现了新增企业过百的情况，2017年后出现每年约200余家新增企业现象，并在2018年达到峰顶。近三年中有两年的新增注册出现了连续下滑，到2021年具体的新增注册降至了192家，这可能与广东省氢能企业保有量较高、已经基本完成产业链布局有一定关联，同时2020年广东省新增氢能企业数量不减反增，也是2021年增速下滑的重要原因。预计随着全国氢能产业化的加深，广东地区氢能企业数量将恢复较高的增长速度。图表7 2011-2021年广东省氢能相关企业新增注册量情况数据来源：企查查、氢云链数据库3、江苏省江苏省氢能企业数量在2016年开始明显提速，2017年实现了新增企业数量破百，在2019达到最高。在经过了2020年的下滑后，2021年基本回复到2019年的水平。图表8 2011-2021年江苏省氢能相关企业新增注册量情况数据来源：企查查、氢云链整理小结2021年新增企业情况与二级市场股市行情相似，氢能产业发展趋势确立。具体分析如下：1、新增企业飙升。2021年国内氢能及燃料电池相关企业新增注册量及其增长率均创十年来新高！全年新增注册超过2000家，同比去年大幅增长接近70%。2、市场开放加速。2017年后外资企业明显加大了在华的氢能布局力度，在 ...

氢云链获悉，12月29日，工信部发布了《道路机动车辆生产企业及产品》（第351批）、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2021年第12批）、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第三十四批）、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第五十批）。2021年第12批推荐目录燃料电池产品共14户企业16个车辆型号、对应14家配套企业上榜。氢云链分析第12批推荐目录产品特点包括：1、推荐目录数量继续下滑。在第11批（19款）跌破20辆数量后，第12批再次下滑，仅为16款。令人疑惑，为何在三大示范城市群全部官宣启动后，企业的申报热情似乎反而在下降？2、客车蝉联榜首。在第11批中重回推荐目录数量榜首后，客车在第12批实现了蝉联。不是客车太强，而是重卡和专用车不给力。3、多个企业首登推荐目录。不少新面孔第一次登上FCEV的推荐目录，如上海氢瀛、四川荣创、青岛美锦、烟台石油等。4、工程/油气机械系企业众多。徐工、三一、烟台杰瑞等多个工程机械和石油机械企业共5款产品登上工信部目录，在本批次16款产品中声势不小。5、新代号企业出现。在“G110-001”、“GH-HT-60B-001”后，“SHKH-FCS-120”又登上目录。第12批推荐目录燃料电池汽车详情氢云链据悉，第12批推荐目录燃料电池产品共14户企业16个车辆型号上榜，在第11批（19款）目录上榜数量较第10批（30款）大幅减少的基础上，本批次进一步减少。同时客车占比再次登顶，共6款，重卡5款排第二，专用车4款排在第三位，物流车只有1款。表1 第12批推荐目录燃料电池产品情况数据来源：工信部网站、氢云链数据库在整车企业方面，金龙联合汽车（苏州）和三一汽车并列第一，分别为2款；其余12家车企均为1款。图1 第12批推荐目录车企上榜情况 来源：工信部 氢云链数据库从4类产品类型来看，16款车辆中，客车总计6款，再次位居第一位，重卡有5款，专用车有4款，物流车连续两个批次只有1款。图2 第12批推荐目录车型情况 来源：工信部 氢云链数据库从配套企业来看，共14家企业为16款车型配套。上海捷氢和深圳氢蓝时代各配套2款车型，并列第一，其余12家企业分别配套1款。图3 第12批推荐目录燃料电池配套情况 来源：工信部 氢云链数据库第三十四批车船税减免目录氢云链了解到，第三十四批《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》中，共有10款燃料电池商用车上榜。表2 第三十四批享受车船税减免优惠车型目录来源：工信部 氢云链数据库第五十批车辆购置税减免目录氢云链了解到，第五十批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》中，共有8款客车、3款货车和3款专用车上榜。表3 第五十批免征车辆购置税车型目录来源：工信部 氢云链数据库编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

作者：Henry 博士在碳中和背景下，各国政府将天然气掺氢项目作为氢能应用场景探索大力推广，在投入增加情况下，全球天然气掺氢项目蓬勃发展，再次向商业化目标迈进。自2013年以来，全球天然气掺氢的规模增长了7倍，2020年天然气管道掺氢规模达到了约3500吨，见图表1。在氢能产业的加持下，天然气掺氢市场可观！IEA数据显示，所有正在推进的天然气掺氢项目都能落地，其规模将可能增加700多倍，氢气总掺入量将大于200万吨。若需要达到2030年全球净零排放的要求，氢气总掺入了需要可以达到5300万吨！巨大的需求缺口，表明天然气掺氢市场前景可观，商业化拐点将至!图表1 国际天然气管网掺氢情况及预估 来源：IEA欧洲是天然气掺氢技术和应用的引领者，2004年欧盟早就开启了一项名为NATURALHY的示范项目；2008年荷兰开展风电制氢掺入天然气管网的研。除了管道掺氢之外，科学家和工程师们正在探索了各类天然气掺氢应用，如HCNG汽车等。一、为何天然气掺氢兴起?本次天然气掺氢商业化项目推广的重点，在于解决氢气产业的难题：成本和场景。（1）氢气运输成本高。氢能输送方式众多，包括长管拖车、液氢槽车、氢能管道等。目前主要应用的长管拖车、液氢等方式成本偏高，是造成加氢站站售氢气的主要原因；管道输送具有运输体量大、距离远、能耗损失低等优点，但造价过高，根据文献资料，目前氢气长输管道的造价约30-95万美元/公里，数倍于天然气管道价格。（2）氢气应用场景不足，新型应用规模较小。根据IEA数据，目前全球范围内氢气用量达到9000万吨，不可谓不多，但对比天然气约为3.9万亿立方米，约合273000万吨的用量，又相形见绌。原因是目前氢气主要应用于化工、炼化等项目，属于辅助地位，新型应用如汽车等用量较低，总体看场景不足、难以进一步扩大氢气的应用规模，扩大氢气的能源属性。天然气掺氢之所以长期受到关注，正是因为能够解决这两大问题：（1）管道运输方式能够大幅降低氢气运输成本，同时基于现有天然气管道,减少新管道的资本投入；（2）氢气直接进入天然气应用场景，解决氢气终端应用场景和用量难题，同时也能改善天然气的燃烧特性，降低碳排放。二、天然气掺氢的商业化拐点将至!2020年开始，随着氢能产业快速发展，国内外天然气掺氢实践都在加速发展。从趋势和规模上看，天然气掺氢正在加速发展，即将进入商业化阶段。（1）国际方面。根据IEA报告，国外掺氢管道基本集中在欧洲地区，其中约60%集中在德国。欧洲其他国家方面，法国GRHYD示范项目正在测试向Cappelle-la-Grand(敦柯克附近)的天然气管网掺入20%的氢气；意大利Snam项目验证了10%的天然气掺氢管道是安全的；英国HyDeploy示范项目也向基尔大学天然气管网中注入20%的氢气(该项目于2020年初全面投入运营)。在天然气短缺价格暴涨情况下，环保意识深入骨髓的欧盟委员会在一项议案提出：“欧盟各国应在天然气网络中加入氢气等低碳气体，不再签订从他国进口延续到2049年后的天然气长期合同。”这将打开欧洲天然气掺氢未来30年的黄金发展空间！除了欧洲以外，其他国家的天然气掺氢的实践也在增加。如澳大利亚的管道网络运营商正计划向天然气管网注入5-10%的氢气；美国加州启动了一项初始掺氢水平为1%，后续上升至20%的项目。（2）国内方面。2019年后，在国电投、中石化、国家管网等央企努力下，国内在天然气管网掺氢项目上取得了突破性的进展，具体见图表2。在社会认知、技术积累、行业标准、示范项目和发展规划等方面均取得了实质进展，带动了全国部分省市将天然气掺氢项目列入产业规划。图表2 国内天然气掺氢管网项目情况 来源：氢云链数据库如图表3所示，令人鼓舞的是，除了天然气管网掺氢之外，国内还积极探索了HCNG汽车、掺氢天然气发电、天然气掺氢内燃机等应用。其中，掺氢天然气发电项目在全球都属于前沿探索领域。HCNG汽车时间较早，在2016年就开展了示范；配合国家管网进入天然气管网掺氢领域，国电投民用天然气掺氢的成功应用很可能预示着氢气走进国内普通家庭，这将极大地提高氢气在能源领域的应用规模。图表3 国内天然气掺氢应用项目情况 来源：氢云链数据库三、天然气掺氢发展的障碍是什么？虽然天然气掺氢的固定成本投资较低，由于氢气介质的特殊性，天然气掺氢问题也是十分突出。各国对于天然气掺氢含量的标准、政策的不确定性的最大的阻碍。此外，技术方面也需要继续加强研究。例如加强管道材料与掺氢天然气的相容性试验，充分考虑掺氢引起的泄漏速率加快、可燃范围增大及燃烧速率加快等影响，全面研究掺氢天然气的泄漏与燃烧爆炸问题等等。概言之，由于天然气掺氢具备投资成本低，接触终端客户多，经济效益产生快，特别是在技术方面的问题解决以后，未来商业化推广会相对容易，属于较早产生商业价值的氢能应用领域。考虑到碳中和背景下，氢能产业的发展前景，作为氢能大规模应有场景之一，天然气掺氢的商业化拐点将至!编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 ...