燃料电池汽车市场发展情况被认为是氢能产业重要的风向标之一。根据中汽协数据，2022年全年燃料电池汽车产销分别完成3626辆和3367辆，同比分别增长105.4%和112.8%，而上险量更是突破5000，达到了燃料电池汽车市场新高点！国内燃料电池汽车市场化程度较低，政府采购和企业合作仍旧是重要的项目来源。通过了解燃料电池汽车招投标信息情况，可以了解各地区对于燃料电池汽车产业的推广力度、发展方向和项目落地情况，同时也能够了解企业在全国市场的布局情况等。氢云链对2022年燃料电池汽车招投标情况进行了统计分析，希望从更多的维度了解当前氢能产业的市场情况。根据氢云链数据库，2022年燃料电池车招投标项目特点包括：1、招标量1755辆增长3成、招标预算额翻倍。2022年燃料电池汽车招标量为1755辆，同比增长29.5%，招投标预算总额超过了31亿，同比增长107.6%。2、单车价格暴增60%。受采购车型变化及燃料电池系统功率提升的影响，2022年燃料电池汽车平均采购价（以预算额计算）同比暴增60.3%，达到176.8万元。（2020/2021年分别为227.8万元、110.3万元）3、10米及以上客车、重型专用车占比高。2022年客车和专用车招标量占比近76%，其中在客车订单中，10米及以上的大型客车占比达到了83.2%，而18吨以上的环卫车则是专用车的主力。这也是致使燃料电池汽车的装机功率大幅走高的重要原因。4、国鸿氢能与爱德曼分列配套商一二名。共有23家配套商斩获了订单，其中国鸿氢能以绝对优势登顶，爱德曼则位列第二。一、总体情况：招标量1755辆、预算额超31亿，鲁豫浙位居前三73个项目、1755辆氢车、31亿预算。图表1所示，据氢云链产业数据库统计，2022年国内公开发布了73个氢燃料电池汽车招标项目，同比增长97.3%，涉及全国17个省级行政区，采购预算金额合计达31.03亿元，在全国范围内采购各类氢燃料电池汽车共1755辆。2022年燃料电池汽车招标数量与中汽协批发量存在出入的原因包括：（1）2022年重卡逐渐成为主要的推广示范车型，而重卡主要系企业采购，公开招标并非重卡采购的主要形式；（2），城市群的联合示范机制也使得部分客车和专用车车型未采取公开招标的形式。在17个省级行政区中，无论是按氢车招标数量还是预算额，山东、河南、浙江都位居前三。按招标量计算，山东、河南、浙江位居前三。其中山东以390辆的招标量位居第一，河南以349的数量紧随其后，浙江位居第三。按预算额计算，河南、山东、浙江位居前三。由于招标车型和燃料电池系统装机功率的不同，预算额排名与招标量排名存在一定的差别，其中河南以81528.55万元的预算额高居榜首，山东则以50154万元的预算额排第3，浙江则以35354万元的预算额排名第三。图表1 2022年国内燃料电池汽车采购项目招标情况汇总表数据来源：氢云链数据库备注：燃料电池汽车招标采购量不含客运指标、运力服务等招标采购量二、车型：客车、专用车为主力客车、专用车占比高达9成。如图表2所示，2022年五类车型均有招标数据。在1755辆燃料电池汽车招标中，客车招标量占比高达58.9%高居榜首，专用车则以27.0%的数量位居第二，重卡、物流车和乘用车则分别占8.7%、5.1%和0.3%。从历年的燃料电池汽车招标的情况来看，客车和专用车均为政府和国企的主要招标车型，两者占据80%以上的份额。大型客车、重型专用车占比高。1034辆客车中，10米及以上的客车占比83.2%，达到了860辆。而各类专用车中，18吨以上的环卫车为主要的车型，这与今年的推荐目录和上险数据一致，其中环卫车大多配套了110kW及以上的燃料电池系统，越来越多的客车也配套了100kW以上的系统。图表2 2022年国内燃料电池汽车招标采购量车型分布图数据来源：氢云链数据库三、预算额同比翻倍，单车价格暴增60%预算额翻倍，招标量增长29.5%。如图表3所示，2020年-2022年燃料电池汽车招标量分别为878辆、1355辆和1755辆，2022年实现同比增长29.5%，年复合增长率达到41.4%。2020年-2022年招标预算额分别为20.02亿、14.95亿和31.03亿，2022年同比增长107.6%，年复合增长率为24.5%。其中招标预算额出现“下降-上升”的波动情况，主要原因是2021年对比2020年实现了燃料电池汽车成本的大幅下降，而在2022年，由于燃料电池汽车招投标车型的变化及功率的大幅上升，造成了招投标预算大幅上涨。单车价格暴增60%。2020年-2022年单车平均价格分别为227.8万、110.3万和176.8万，2022年单车价格同比暴增60.3%。由于2020年和2021年推广的车型大多为中小型车，且配套的燃料电池系统功率较低，系统等价格的大幅下降致使单车采购额下降明显。而2022年招标的车型以10米以上大型客车、重型环卫车和重卡为主，使得2022年单车价格不降反增。图表3 2020-2022年国内燃料电池汽车招标情况数据来源：氢云链数据库四、车企：新老势力齐发力厦门金龙系、宇通系、美锦系位列前三。如图表4所示，截至发稿前，已有1388辆燃料电池车公开了中标的车企，共有28家车企获得了订单，其中厦门金龙系、宇通系、美锦系分别以247辆、206辆、和190辆位居前三，TOP3车企中标量占比46.3%。新老势力齐发力，外企上榜。中标量TOP10车企中，除了厦门金龙系、宇通系、中通客车等老牌车企外，美锦系、海易森、上海万象等新势力也斩获了较多的订单，同时海易森更是一家由外资控股的新势力。图表4 2022年国内燃料电池汽车车企中标情况数据来源：氢云链数据库备注：厦门金龙系包括厦门金龙联合汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公司和金龙联合汽车工业（苏州）有限公司；宇通系包括郑州宇通重工有限公司、宇通客车股份有限公司；美锦系包括浙江飞驰新能源汽车科技有限公司、佛山市飞驰汽车科技有限公司和青岛美锦新能源汽车制造有限公司。五、配套商：新老势力齐发力国鸿氢能高居榜首、爱德曼亮眼。2022年燃料电池汽车招标项目已公开确认的配套商有23家，其中配套量TOP10情况如图表5所示，其中国鸿氢能以200套的数量稳居第一，爱德曼以100套的数量位居第二，亿华通则紧随其后位居第三。图表5 2022年国内燃料电池汽车配套企业中标情况数据来源：氢云链数据库备注：雄韬系包括武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司、广州雄韬氢恒科技有限公司。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或 ...

加氢站是氢能汽车推广的重要基础设施，加氢站建设情况直接决定了氢能汽车供能网络的建设情况，因此加氢站建设情况也与氢能汽车一起，被认为是各国氢能产业发展程度的重要评价指标。根据海外机构Information Trends的报导，截止2022年12月，全球部署的加氢站数量已超过 1000 座，达到了一个重要的新里程碑！其中中国加氢站数量最多，约占全球部署的三分之一，明显领先于其他的国家，而美国远远落后，只有不到100座加氢站，与其燃料电池汽车保有量的市场地位并不匹配。全球加氢站分布情况氢云链整理据氢云链加氢站数据库显示，截至目前，全国已建成加氢站超300座，其中广东省以超过50座的数量遥遥领先全国其他省份，山东和江苏则分布位居第2和第3。加氢站建设排名第二、第三的分别为日本和韩国，均为东亚地区国家，两个国家也都是推广燃料电池汽车的主力。其中韩国已经是全球第一大燃料电池乘用车市场。其他积极计划部署加氢站的亚太国家包括澳大利亚、新西兰和印度。另外还有四个亚太国家也部署了加氢站。欧洲方面，到目前为止，德国是唯一一个部署了100多个加氢站的欧洲国家。其他积极部署加氢站的欧洲国家包括法国、英国、斯洛文尼亚、荷兰、瑞士和西班牙等，但与德国的加氢站数量有较大差距。中东和非洲的加氢站部署相对有限，该地区共有30个国家部署了加氢站，但单个国家的数量稀少，更多的是试验性质。值得注意的是，迄今为止国际上部署的大多数加氢站都是为氢燃料电池乘用车设计的，但中国的加氢站则多围绕商用车设计。随着国外氢能商用车、国内氢能乘用车发展的加速，以及氢能机车和氢能船舶在全球范围内启动示范推广，加氢站的格局将发生快速的变化，从中也将产生大量的市场新机遇。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：Information Trends氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

“年底冲业绩”年年有，今年特别大！在全国上下“羊声一片”的情况下，氢能产业迎来一波签约潮。2022年12月仅燃料电池系统及应用就有多个项目陆续签约，签约总量超万台！对比2021年年底，2022年的“冲业绩”呈现出签约规模大、项目集中度高、上游零部件厂商参与程度高等特点。根据氢云链统计，2022年12月超过50个项目签约，其中有8个明确规模的燃料电池系统相关项目，共涉及到10900台燃料电池系统及相关应用，涵盖固定式发电、燃料电池汽车、燃料电池冷链物流车、燃料电池发动机、燃料电池叉车等领域。在8大项目中，涉及的燃料电池系统商包括国鸿氢能、亿华通、雄韬氢雄、氢蓝时代、深圳国氢、风氢扬、清能股份、新研氢能、翼讯创能等，涉及的车企包括徐工汽车、宇通集团、东风柳汽等。具体签约情况如图表1所示。图表1 2022年12月燃料电池系统相关项目签约情况来源：氢云链整理通过与2021年年底的签约项目进行对比，氢云链总结出今年年底“冲业绩”的4个不同点：1、项目数量大幅增加。2021年8月和12月，全国首批5大燃料电池汽车示范城市群陆续公布，但2021年年底公布的签约项目仅有约20个，明确规模的项目仅有2个，共涉及燃料电池汽车约800辆，项目数量、订单规模方面均远小于2022年。这显示产业规模已经到了新的数量级。2、应用领域增加。2022年底的项目涉及到发动机、汽车、氢发电、冷链等多个领域，对比2021年底以汽车示范项目为主显得场景更加丰富，显示氢能向各领域的渗透正在加速。3、项目实施规划更清晰。2021年年底明确规模的项目极少，而2022年12月明确规模的项目达到8项，明确项目期限的有6项。这显示市场预期更加明确，企业的信心走高，愿意制定并公布更明确的项目规划。同时这也与政府产业规划日渐明确密切相关，据氢云链统计，目前已有超过20个省发布了到2025年的氢能产业规划，企业在项目的规划上变得“有据可依”。4、上游零部件供应商相关项目增多、规模大。2021年明确规模的项目主要是下游应用示范项目，2022年上游供应商的存在感大幅增加，且规模较大，如济平与清能股份的5000台套车用及氢发电燃料电池系统项目。这显示国内核心原材料及零部件的国产替代进入新的阶段，同时燃料电池厂商根据自身技术、业务特点正在形成各自的生态体系。小 结2022年是燃料电池汽车示范城市群项目执行的第一年，整个氢能产业呈现“量质齐升”的态势。从年底的签约项目来看，项目的数量和规模均大幅走高，可以看出，随着疫情管控的放开和燃料电池示范城市群项目的推进，市场预期进一步明确，企业敢于推动规模更大、规划更为清晰的应用项目，2023年氢能市场发展可期！编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

2022年是燃料电池汽车示范城市群项目执行的第一年。《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（下文简称“推荐目录”）是氢能汽车发展的重要方向标之一，通过分析推荐目录，可以了解氢能汽车的发展热度、车型发展方向和企业投入力度等情况，有利于对氢能产业发展形成更加全面的认知和预判。在疫情影响之下，2022年国内燃料电池汽车产业仍然呈出加速前行态势，取得“量”与“质”同步提升成绩。氢云链产业数据库统计，2022年工信部发布的1-12批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中共新增63家车企289款燃料电池汽车产品，同比增长37.6%，涉及配套燃料电池系统厂家99家（含1家代号企业），同比增长19.3%，燃料电池系统功率范围为50kW-162KW。分析2022年推荐目录，氢云链总结和概括以下4个主要特征：1、多项上榜数量连续创新高。2022年推荐目录有63家车企99家配套商共289款车型上榜，对比2021年55家车企83家配套商共210款车型实现了持续增长，再创新高。2018-2022年推荐目录中燃料电池汽车上榜数量年复合增长率达到40.6%。2、平均功率首破100kW大关。2022年推荐目录上榜的燃料电池汽车平均额定功率达到了101kW，首次突破100kW大关，同比增长14.3%。3、专用车、重卡和客车“三分天下”。2022年推荐目录各类上榜车型中，专用车、客车、物流车和乘用车占比分别为38.8%、25.3%、6.9%和0.3%，客车占比持续回落，专用车蝉联榜首位置。4、外资企品牌分化、“鸿亿重”老三家位居配套商前三。2022年推荐目录共有99家系统商参与配套，配套数量前三名分别为重塑系、亿华通系和国鸿氢能系。有意思的是，工程机械企业数量没有延续2021年的势头，外资品牌分化出现、“有退有进”。如丰田系收缩，但博士系却异军突起，拍到第4名。从车企和配套商请看看，与2021年比较，2022年的市场竞争格局变化不大。接下来，本文从车型数量、类型构成、功率分布、续航分布、车企和配套商情况6个维度具体分析如下。一、上榜车型数量情况总量达289款，年复合增长率40.6%。如图表1所示，2022年工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中上榜的氢燃料电池汽车车型新增数量达到289款，同比去年增长37.6%，年度上榜总数续创新高。2018-2022年推荐目录中燃料电池汽车数量高速增长，从2018年不足100款快速增长至接近300款，年复合增长率40.6%。图表1 2018-2022年推荐目录燃料电池汽车车型上榜情况（单位：款，%）数据来源：工信部、氢云链数据库二、车型类型构成情况专用车再登顶，与重卡、客车“三分天下”。从推荐目录中车型构成情况来看，2022年专用车、客车、重卡、物流车、乘用车等类型均有新增车型入围。如图表2所示，与2021年类似，推荐目录中的产品结构再次呈现专用车、客车、重卡三分天下的情况。其中专用车占比再度登顶，占比达38.8%；“市场明星”重卡产品占比达到28.7%，仅次于专用车，排名第二；客车、物流车和乘用车占比分别为25.3%、6.9%和0.3%。值得一提的是，2022年仅有一款乘用车登上推荐目录。客车占比连续两年回落。客车在推荐目录的上榜数自2020年达到峰值后开始回落，近两年客车上榜数量相对稳定，但由于其他车型的发力，客车占比持续下滑，2022年已下滑至第3。政府规划推动专用车上榜数量走高。各地政府在2022年发布了大量的氢能产业规划，氢能专用车属于规划重点推广车型。专用车属于政府采购范畴，各类氢能专用车的潜在市场需求走高，在各燃料电池系统商和车企广泛的布局下专用车上榜数量持续上升；市场预期推动氢能重卡快速发展。重卡领域完美匹配氢能汽车“长途重载”优势，氢能重卡被认为是氢能汽车最重要的市场化突破口，因此也成为企业的重点布局方向。2022年，在氢能重卡技术持续优化、燃料电池系统成本持续下降、政府多级补贴等多重因素影响下，氢能重卡应用逐步趋向稳定、购置及使用成本已接近甚至低于燃油重卡水平，实际的市场需求开始逐步显现，推动燃料电池企业与车企积极布局氢能重卡产品。图表2 2022年工信部新能源汽车推广应用推荐目录车型类型分布数据来源：工信部、氢云链数据库三、车型功率分布情况燃料电池系统平均功率首次突破100kW。由于重卡车型占比较高，同时各类车型的整备质量上升，2022年推荐目录上榜的燃料电池汽车平均额定功率达到了101kW，首次突破100kW大关，同比增长14.3%。功率分布“中间大、两头小”。如图表3所示，2022年上榜车型功率集中在60-140区间KW，其中80-90KW、110-130KW上榜车型最多，呈现出“中间大、两头小”的情况。其原因主要是（1）由于技术发展和成本下行，同时补贴政策不支持功率在50kW以下的车型发展，2022年没有50kW以下低功率车型上榜；（2）高功率电堆、BOP部件等核心零部件尚未成熟，2022年140kW以上车型数量甚至低于2021年。80-90KW、110-130KW区间亮眼。受技术成熟度和110kW补贴政策限制影响，2022年上榜车型的额定功率在110-130kW的集中明显；此外由于客车和物流车车型原因，80-90kw区间也有较多车型。120-140kW数量快速增长，“卡补贴线”情况扭转。由于110kW功率实际上不满足重卡的运营需求，同时近年燃料电池系统降本速度显著，因此“卡补贴线做产品”的情况得到快速扭转。随着各企业陆续发布了200kW乃至300kW的燃料电池产品，氢能汽车的功率将进一步走高。图表3 2021-2022年推荐目录配套燃料电池系统功率分布情况数据来源：工信部、氢云链数据库备注：图表中横坐标轴50-60kW代表系统功率≥50且 ...

氢云链获悉，12月30日，工信部发布了许可的《道路机动车辆生产企业及产品》（第366批）、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2022年第12批）。2022年第12批推荐目录燃料电池产品共14户企业17个车辆型号、对应13家配套企业上榜（配套商子公司合并统计到总公司）。氢云链分析2022年第12批推荐目录产品特点包括：1、数量快速回落。近3个批次推荐目录的燃料电池产品都在40款左右，本批次数量快速回落至17款。一方面年底属于申报淡季，即便是五大城市群获批的去年，第12批推荐目录也仅有16款；另一方面近期全国受疫情影响严重，燃料电池产品的申报和运营受到一定的影响。2、工程机械企业发力。本批次工程机械企业上榜了7款车型，占比41%，其中中国一拖集团有限公司首次上榜推荐目录。目前来看，氢能在长途重载领域的优势已被越来越多的企业认可。3、平均功率破百。与第近几批推荐目录的情况类似，本批次专用车上榜了10款车型，而重卡仅有3款上榜，但本批次17款车型燃料电池的平均装机功率达到了108kW。4、再添新企。本批次共有4家企业首次登上工信部推荐目录，其中车企2家：中国一拖集团有限公司、北京福田欧辉新能源汽车有限公司；配套商2家：国创氢能科技有限公司和海卓动力(北京)能源科技有限公司。配套企业数量统计说明：全资子公司均合并统计到母公司，如上海鸿芯氢能科技有限公司合并到国鸿氢能。一、第12批推荐目录燃料电池汽车详情氢云链据悉，第12批推荐目录燃料电池产品共14户企业17个车辆型号上榜。本批次四大类车型均有上榜数据：专用车10款、重卡和客车各3款、物流车1款。表1 第12批推荐目录燃料电池产品情况数据来源：工信部网站、氢云链数据库在整车企业方面，徐工环境、中联重科、一汽并列第一，均为2款；其余车企均为1款。图1 第12批推荐目录车企上榜情况 来源：工信部 氢云链数据库从产品类型来看，17款车型中，本批次四大类车型均有上榜数据：专用车10款、重卡和客车各3款、物流车1款。图2 第12批推荐目录车型情况 来源：工信部 氢云链数据库从配套企业来看，共13家企业为17款车型配套。亿华通、博世氢动力、清能股份和重塑科技各以2款并列第一；其余配套商均为1款。图3 第12批推荐目录燃料电池配套情况 来源：工信部 氢云链数据库编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

交通运输是氢能最重要的先驱应用，燃料电池汽车推广数量和加氢站建成数量被认为是现阶段氢能应用规模的风向标，同时也是各地方政府在制定氢能产业规划时最主要的量化指标。根据氢云链数据，截至11月，全国燃料电池汽车累计产销均已完成近12000辆，加氢站达到近300座。这个数字离国家2025年5万辆氢车保有量的目标并不远，但与各地方政府制定的推广目标总和则有相当距离。氢云链整理了最新的到2025年各地区的氢车推广目标的情况，发现国内已有超过20个省份确定了到2025年氢能产业规模，其中氢车保有量（不包括叉车、两轮车等中小功率车型）、加氢站保有量和产业规模分别为108370辆、1339座和9200亿。考虑到多个省份的规划并未明确产业总规模，因此2025年20省的氢能产业规模规划总和必然突破万亿大关。欧阳明高院士曾表示，2035年燃料电池汽车要达到100万辆的目标才能保证技术不可逆转：“在我个人看来燃料电池车在2035年必须达到100万辆，如果达不到，我觉得风险偏高。也就是说，各位同行必须要努力，一定要实现这个1百万辆的目标，因为不到1百万辆，技术就很难说不可逆转，所以这需要我们全体努力，把这1百万辆做出来，这样技术就不可逆转了。”氢能与燃料电池产业仍属于政策驱动型产业，政府的规划对于产业有序、良性发展，避免“一窝蜂”有着重要的指引作用。氢云链通过持续跟踪、梳理政策规划情况，为产业发展、企业决策提供不同维度的佐证。一、整体情况：20省氢车、加氢站、产值规划分别为108370辆、1339座和9200亿如图表1所示，全国已有20个省份公开发布到2025年的氢能规划，根据各省的政策文件，20省到2025年的氢车保有量将达到108370辆、加氢站保有量为1339座，氢能产业规模将达到9200亿，其中有8个省份未明确产业规模，故根据各地政策文件，20省到2025年产业规模将突破万亿大关。图表1 20省到2025年氢能产业规划情况来源：氢云链统计说明：各省份均以最新文件统计，带星号的为估算值，其中加氢站以100辆氢车配1座加氢站的比例估算，广东省产业规模则根据北京和上海的类比估算，保守估计为1000亿。7省氢车保有量万辆及以上。到2025年氢车保有量达到10000辆及以上的有广东、北京、上海、河北、山西、陕西和山东7省，5000-10000辆的有河南、浙江、内蒙古和四川4省。另一方面，已确定氢能产业规模的11省中有上海、北京、河南、山东、陕西和内蒙古6省为千亿级别。二、非城市群地区占比过半非城市群地区氢车和加氢站保有量目标均过半，而随着更多地区政策的发布，非城市群地区的占比大概率将进一步走高。但是目前非城市群地区的实际推广量与目标存在较大的差距，各地方仍需要制定更为清晰的产业政策，尤其是补贴政策。近期，非城市群地区发布了较多的补贴政策，后续相关地区在产业的推广上或将加速。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

氢云链获悉，12月19日，工信部发布了《道路机动车辆生产企业及产品》（第365批）、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2022年第11批）以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第四十五批）、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第六十一批）。2022年第11批推荐目录燃料电池产品共20户企业38个车辆型号、对应24家配套企业上榜（配套商子公司合并统计到总公司）。氢云链分析2022年第11批推荐目录产品特点包括：1、配套商“遍地开花”。本批次，配套商注册地遍布全国14个省份，这与最近补贴政策频频发布相呼应，尤其是非城市群地区出台了大量的补贴政策，这对燃料电池车市场无疑是利好。2、代号配套商重出江湖。本批次出现了一家代号配套商——RFUAP2XHJ01，配套了上海申龙客车有限公司的燃料电池物流车。上一次出现代号企业已是一年多前。3、重卡、专用车、客车三足鼎立，平均功率破百。与第10批类似，本批次重卡、专用车、客车各有12款，在重卡仅占三分之一的情况下，38款车型燃料电池的平均功率达到了108kW。4、再添新企。本批次共有3家企业首次登上工信部推荐目录，其中车企1家：东风特种汽车有限公司；配套商2家：山西鲲鹏氢能源科技有限公司和陕西大秦重塑能源科技有限公司。5、国鸿再登顶。继第10批以绝对数量优势强势登顶后，本批次国鸿氢能配套了8款车型再度夺魁。配套企业数量统计说明：全资子公司均合并统计到母公司，如上海鸿芯氢能科技有限公司合并到国鸿氢能。一、第11批推荐目录燃料电池汽车详情氢云链据悉，第11批推荐目录燃料电池产品共20户企业38个车辆型号上榜。本批次四大类车型均有上榜数据：重卡、专用车、客车各有12款，物流车2款。表1 第11批推荐目录燃料电池产品情况数据来源：工信部网站、氢云链数据库在整车企业方面，东风汽车、陕汽集团、徐工环境并列第一，均为4款；飞驰汽车以3款位列第2；东风特汽、金龙联合、奇瑞商用车、厦门金龙、厦门金旅、中联重科和重庆凯瑞分别以2款并列第3；其余车企均为1款。图1 第11批推荐目录车企上榜情况 来源：工信部 氢云链数据库从产品类型来看，38款车型中，本批次有重卡、专用车、客车四大类车型上榜：重卡、专用车、客车各有12款，物流车2款。图2 第11批推荐目录车型情况 来源：工信部 氢云链数据库从配套企业来看，共24家企业为38款车型配套。国鸿氢能以7款车型再度登顶配套商；博世氢动力以4款车型位列第2；国氢科技以3款为列第3。图3 第11批推荐目录燃料电池配套情况 来源：工信部 氢云链数据库二、第六十一批车辆购置税减免目录氢云链了解到，第六十批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》中，共有14款客车、13款专用车、6款重卡上榜。表2 第六十一批免征车辆购置税车型目录来源：工信部 氢云链数据库编辑：氢氢我心 校对：风氢扬 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

氢云链数据库显示，11月燃料电池汽车上险量完成732辆，高于中汽协400辆的批发量，并刷新单月燃料电池汽车上险量最高记录。自6月复工复产以来，国内燃料电池上险量一直都维持着较高的水平，截至11月，年内燃料电池汽车上险总量已超过3700辆。全年燃料电池汽车上险量大概率将超过4000辆。氢云链分析11月燃料电池汽车交强险数据特点如下：1、创下单月记录。自6月复工复产以来，燃料电池汽车月度上险量一直维持在400辆以上，远高于中汽协的批发量，11月更是创下了732辆的单月上险记录。多家企业向氢云链表示，年底确实有抢装的情况，但结合中汽协不及预期的产销来看，上险量维持高位的原因一方面是早期交付的车或开始逐步上险运营，另一方面，早期成交的订单于近期开始装车交付。2、20省集中上险，城市群地区仍是主力。11月有20个省级行政区有上险记录，刷新了年内单月上险地区数记录，但从上险量来看，城市群地区依旧是主力，占比达到了79%。3、重卡占比过半，但平均单车功率未破百。11月五类燃料电池汽车类型均有上险数据，其中重卡占比达到了51%，但是由于非城市群地区上险车辆的装机功率较低，另一方面，11月有较多的乘用车上险数据，但其装机功率也相对较低，导致11月平均单车功率仅有98kW。4、配套商集中度维持高位，“鸿亿重”老三家齐聚TOP5名单。11月虽然上险地区和总上险量较多，但与车企集中度有所下降不同的是，配套商TOP3上险量占比依旧高达62%，TOP5占比更是高达81%。同时，国鸿氢能、亿华通和重塑科技“老三家”配套量均进入了TOP5名单。一、车辆类型重卡连续4月登顶。如图表1所示，11月各类燃料电池车型均有上险数据，其中重卡、专用车、乘用车、客车、物流车分别占比51%、27%、11%、9%、2%。重卡实现了连续4月的登顶车辆类型分布情况。乘用车连续4月有上险数据。11月乘用车上险量占比达到了11%位居第三，同时也是连续第4个月有乘用车上险数据，其数据主要来源于上海并用于出租营业，值得提出的是，吉林11月有10辆乘用车的上险数据。图表1 车型分布情况来源：氢云链数据库二、地区分布情况河南、上海、河北位列前三。11月共有20省25市有燃料电池汽车上险数据，如图表2所示，从省级行政区来看，河南、上海、河北位列前三，占比分别为34%、17%和12%。上海自复工复产以来单月上险总量一直位于前三，而河南也终于实现了登顶。城市群地区持续爆发。9月、10月城市群地区上险量均超过90%，11月在月度上险量达732辆的情况下，城市群地区占比依旧达到了79%。其中河南城市群在年内完成了较充分的前期工作后，近期燃料电池汽车上险量屡破新高，其招标的大量燃料电池车上险进度较快。另一方面，广东地区的上险情况似乎又回到了上半年的情况。图表2 各省市上险量分布情况（单位：辆）来源：氢云链数据库三、车企情况集中度维持低位。11月有上险数据的车企共有25家，如图表3所示，TOP5车企依次为郑州宇通、上汽大通、飞驰汽车、宇通客车和金龙联合。其中TOP3车企上险量占比为54%，TOP5为76%。TOP3车企集中度自9月首度跌破50%后，11月维持在较低位，但TOP5集中度依旧较高。由于11月城市群地区继续出现了集中上险情况，各大车企的上险量都较高，使得TOP3的集中度相对较低，但同理使得TOP5集中度维持在高位。图表3 TOP5车企上险量情况（单位：辆）来源：氢云链数据库四、配套企业情况捷氢登顶，老三家齐聚TOP5。11月共有22家燃料电池系统商（合并统计到母公司）参与了上险车辆的配套，如图表4所示，TOP5系统商依次为上海捷氢、重塑科技、亿华通、国鸿氢能和爱德曼。由于上海地区近几个月的上险量均较高，重塑和捷氢已是榜单“常客”，其中重塑凭借更广泛的订单来源跻身榜首。另一方面，早期“扎根”广东的国鸿在广东上险数据不理想的情况下，同样凭借其他地区的订单进入TOP5行列。上海企业持续亮眼。11月TOP2配套商均为上海企业（分公司合并统计到主机厂），上海企业表现持续亮眼。同时受示范城市群机制等因素影响，配套商TOP5占比依旧高达81%。图表4 燃料电池企业配套数情况（单位：辆）来源：氢云链数据库总装机功率排名与上险量排名大体一致。装机功率方面，如图表5所示，由于11月配套商的装机量分层明显，使得总装机功率排名与上险量排名大体一致，依次为重塑科技、上海捷氢、亿华通、国鸿氢能和爱德曼。图表5 燃料电池企业配套装机情况（单位：KW）来源：氢云链数据库由于11月上险车型中部分车辆配套了120kW以上的系统，使得平均单车功率排名上与总装机量情况出入较大。如图表6所示，TOP5名单依次为武汉海亿、上海氢晨、新氢动力、稳石氢能和亿华通。图表6 燃料电池企业配套平均单车装机情况（单位：KW）来源：氢云链数据库编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 ...

2022年12月14日，工信部对《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第366批）和《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第四十六批）拟发布内容进行了公示，网上公开征求意见。氢云链据悉，第366批《道路机动车辆生产企业及产品公告》公示的新产品中，申报的燃料电池产品共15户企业22个型号，具体情况参见图表1。本次公告特点如下：1、数量持续回落。燃料电池相关产品在363批达到创纪录的72款后，近两个产品目录的正常批次数量持续回落，其中365批32款。从近几年的数据来看，12月的产品目录为淡季，燃料电池相关产品的数量都不高，2021年12月的产品目录也只有26款。2、氢车运营商成立车企上榜。本批次氢车运营商轻程（上海）物联网科技有限公司全资子公司小氢汽车（上海）有限公司首次作为车企登上工信部产品目录，这也是首个运营商车企子公司登上产品目录的案例。3、配套商子公司发力。本批次燃料电池系统各地子公司配套了10款车型，随着氢能产业的进一步发展，配套商开始走出母公司地区开展业务，但由于产业仍处于早期阶段，各配套商的地方子公司表现较为亮眼。4、国企配套商持续增加。本批次国创氢能科技有限公司首次以配套商身份登上产品目录，其股东包括航天资本、东风集团、一汽、中车以及各类国有金融机构等，近几个批次来看，国企配套商持续增加。5、新玩家持续增加。本批次共有4家企业首次上榜产品目录，其中车企2家：小氢汽车（上海）有限公司、北京福田欧辉新能源汽车有限公司，配套商2家：国创氢能科技有限公司、海卓动力(北京)能源科技有限公司。配套企业数量统计说明：系统商数量统计合并到主机厂，如广东鸿力氢动科技有限公司合并到国鸿氢能。图表1 366批燃料电池汽车产品公示情况来源：工信部 氢云链整理在整车企业方面，15户企业，11家配套企业、22款车型上榜。从上榜数量排名看，北汽福田以3款车型登顶；吉利商用车、南京金龙、徐工环保、徐工环境和一汽各以2款车型并列第二；其余车企均为1款。图表2 整车产品上榜情况来源：工信部 氢云链整理从产品类型来看，燃料电池专用车9款、重卡5款、客车3款、卡车底盘3款、客车底盘1款、物流车1款。图表3 整车类型情况来源：工信部 氢云链整理从11家配套企业来看，清能股份以4款登顶，明天氢能、重塑科技分别以3款并列第二，亿华通、国氢科技、海卓科技和未势能源分别以2款并列第3，其余配套商均为1款。（备注：企业配套总数均归到主机厂）图表4 燃料电池配套企业上榜情况来源：工信部 氢云链整理除此之外，在《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第四十六批）公示清单中，其中共有18家企业共22款燃料电池汽车品牌上榜，具体见图表5。图表5 车船税减免目录燃料电池汽车产品公示情况来源：工信部 氢云链整理编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

人才不足问题一直是困扰氢能产业发展的顽疾之一。从全球来看，随着产业的进一步发展，人才不足所导致的问题正在扩散。根据韩国交通部和燃气安全社等部门发布的该年加氢站安全事故调查报告，人才缺失已经影响到了氢能的“生命线”——安全问题。根据韩国报告数据显示，2019年至2022年8月，安装在韩国高速公路休息区的18个氢燃料汽车加氢站共发生374起故障，而从2021年到今年8月底，加氢站发生了878起氢气泄漏（大于5000ppm），其主要原因包括了专业技术人员缺失、零部件供应以及监管体系等问题。较高的事故频率加剧了人们对于氢安全的担忧，值得庆幸的是，韩国氢产业的重大安全事故较少。与此同时，国内也面临同样的风险。以上海10月投运的全国首批常态化运营的氢能网约车为例，氢云链对数名网约车司机采访后发现，由于缺少专业人员，加氢站通常仅配备一名加氢员，加氢站的效率较低；另一方面，由于各平台缺少专业知识，对于司机的辅导较少，导致实际投运遇到各类技术问题。随着产业的发展，氢能发展的难题已经从技术、成本逐渐向应用场景转移，从技术风险转变为管理风险、安全风险。氢云链希望通过对韩国氢安全问题的报道分析，呼吁各方对未来可能发生的安全问题引起重视，并加快人才培养的速度。20个月878次氢气泄漏氢泄露事故上涨趋势明显，需引起重视。如图表1所示，根据韩国燃气安全社的分析数据，2021年-2022年8月共发生了878起氢气泄露事故（大于5000ppm）。其中2021共报告369起氢气泄漏事故，其中1月22起，2月39起，3月36起，4月39起、5月17起、6月25起、7月34起、8月28起、9月17起、10月41起、11月31起、12月40起，数据呈现走高态势。随着2022年加氢站投运数量的增加，韩国的氢气泄露事故进一步增加，截止今年8月共发生509起氢气泄漏，其中1月53起、2月35起、3月57起、4月50起、5月66起、6月66起、7月93起、8月89起。事故增长的势头并没有随着示范经验的积累而得到明显的遏制。图表1 韩国2021年-2022年8月氢气泄露事故情况来源：韩国天然气安全社整改速度缓慢，部分问题2年未得解决。报告显示，在2022年的878起泄露事故中，有238起事故（约27%）长期暴露在事故中，640起15天内未得到改善，30天内未改善的148起，60天内未改善的59起，14起至今未得到改善等。为此，韩国燃气安全社考虑建立一个对加氢站进行频繁检查的系统。各分析机构认为，韩国氢泄露事故频发和整改推进缓慢的原因是多方面的。其中，加氢站数量和使用需求快速增长，但技术人员和零部件却供应不足是直接原因，监管体系的缺失则被认为是另一个重要原因。18个高速服务区加氢站374起故障高速服务区加氢站故障持续走高。如图表2所示，据韩国国土交通委员会委员称：2019年至2022年8月，安装在韩国高速公路休息区的18个氢燃料汽车加氢站共发生374起故障。故障数量逐年增加，其中2019年为61起，2020年为87起，2021年为128起，今年截至8月，共有98次故障。图表2 韩国2019年-2022年8月加氢站故障情况来源：韩国交通委汉南服务区加氢站故障居首。从加氢站故障分布的地区来看，汉南梦想服务区共67起故障、安城（釜山）45起、骊州（江陵）44起、圣州（杨平）41起、春川（釜山）34起。加氢站过载成故障主因，监管问题不可忽视。交通公司将其归咎为零部件原因：“由于高压装置在超过其常用压力下使用，压缩机和冷却器等主要部件因设备过载而出现许多小故障。”但有议员认为，故障一方面是由于许多车辆在少数加氢站补能而发生超载，但根本原因是“缺乏管理”：“根据政府政策，注册环保汽车的数量有所增加，但现实是基础设施设备还不完善，尤其是管理不善。”小 结在产业链逐渐完备、技术难题逐步攻克、成本快速下降的情况下，氢能产业的发展中重点突破的难题已经开始向实际应用场景转移。从韩国的加氢站运营情况看，专业技术人员的培养、日常的运营监管和事后的整改推进都存在较大的问题。我国已经成为全球加氢站数量最多的地区和氢车保有量最高地区之一，必须充分吸取他国和自身运营经验，对氢安全问题引起足够重视，确保氢产业的运行安全。短期来看，人才问题难以快速解决，但设备过载、监管不足和整改推进缓慢等问题可以在国内外运营经验的基础上加以改进从而避免相关问题发生。国内应广泛吸收国外经验，加快人才培养、健全法规制度、完善监管体系，充分考虑各类可能的风险，做好充分的预案，才能保障氢能产业安全、稳定得向前发展。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除 ...

12月5日，北京大兴区人民政府发布了2021年度《大兴区促进氢能产业发展暂行办法》拟支持企业名单公示的通知。文件指出，根据《大兴区促进氢能产业发展暂行办法》（京兴政发〔2020〕23号）有关规定，现将2021年度《大兴区促进氢能产业发展暂行办法》拟支持企业名单予以公示。氢云链获悉，如图表1所示，爱德曼(北京) 氢能科技有限公司、北京海德利森科技有限公司、北京顺亿达运力科技集团有限公司、北京水木氢城科技有限公司和北京兴创海珀尔运输有限公司上榜。图表1 2021年度《大兴区促进氢能产业发展暂行办法》拟支持企业名单爱德曼(北京) 氢能科技有限公司爱德曼(北京) 氢能科技有限公司是爱德曼氢能源装备有限公司（以下简称“爱德曼”）的全资子公司。爱德曼是国内极少数实现金属双极板燃料电池量产的知名企业，也是国内唯一一家同时具备燃料电池系统和核心装备生产线制造能力的高新技术企业。爱德曼已经掌握从膜电极、金属双极板等核心部件到电堆、系统的技术和工艺，成功开发了30KW-223KW的单堆燃料电池系列产品，并具备各类专用模具和生产设备的自主研发生产能力。作为一家独一无二的氢能电化学装备平台，依靠垂直整合模式形成技术和成本双重优势的爱德曼氢能有望在新的产业阶段中赢得先机。北京海德利森科技有限公司海德利森集团（Hydrosys Corp.）是高压系统制造商，包括气体增压/充装/存储/回收行业应用。海德利森集研发，生产，销售为一体，长期服务于军事国防，航空航天，石油化工，气体工业及科研院所等各个领域。为全球客户提供优质的产品、技术服务与工程解决方案，从而赢得广大用户的信任，并建立可信赖的长期合作伙伴关系。海德利森专业从事气体增压/高压系统工程咨询，设计，制造，安装，调试，维修服务，采用世界先进的增压技术，液压压力可达1400MPa（200000psig），气体压力可达1400MPa（200000psig）。北京顺亿达运力科技集团有限公司北京顺亿达运力科技集团有限公司位于大兴国际氢能示范区，注册资本1亿元，打造数字科技物联网管理平台，通过氢能车辆场景运营，深耕大数据、人工智能开发与应用，提供氢能车辆预见性维护，车辆残值系统评估，燃料电池电堆回收与拆解一体化服务，致力成为领先氢能车辆全生命周期服务商。北京水木氢城科技有限公司北京水木氢城科技有限公司（以下简称“水木氢城”）为北京水木通达运输有限公司（以下简称“水木通达”）全资子公司。北京水木通达运输有限公司是首家氢燃料电池客车运营企业。公司在清华大学工业研究院产业基金的支持下，于2017年率先给市场提供氢燃料电池客运服务，使用线上智能监控平台和线下运营相结合，提供企业通勤班车、商务&旅游出行、社区摆渡定制等综合出行解决方案。北京水木氢城科技有限公司是京津冀区域惟一以氢燃料电池货车作为运营车辆的企业。经过4年时间的耕耘，水木通达拥有300辆氢燃料电池客车，水木氢城拥有200辆氢燃料电池物流车。北京兴创海珀尔运输有限公司北京兴创海珀尔运输有限公司由北京海珀尔氢能科技有限公司（以下简称“海珀尔”）间接控股。作为一家主要立足于推动加氢站的布局、建设运营，促进氢能推广的企业，海珀尔在服务和促进氢能汽车增长的过程中，合理推进加氢站建设，分步实现加氢站在全国范围内的推广。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：北京大兴区人民政府氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

2022年氢能产业进入新阶段。多数企业向氢云链反映2022年营收同比实现翻倍，迎来了氢能企业IPO的投资周期。2022年大量财务投资人接棒早期的产业或战略投资人开始进场投资。氢能企业融资案例增多的同时，也拉高了一级市场的企业估值，这为早期布局氢能产业的”玩家“兑现投资收益、分享这一波“戴维斯双击”红利提供好时机。近日，有投资者在投资者互动平台向雄韬股份提问：北京氢璞、苏州擎动公司股份出让的收益到账了吗，三季报、半年报、年报没有看到相关信息。另从公司业绩报告显示公司的投资损失比较大，公司有相关分析吸取经验教训吗？雄韬股份12月1日在投资者互动平台表示，公司出让北京氢璞及苏州擎动的股权收益已到账。可见，雄韬股份低买高卖，正在逐步兑现早期氢能产业股权投资收益，成为这波氢能“戴维斯双击”的受益者之一。雄韬17年布局擎动，18年布局氢璞据企查查显示，雄韬股份分别于2017年战略布局苏州擎动动力科技有限公司（下称“擎动科技”）、2018年布局北京氢璞创能科技有限公司（下称“氢璞创能”），持有两家公司的股权占比分别高达12.12%和8.50%。而截至目前，雄韬股份持有擎动科技、氢璞创能的股权分别为0%和1.50%。值得提出的是，雄韬股份2021年12月持有氢璞创能2.77%的股份，而根据雄韬股份2022年半年报，报告期内其持有氢璞创能的权益金金融资产估值达4567万。同时其2022年半年报显示，2022年期初雄韬股份持有的擎动科技权益资产估值为1098万，而期末为0。根据雄韬股份历年财报来看，其持有的两家公司权益资产估值发生了多轮变动，但具体数据未公开。另一方面，根据2022年半年报，目前雄韬股份持有的氢能企业的权益资产估值超1.2亿。雄韬股份无疑是氢能产业这一波“戴维斯双击”行情中的大赢家之一。三季度氢企融资超34亿，平均规模超亿元据氢云链统计，截至今年9月，国内公开的氢能企业融资事件达24起，总融资规模超34亿，24家企业的平均融资额超过1亿元。对比当前氢能产业整体的营收规模，市场对于氢能产业的投资热度逐渐升温。碳中和大背景下，氢能产业化加速，企业营收也将进一步走高。氢云链判断，虽然氢能企业二级市场IPO数量不如预期，但一级市场的“戴维斯双击”行情大概率仍将延续；未来几年，整个氢能产业依旧处于高速发展的阶段，一级市场氢能企业估值“节节攀升”现象或将成为常态。而无须等到IPO退出、直接在一级市场投资退出的案例也会不断增多。小 结以雄韬股份等为代表的早期产业投资机构，如大洋机电、潍柴动力、美锦能源、雪人股份等上市公司都在这一波“戴维斯双击”行情中收获颇丰。在企业营收和估值同步上升趋势下，一级市场的氢能企业高关注度也在“水涨船高”。随着城市群下一个示范年度的到来以及非城市群的启动，氢能产业的规模或将迎来一个数量级的增长。除了燃料电池环节，2022年产业投资的热点快速向上游扩散。以电解槽为例，无论是业内企业还是研究机构，都预测2023年国内电解槽的出货量将从MW级迈上GW级，而业内企业估值无疑将进一步走高。所以，国内氢能产业的“戴维斯双击”行情大概率将进一步轮番上演。产业化阶段，谁将是氢能“戴维斯双击”行情最大受益者？从雄韬投资退出案例看，氢云连认为，比较现在进场的财务投资人，早期产业投资者获取下一波“戴维斯双击”红利的概率居高。实践表明，对于上市公司而言，做产品未必赚钱，但早点进场投资可能更容易赚钱！编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

近日，国家科技部发布了《关于国家重点研发计划“氢能技术”重点专项2022年度项目安排公示的通知》。“氢能技术”专项共24项，其中企业牵头的6项，其余牵头单位均为大学或研究所，项目实施周期为36-48个月。详情如下所示：上述各项目研究内容和考核指标如下：1.氢能绿色制取与规模转存体系1.1 兆瓦级电解水制氢质子交换膜电解堆技术(共性关键技术类)研究内容：针对风电/谷电等对高弹性、大功率电解制氢系统的需求，开展宽功率适应性的高产气量电解水制氢质子交换膜（PEM）电解堆及支持系统技术研究。具体包括：低贵金属、高稳定性膜电极制备技术研究，高均一性双极板设计及制备技术研究，高导电、高耐蚀、低流阻多孔扩散层设计与制备技术研究，大面积单池内部机械应力均衡与封装技术研究，开展单池间结构与过程偏差敏感度分析与实验验证，设计并试制兆瓦级PEM电解堆，开展衰减、失效成因研究与可靠性、耐久性验证。考核指标：兆瓦级PEM电解堆，额定输入功率≥1兆瓦，产氢速率≥220标准立方米氢气/小时，直流电耗≤48千瓦时/千克氢气，输入功率可在5%~150%波动，在60℃且1安培/平方厘米的电流密度工作条件下满足单池电压≤1.85V且各单池之间电压偏差≤50毫伏，在额定输入电流处连续运行3000小时后满足单池电压衰变率≤30微伏/小时、堆内单池电压极差≤60毫伏。其中，电解堆使用的膜电极活性面积≥0.3平方米，贵金属总用量≤1.0毫克/平方厘米。1.2 电解水制高压氢电解堆及系统关键技术(共性关键技术类)研究内容：针对电解水制氢注入管道输送的增压效率提升需求，突破电解水制高压氢直接注入输氢管道的质子交换膜（PEM）电解堆及系统装备关键技术。具体包括：研究高压力操作对电解堆性能及安全性的影响规律；研究耐高压、低氢氧渗透及高电导率膜结构设计及制备工艺；研究高导电、高耐蚀双极板材料与结构设计技术；研究高耐压密封结构与材料，研制高压操作PEM电解堆；研究高压水气分离与回水安全控制技术，研制全自动电解水制高压氢系统装备。考核指标：高气压PEM电解堆额定输入功率≥10千瓦，产气压力≥15兆帕，压差耐受≥3兆帕，排出氧气中氢含量≤1.5%，单池电压2.0伏下电解堆的电流密度≥1.0安培/平方厘米，输入功率允许波动范围20%~100%；全自动电解水制高压氢系统装备，压力控制精度优于1%，压差控制精度优于2.5%，氢气纯度不小于99.99%，氧含量不大于80ppm，全系统完成1000小时的运行试验验证。其中，电解堆和系统使用的PEM膜电极中铱载量≤1毫克/平方厘米，铂载量≤0.2毫克/平方厘米，极板贵金属总量≤0.3毫克/平方厘米。1.3 固体氧化物电解水蒸汽制氢系统与电解堆技术(共性关键技术类)研究内容：针对固体氧化物电解水蒸汽制氢（SOEC）技术实用化问题，研究大功率固体氧化物电解制氢电解堆与系统集成技术。具体包括：大面积、高强度的超薄电解质设计与制备技术；高活性、长寿命电极设计与制备技术；电解池电连接、串接密封及其成堆技术；电解堆模组流场和热控设计与集成技术；水热等运行条件对电解堆性能影响规律、优化运行策略及SOEC系统集成技术。考核指标：固体氧化物电解水蒸汽制氢系统，功率≥50千瓦，电解电流密度在电解电压为1.3伏且温度不高于800℃的条件下≥0.8安培/平方厘米，水蒸气转化率≥70%，电解效率≥90%，直流能耗≤3.5千瓦时/标准立方米氢气，连续运行时间≥2000小时，衰减率≤3%/千小时，10次冷热循环衰减≤2%，预期寿命优于20000小时，其中，单热区电解堆模组功率≥20千瓦，单电解堆功率≥3.5千瓦，电极有效面积≥100平方厘米，电解质面比电阻（ASR）≤0.20欧姆·平方厘米。基于超薄电解质的电解单池在不高于800℃、电解电压为1.3伏条件下，电解电流密度≥2安培/平方厘米。1.4 质子交换膜电解水制氢测试诊断技术与设备研发(共性关键技术类)研究内容：针对大规模质子交换膜（PEM）电解制氢技术发展和应用中面临的测试、诊断关键设备缺失等问题，开展大功率的PEM电解水制氢电解堆测试诊断技术研究与设备开发。具体包括：研究适用于PEM电解水制氢系统优化运行的多参量传感与高精度量测技术；气体泄漏快速检测、精准定位与安全防护技术；适应多测试工况的电解电源与调控技术；研究PEM电解堆状态信息提取与诊断评估技术；研制PEM电解单电池、电解堆和系统的性能及寿命综合测试平台。考核指标：PEM电解单电池、电解堆和系统的性能及寿命综合测试平台的测试功率≥1兆瓦，最大测试电流≥6000安培，测试范围宽于10%~100%，具备在线交流阻抗谱测试能力且阻抗测量精度优于1%，具备阴阳极独立背压调节功能且氢氧压力差控制精度优于0.05兆帕、背压压力≥5兆帕，控温范围在25℃~90℃，控温精度优于1℃，在全测试范围内流量、电压、电流等参量测量精度优于0.2%且控制精度优于1%，氢泄漏定位精度优于1厘米，氧中氢含量测量精度优于0.1%，响应时间≤100毫秒；提出质子交换膜电解电堆寿命评估方法，评估误差≤10%。1.5 分布式氨分解制氢技术与灌装母站集成(共性关键技术类)研究内容：针对加氢站或加氢母站氨分解制氢面临的反应温度高、分离难等问题，开展分布式氨分解制氢关键技术研究与示范验证。具体包括：高效氨分解催化剂材料的筛选、构造与规模化制备技术研究；高性能氨吸附剂材料开发及氨脱除工艺研究；高性能氢气纯化膜材料开发及规模化制备技术研究；现场液氨存储、分解制氢、纯化增压、灌装长管拖车、加注燃料电池汽车等一体化系统设计与集成管控技术。考核指标：加氢母站用氨分解制氢装备的产氢速率≥400标准立方米/小时，反应温度≤480℃，氨转化率≥99.5%，获得的氢气纯度≥99.99%、氨浓度≤千万分之一、其他杂质含量要求执行GB/T37244-2018标准；氢气制备成本≤7元/公斤（到站氨成本不计入），装置设计寿命≥10年，启动时间≤2小时；分解后氮气尾排中氨气的浓度控制范围≤10ppm；装备稳定运行时间不少于3000小时。1.6 高温质子导体电解制氢技术(基础研究类)研究内容：针对高温质子导体电解制氢技术的实用化需求，开展高温质子导体固体氧化物电解制氢材料、机理等基础研究，具体包括：高电化学活性和稳定性的空气极材料与制备技术；高质子电导率固体氧化物电解质的制备和电解质薄膜烧结工艺；大面积电解池的制备与界面精确调控技术；电解堆连接、密封与成堆 ...

燃料电池汽车年底“抢装季”似乎如约而至。氢云链数据库显示，11月燃料电池汽车市场热度再起。近一个月，燃料电池汽车公开的招标量和交付投运量分别完成了148辆和超210辆。受冬奥会应用场景的支撑，2021年年底燃料电池汽车产销出现了爆发式的增长，而随着今年五大城市群的启动以及对非城市群氢能产业的外溢加速，年底燃料电池汽车市场仍将有较大的保障。另一方面，据近期的氢车交强险数据显示，城市群地区开始出现集中上险的情况，其中包括邯郸等相对较为“冷门”的城市群地区。整体来看，燃料电池汽车市场有望迎来“翘尾”行情。近一个月燃料电池汽车的招标和交付投运情况如下所示：燃料电池汽车招标情况如图表1所示，在经历9月376辆氢车高招标量的情况下，近一个月燃料电池汽车招标再度实现了破百辆，完成了148辆，其中非城市群地区完成了80辆。图表1 燃料电池汽车招标情况来源：氢云链数据库其中，上海临港公交计划年内更换102辆氢能车辆，9月由康明斯联合万象汽车中标的52辆氢能公交已经实现交付，11月由万象汽车再度中标的新一批50辆氢能公交有望于近期交付。值得提出的是，济南公交发布的50辆10.5米级氢能公交单价明显较低，预算价格仅为89.28万/辆。从车辆类型来看，近期的招标仍主要是客车和各类专用车，两类车型依旧是政府采购的主力车型。燃料电池汽车交付情况据氢云链统计，近一个月公开的交付项目达到了13个，交付的各类燃料电池车超过了210辆，详情如图表2所示。图表2 燃料电池汽车交付情况来源：氢云链数据库近期燃料电池汽车公开的交付项目数与9月接近，但交付量少了一半。一方面9月是城市群首个示范年度的截止日期，城市群出现了较多集中交付的情况；另一方面，10月有较多的特殊节日，燃料电池汽车交付较为集中。而从交付的车型来看，重卡是近期交付的主力。非城市群地区表现亮眼。无论从项目数还是交付量来看，非城市群地区都占了50%，随着各地区的氢能产业基础设施逐步完善，燃料电池汽车的投放也从城市群开始外溢。小 结随着氢能产业基础设施的进一步完善，燃料电池汽车常态化运营的条件相对成熟，以燃料电池汽车上险数据为例，从6月全国复工复产以来，燃料电池汽车每月上险量均超过了400辆，截至10月总量已超3000辆，远高于中汽协的批发量。而随着产业的进一步发展，非城市群地区的燃料电池汽车投放也所有提速。从近期的市场情况来看，燃料电池汽车有望迎来“翘尾”行情。部分企业也向氢云链反映，年底的确有抢装的情况。燃料电池汽车作为氢能产业的排头兵，其发展整体来看正有条不紊地进行着。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除

随着时间进入第四季度，燃料电池发电项目似乎和去年一样开始火热起来，仅最近半个月就有超百兆瓦项目落地。由于国内氢能应用目前仍主要集中于汽车领域，但燃料电池汽车发展长时间不及预期，热电联供和发电领域有望成为支撑产业发展的另一个重要领域。事实上，2022年燃料电池发电项目一直较为火热，尤其是国内首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运后，相关项目明显增多。而外交部新闻发言人赵立坚亲自下场带货大陈岛项目，更是掀起了一股氢能热潮，每个月都有燃料电池发电相关项目落地。如图表1所示，氢云链统计了安徽六安兆瓦级氢能综合利用示范站投运后的燃料电池发电相关项目。图表1 燃料电池热电联供相关项目来源：氢云链对比2021年相关项目，2022年燃料电池发电市场迎来了进一步的发展，氢云链分析今年相关项目特点如下所示：1、数量和规模双双走高。2021年燃料电池发电相关项目有一半为签约项目，交付投运项目少，且2021年投运项目主要为100kW-150kW质子交换膜燃料电池，而今年交付项目大幅增加，且规模大多上MW级。2、外企国产化加速。近两年松下等外企虽然在国内投运了燃料电池热电联供等项目，但是主要以进口方式直接采购，而近日斗山与中科润谷的项目将在佛山生产热电联供设备，国产化进一步加速。3、技术路线多样化，部分项目采用绿氢。除了质子交换膜技术路线，今年有较多的SOFC相关项目落地，最高达到了MW级，并且燃料也趋于多元化，其中安徽六安和浙江台州的项目更是采用了绿氢制取和应用一体化的路线。4、城市群地区依旧是主力。从近期的项目来看，城市群依旧是燃料电池发电领域的主力。由于前期燃料电池系统商产能主要集中在城市群地区，且较多城市群地区出台了燃料电池发电项目的补贴政策。小 结根据近期氢能企业递交的招股说明书来看，产业内企业普遍存在高库存的问题，由于产业处于快速发展期，企业的库存面临较高的贬值风险。燃料电池发电领域的快速发展有助于产业内企业降低库存风险。另一方面，燃料电池发电为固定式应用场景，相较于汽车的使用场景更丰富，有企业反映，在有排空氢源的地区建设发电项目已经可以盈利。在双碳政策体系下，随着电力生产结构（光伏风电、储能系统等直流电源）和消费结构（电动汽车等直流负荷）的变化，电力组织形式也将发生改变。建设更加坚韧的电网需要对传统电力模式进行一场变革。在“双碳”与电网改革的双轮驱动下，燃料电池发电有望成为主流能源组织体系的重要组成部分。编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女来源：氢云链声明：文章内容仅供参考，并不代表氢云链赞同其观点或证实其描述，部分图文来源网络，氢云链整理发布，如有侵权请联系作者删除