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国泰君安：推荐中国制造+可选消费两条主线

氢云链| 2020-11-13 08:15 阅读 826 评论 0

国泰君安认为，低估值防御是短逻辑，交易复苏需要长逻辑，需要以更长的修复周期、更高的视角去看待投资机会，推荐中国制造+可选消费两条主线：（1）宏观层面宽松的流动性环境支撑了制造业资本开支的基础，中观层面坚韧的供应链体系、较大的成本优势以及加速的产品迭代，中国制造具备全球竞争优势。在海内外经济预期修复的大背景之下，中国制造盈利修复周期将超出市场预期，推荐：新能车/光伏/机械/家电/汽车。（2）当前我们需要从盈利改善思维出发，对冲风险偏好下行，后疫情时期内需改善叠加居民边际消费倾向上升，盈利修复周期可选消费优于必选消费，推荐酒店/白酒/航空/家居/旅游。

来自: 第一财经

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